批准预设

预设是 Sami B2B Onboarding 中一组有名称的批准条款。使用预设批准申请时，应用会将这些条款写入买家新建的 Shopify 公司及其地点。您无需为每家公司手动设置目录、付款条款和税务设置。

预设可用于三个地方：

• 您亲自批准申请时。系统会为您选好默认预设。
• 自动批准申请的规则中。
• Shopify Flow 工作流的 Approve application 操作中。

注意

大多数条款（目录、付款条款、定金、结账、税务、联系人角色和指派的员工）设置在 Shopify 公司地点上。只有批准操作在 Shopify 中创建公司时，它们才会同步到 Shopify，而在 Shopify 中创建公司需要包含 B2B 的套餐。如果没有公司，应用会将税务设置放在买家的 Shopify 客户上。无论哪种情况，客户标签都会添加到客户上。

创建预设

1. 打开 Presets 标签页

   在 Shopify 后台中，打开 Sami B2B Onboarding，然后点击应用菜单中的 Automation。Presets 标签页会先打开。

   点击页面顶部的 Create preset。如果您还没有任何预设，该按钮会改为位于页面中央、No presets yet 下方。New preset 页面会打开，顶部会出现保存栏。

2. 为预设命名

   • Name：您的团队在批准对话框和规则中看到的名称，例如 Wholesale standard。名称为必填项。
   • Default preset：选择 Yes，之后每次批准申请时，系统都会为您选好此预设。只能有一个默认预设。将此预设设为默认，会取消原默认预设的默认状态。
   • Description：可选备注。只有您的团队能看到。

3. 设置定价

   在右侧的 Pricing 卡片中：

   • Catalog：选择您的一个 B2B 目录。已归档的目录不会列出，草稿目录末尾带有“(draft)”。如果 Catalog 下方的提示显示“No B2B catalogs in this store yet”，请先在 Shopify 的 产品 › 目录 中创建一个，然后重新加载页面。
   • Payment terms：选择 No payment terms 或您商店的某个付款条款，例如 Net 30。
   • Require deposit on orders created at checkout：选择付款条款后出现。勾选它并输入 Deposit，为订单总额的 1% 至 99%，在结账时支付。

4. 设置结账和税务

   在 Checkout 卡片中：

   • Allow customers to ship to any one-time address：勾选后，该公司的买家可以在结账时输入发货地址，而不是使用地点的地址。
   • Order submission：选择 Automatically submit orders，或选择 Submit all orders as drafts for review，让每个订单都以草稿订单的形式到达，由您先审核。

   在 Tax settings 卡片中，选择 Collect tax、Collect tax unless exemptions apply 或 Don’t collect tax。选择 Collect tax unless exemptions apply 时，请在 Exemptions 下选择一项或多项 Shopify 免税。表单中买家的税号也会保存在公司地点上。

5. 设置客户

   在 Customer 卡片中：

   • Default contact role：买家在其公司地点获得的角色。选择 Location admin 或 Ordering only。
   • Customer tags：输入标签并按 Enter，或从建议中选择您商店现有的标签。使用此预设批准申请时，这些标签会添加到买家的 Shopify 客户上。

   新客户一定会获得这些标签。已存在的客户仅在表单的 Shopify 面板中将 If the customer already exists 设为 Update with application data 时才会获得。申请时已登录客户账户的买家不会获得。请参阅现有 Shopify 客户。

6. 指派销售人员

   在 Assigned staff 卡片中，点击 Add staff，最多选择 10 人。批准时，他们会被添加为 Shopify 中该公司地点的销售人员。Shopify 权限仅限于指派地点的员工，只能看到自己负责的公司和订单。

   只能选择打开过该应用的人员。如需添加某人，请在 Shopify 中授予其应用访问权限，然后请他们打开一次应用。

7. 保存

   点击保存栏中的 Save。您会看到 Preset saved，页面标题会变为预设的名称。如需返回列表，请点击标题旁面包屑中的 Automation。

只有选择了付款条款后，才会出现定金选项。

预设设置

设置	作用	默认值
Name	在批准对话框、规则和 Shopify Flow 中显示的名称。	无（必填）
Default preset	批准申请时为您选好此预设。	No
Description	给团队的备注。	空
Catalog	指派给公司地点的 B2B 目录。	无
Payment terms	设置在公司地点上的付款条款。	No payment terms
Deposit	结账时应付的订单总额百分比（1–99）。仅在设置了付款条款时可用。	关闭
Allow customers to ship to any one-time address	允许买家在结账时输入其他发货地址。	关闭
Order submission	按常规提交订单，或作为草稿提交供您审核。	Automatically submit orders
Tax settings	收取税费、除非适用免税否则收取，或不收取。	Collect tax
Exemptions	适用的免税项。仅在选择 Collect tax unless exemptions apply 时可用。	无
Default contact role	买家在其公司地点的角色。	Location admin
Customer tags	批准时添加到买家 Shopify 客户上的标签。	无
Assigned staff	最多 10 人，作为销售人员添加到公司地点。	无

如需使用预设自动批准申请，请添加一条操作为 Approve automatically 的规则，并在其中选择预设。请参阅决定申请结果的规则。

管理您的预设

Presets 标签页会列出所有预设。在搜索框中输入内容，可按名称或描述查找预设，或点击 Sort，按 Name 或 Last updated 排序。有两列显示预设的使用位置：

• Companies：有多少家公司是使用它批准的。
• Rules：有多少条规则应用了它。

点击预设的名称即可编辑。更改只对此后的批准生效。已批准的公司保留其获得的条款。

点击行末的 … 按钮可使用更多操作：

• Set as default：将其设为默认预设。您会看到 Default preset updated，Default 标记会移到这一行。
• Duplicate：创建副本，名称后加“copy”，例如“Wholesale standard copy”，并将其打开。修改不同之处并保存。
• Delete：会先请您确认（见下文）。

每一行的 … 菜单可让您将预设设为默认、复制或删除。

删除预设

1. 打开删除对话框

   在 Presets 标签页中，点击预设所在行的 …，然后点击 Delete。

2. 阅读会发生的变化

   对话框会告诉您：

   • 已使用该预设批准的公司，其条款会保留在 Shopify 中。
   • 如果有规则使用该预设，这些规则在您选择另一个预设之前，将在不带条款的情况下批准。在规则中，该预设会显示为 Deleted preset。
   • 如果它是默认预设，则最早剩余的预设会成为默认预设。对话框会写明是哪一个。

3. 确认

   点击 Delete preset。您会看到 Preset deleted，该行从列表中消失。

警告

删除预设后，请打开 Automation › Rules，在每条使用过该预设的规则中选择另一个预设。否则，这些规则会继续在不带任何条款的情况下批准申请。

后续步骤

• 决定申请结果的规则：使用此预设自动批准申请。
• 批准申请：在批准对话框中查看默认预设。
• 管理公司：检查公司在批准后获得的条款。