公司自助服务页面

公司自助服务页面是由 Sami B2B Onboarding 在您的客户账户中创建的页面。已获批的买家可以在此更新公司的详细信息和地址，公司管理员可以添加同事、更改其权限并将其移除。对人员的更改会直接提交到 Shopify 公司，并且每项更改都会记录在您的活动日志中。

注意

开始之前：

• 该页面面向 Shopify 公司联系人的买家，例如在您批准申请之后。
• 页面上的公司详细信息来自您的账户表单，而这些表单在安装应用时是关闭的。请在 Forms › Account forms 中开启您需要的表单。请参阅账户表单。

将页面添加到客户账户

1. 打开结账和账户编辑器

   在应用中，前往 Settings › Customer accounts。在 Extensions 卡片中，点击 Add blocks in Customer accounts。Shopify 会打开其结账和账户编辑器。

2. 添加 Company self-service

   在编辑器的应用块列表中，在 Sami B2B Onboarding 下，Company self-service 在 Company application 组下方有自己的卡片。点击其旁边的 +，然后选择 Accounts。

   然后从账户菜单链接该页面：在页面各部分上方的提示中点击 Add to menu，当 Shopify 要求您保存更改时点击 Save，再点击 Edit menu 中的 Save。Shopify 会将该链接命名为 Company self-service。保存之前，您可以在那里将其重命名，例如改为页面标题 Manage company。如果您跳过这条提示，请在编辑器中保存更改，之后在 Shopify 后台的 Content › Menus 下添加链接。

3. 在应用中检查状态

   返回应用，打开 Settings › Customer accounts 并点击 Refresh statuses（圆形箭头）。Company self-service page 显示 Active。

买家也可以通过公司申请页面上以及 Profile 页面账户横幅中的 Manage company 按钮进入该页面。

页面上有什么

页面标题为“Manage company”。从上到下依次显示：

• 每个已开启的账户表单对应一张卡片：Company profile、Company location 和 Contact profile，使用您为它们设置的标题。每张卡片列出 Shopify 中已有的信息，例如公司法定名称和网站，或地点的名称、城市和国家/地区。Edit 会在对话框中打开表单。担任多个地点管理员的买家，可通过对话框顶部的 Location 选择要编辑的地点。在地点卡片上，如果您允许，Add a location 会打开一个空白的地点表单。
• People on this account：所有可为该公司下单的人员，显示其电子邮件、在每个地点的角色（“Location admin · Main warehouse”），以及 You 和 Administrator 徽章。人数达到六人时，会出现 Search people 搜索框；如果公司有多个地点，还会出现 Location 筛选器。

不是任何公司联系人的已登录客户会看到“Your account is not linked to a company yet…”，以及一个指向公司申请页面的 Apply for a business account 按钮。

公司管理员可以在此管理自己的人员，并查看您为该公司保存的详细信息。

每位买家可以做什么

买家可以执行的操作取决于其在每个公司地点的 Shopify 角色。应用将 Location admin 角色视为管理员。

任务	Location admin	其他角色，例如 Ordering only
查看公司的详细信息和人员	是	是
编辑自己的 Contact profile	是	是
编辑 Company profile	是	否。卡片显示“Only a company admin can change these details.”
编辑 Company location	限其担任管理员的地点	否
添加地点	是，前提是您在 Company location 表单中允许	否
添加同事	限其担任管理员的地点	否
更改同事的角色	限其担任管理员的地点	否
更改同事的姓名或职位，或将其移除	当他们是该同事所在每个地点的管理员时	否

对账户表单的编辑可能需要先等待您的批准。请参阅账户变更请求。对人员的更改无需等待，会直接提交到 Shopify。

买家如何添加同事

1. 打开邀请

   在 Manage company 页面上，买家点击 Add a contact。Add someone 对话框随即打开。

2. 填写同事的详细信息

   他们输入同事的 Email，也可以选填 First name、Last name、Job title 和 Phone。他们选择同事为其下单的 Location（仅列出买家担任管理员的地点）和 Role。角色默认是非管理员角色，例如 Ordering only。

   

   同事会在买家自己的某个地点获得一个角色。

3. 发送邀请

   他们点击 Send invite。Shopify 会将该同事以该角色添加到该地点的公司中。同事随即出现在列表中。

同事会收到 Company contact invited 邮件（“You’ve been added to …”），其中说明了登录位置。该邮件默认开启。您可以在 Settings › Email 中将其关闭或修改文案。请参阅编辑邮件模板。Shopify 本身不会发送任何邮件。

您可以在 Company contact 账户表单中更改 Add someone 各输入框的标签，并隐藏可选的输入框。只有该表单处于开启状态时，您的文案才会显示。关闭时，对话框仍可使用标准文案。请参阅账户表单。

更改或移除同事

• 点击某人所在行的 Edit 会打开一个对话框，显示其姓名和角色。买家可以更改其担任管理员的地点的 Role，也可以更改那些其所有地点买家都担任管理员的人员的名字、姓氏和职位。Save changes 会同时保存这两类更改。
• Remove 会再次确认：“… won’t be able to order for your company anymore.”。Remove from company 会在 Shopify 中将该人员从公司的所有地点移除。

列表上有以下规则：

• 任何人都不能编辑或移除自己，因此公司管理员不会把自己锁在外面。买家可以在 Contact profile 中更改自己的姓名和电话（前提是您开启了该表单）。
• 姓名和职位最多可包含 80 个字符。

查看买家做了哪些更改

对人员的每项更改都会记录在 Settings › Activity log 中，操作人显示为 Buyer：

• “Added [email protected] to Acme Supply Co.”
• “Changed the role of [email protected] at Acme Supply Co.”
• “Changed the name or job title of [email protected] at Acme Supply Co.”
• “Removed [email protected] from Acme Supply Co.”

买家对其公司人员所做的更改会显示在您的活动日志中。

修改文案

页面中的标题、按钮和消息位于 Settings › Translate。打开您的默认语言（Edit）或其他语言（Translate），选择 Storefront messages，找到 Customer account pages 卡片。例如 Manage company heading、People on this account heading、Add contact button 和 Send invite button。请参阅翻译。

后续步骤

• 账户表单：选择买家可以在此编辑哪些公司详细信息。
• 账户变更请求：批准等待您处理的编辑。
• 活动日志：跟踪买家和您的团队所做的更改。