管理公司

Sami B2B Onboarding 中的每家公司都有自己的页面。它显示 Shopify 当前掌握的公司信息、批准时授予的条款，以及您团队的备注。您可以在这里更改公司的条款、详细信息、销售代表和状态。

注意

此页面上的更改在您点击后台顶部保存栏中的 Save 之前都只是草稿。Discard 会恢复所有内容。评论是例外：点击 Post 后会立即发布。

打开公司

1. 前往目录

   在 Shopify 后台中，打开 Sami B2B Onboarding，在应用菜单中点击 Companies，然后点击 Companies 标签页。

2. 点击公司名称

   公司页面会打开。使用右上角的 Previous 和 Next 箭头可直接切换到下一家公司，无需返回。公司名称前的图标可带您返回列表。

页眉

页眉显示公司名称、状态标记和一行信息：Customer since 某个日期、公司的来源（例如“approved from application”及其参考编号，或“imported from a CSV”），对于 Shopify 中的公司，还有其地点数量和成员数量。

More actions 包含两个链接：

• View application：打开该公司获批所依据的申请。只有已批准的公司才有此项。
• View in Shopify：在 Shopify 后台中打开该公司的页面。只有存在于 Shopify 中的公司才有此项。

当每年的税号复查无法再找到公司的增值税号时，会出现黄色的 Tax registration no longer valid 横幅。请向买家索取其当前号码，并在 Shopify 中该公司的地点上更新。请参阅税号检查。

数据概览

存在于 Shopify 中的公司，页面顶部会显示一排四项数据。将鼠标指向数据名称可查看其计算方式。

数据	显示内容
Amount spent	公司的全部消费，来自 Shopify 自身的累计总额。
Orders	公司已下的订单数量，以及最近一笔订单的日期。
Average order	消费金额除以订单数量。
Outstanding	仍未支付的金额及未支付订单的数量，或 Nothing owed。

这四项数据涵盖公司的全部历史：Outstanding 汇总所有未支付订单，Recent orders 显示最新的订单。

每次打开页面时，数据都来自 Shopify，Outstanding 会统计所有未支付订单。

地点、成员和订单

这三张卡片每次打开页面时都会从 Shopify 读取。您需要在 Shopify 中更改它们，每个按钮都会带您前往正确的位置。

• Locations：每个地点的名称、收货地址、目录和条款（付款条款、定金、Taxable 或 Tax exempt，以及订单以草稿形式到达时的 Drafts for review）。点击 Add location 可在 Shopify 中添加地点。点击地点的 … 菜单可选择 Edit location 或 Copy address。
• Members：为公司采购的所有人，包括其邮箱、地点、角色和账户状态（Active、Invited、Declined 或 No account）。点击 Add member 可在 Shopify 中添加成员。成员的 … 菜单包含 View customer 和 Email member。
• Recent orders：最新的五笔订单，包括日期、地点、付款状态和总额。点击订单编号可在 Shopify 中打开该订单。View all 会在 Shopify 中打开该公司。

仅保存在应用中的公司没有 Shopify 地点、成员或订单。其 Locations 卡片会显示申请中的地址，或 CSV 文件对应行中的地址。

当买家通过申请中的文档字段上传了文件时，Attachments 卡片会列出这些文件，并为每个文件提供下载按钮。

编辑定价和条款

Pricing and terms 卡片列出公司的目录、付款条款、税务设置、联系人角色以及授予的其他条款。

对于在应用中批准的公司，您可以更改这些条款并重新发送到 Shopify：

1. 打开条款

   点击 Pricing and terms 卡片上的铅笔图标。Approval terms 对话框会打开。

2. 更改条款

   在 Apply a preset 下选择一个预设，以其条款替换所有条款；或逐项更改：Assigned staff、Catalog、Payment terms、Deposit、Allow customers to ship to any one-time address、Order submission、Credit limit、Tax settings 和 Contact role。选择付款条款后才会出现 Deposit。点击 Done。

3. 保存

   点击保存栏中的 Save。如果该公司存在于 Shopify 中，应用会在 Shopify 中应用新条款。批准邮件不会再次发送，公司保持其状态和销售代表。

卡片显示公司当前的条款；点击铅笔图标可编辑。

其他公司只显示为其记录的条款。对于从 Shopify 同步的公司，铅笔图标会在 Shopify 中打开其第一个地点，您需要在那里更改条款。通过 CSV 文件导入的公司会显示其对应行中的付款条款和目录。

要更改在应用中批准的公司的条款或详细信息，您自己的 Shopify 账户需要 Companies 权限。如果缺少该权限，卡片会提示。

编辑公司详细信息

Company details 卡片显示税号、国家、外部 ID、标签以及买家的其他回答。

1. 打开详细信息

   点击 Company details 卡片上的铅笔图标。Edit company details 对话框会打开。

2. 更改详细信息

   对于通过申请批准的公司，可更改买家的回答。对于其他公司，可更改 Tax ID 或 Country code（两个字母，如 US）。点击 Done。

3. 保存

   点击保存栏中的 Save。

对于存在于 Shopify 中的已批准公司，新的税号也会写入 Shopify。其他回答，以及任何其他公司的税号或国家，只会更改应用中的记录。

设置销售代表

销售代表是您团队中负责该公司的人员。只有打开过应用的人员才会出现在列表中。请参阅团队与角色。

1. 选择销售代表

   在 Sales rep 卡片中，选择一位成员，或点击 Assign to me。选择 Unassigned 可清除。

2. 保存

   点击保存栏中的 Save。

对于存在于 Shopify 中的公司，应用还会将该销售代表添加到公司每个地点的指派员工中，因此您自己的 Shopify 账户需要 Companies 权限。之后更换销售代表不会移除 Shopify 中已指派的人员，如有需要，请在 Shopify 中移除。当某人只能在应用中担任销售代表时（例如协作者账户），卡片会提示您。

点击 Save 后，销售代表会被保存，并添加到 Shopify 中公司的指派员工。

自定义数据和主要联系人

• Custom data：对于 Shopify 中的公司，按名称列出其公司元字段。其 … 菜单包含 Edit values in Shopify 和 Add a field definition。该卡片只读取元字段，您需要在 Shopify 中更改它们。
• Main contact：显示公司在 Shopify 中的主要联系人，或申请中的买家。其 … 菜单包含 View customer、Change main contact 和 Email contact。

时间线和评论

Timeline 按时间倒序列出公司发生的事情：状态和销售代表的更改、对其申请的决定，以及对其条款和回答的编辑，每项都注明操作人。

要给团队留言，请在 Leave a comment… 中输入内容并点击 Post。只有您和其他员工能看到评论，买家永远看不到。

保存或放弃更改

当您更改状态、条款、详细信息或销售代表时，保存栏会出现。点击 Save 可一次性保存所有内容，Company saved 消息会确认保存成功。点击 Discard 可放弃所有更改。

如果 Shopify 拒绝某项更改，会出现红色横幅说明原因，且该更改不会保存。排除原因后，再次点击 Save。

后续步骤

• 暂停公司或将其从 B2B 中移除 — 使用此页面上的 Account status 卡片。
• 批准预设 — 保存您最常授予公司的条款。
• 团队与角色 — 添加您想选为销售代表的人员。