核准預設

預設是 Sami B2B Onboarding 中一組已命名的核准條款。使用預設核准申請時，應用程式會將這些條款寫入買家新建的 Shopify 公司及其地點。您不必為每間公司手動設定型錄、付款條款和稅務設定。

您可以在三個地方使用預設：

• 當您自行核准申請時。系統會自動選取預設的核准預設。
• 在自動核准申請的規則中。
• 在 Shopify Flow 工作流程的 Approve application 動作中。

注意

大多數條款（型錄、付款條款、訂金、結帳、稅務、聯絡人角色和指派的人員）都設定在 Shopify 公司地點上。只有當核准在 Shopify 中建立公司時，這些條款才會傳到 Shopify，而在 Shopify 中建立公司需要包含 B2B 的方案。沒有公司時，應用程式會改為將稅務設定放在買家的 Shopify 顧客上。無論哪種情況，顧客標籤都會加在顧客上。

建立預設

1. 開啟 Presets 分頁

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，然後在應用程式選單中點擊 Automation。Presets 分頁會先開啟。

   點擊頁面頂端的 Create preset。如果您還沒有任何預設，該按鈕會改為位於頁面中央的 No presets yet 下方。New preset 頁面會開啟，儲存列會出現在頂端。

2. 為預設命名

   • Name：您的團隊在核准對話框和規則中看到的名稱，例如 Wholesale standard。名稱為必填。
   • Default preset：選擇 Yes，則每次核准申請時都會自動選取這個預設。只能有一個預設的核准預設。將此預設設為預設後，原本的預設會失去該標記。
   • Description：選填的備註。只有您的團隊看得到。

3. 設定定價

   在右側的 Pricing 卡片中：

   • Catalog：選擇您的其中一個 B2B 型錄。已封存的型錄不會列出，草稿型錄的名稱結尾會加上 “(draft)”。如果 Catalog 下方的說明顯示「No B2B catalogs in this store yet」，請先在 Shopify 的 Products › Catalogs 下建立一個，然後重新載入頁面。
   • Payment terms：選擇 No payment terms 或您商店的其中一種付款條款，例如 Net 30。
   • Require deposit on orders created at checkout：選擇付款條款後才會出現。勾選並輸入 Deposit，為訂單總額的 1 到 99%，於結帳時支付。

4. 設定結帳和稅務

   在 Checkout 卡片中：

   • Allow customers to ship to any one-time address：勾選後，公司的買家可以在結帳時輸入運送地址，而不必使用地點的地址。
   • Order submission：選擇 Automatically submit orders，或選擇 Submit all orders as drafts for review，讓每筆訂單都以草稿訂單送達，由您先行審核。

   在 Tax settings 卡片中，選擇 Collect tax、Collect tax unless exemptions apply 或 Don’t collect tax。選擇 Collect tax unless exemptions apply 時，請在 Exemptions 下選擇一個或多個 Shopify 免稅項目。表單中買家的稅務識別碼也會儲存在公司地點上。

5. 設定顧客

   在 Customer 卡片中：

   • Default contact role：買家在其公司地點的角色。選擇 Location admin 或 Ordering only。
   • Customer tags：輸入標籤並按下 Enter，或從建議中選擇您商店現有的標籤。使用此預設核准申請時，這些標籤會加到買家的 Shopify 顧客上。

   新顧客一律會獲得這些標籤。已存在的顧客，只有在表單的 Shopify 面板中 If the customer already exists 設為 Update with application data 時才會獲得。申請時已登入顧客帳號的買家則不會獲得。請參閱現有的 Shopify 顧客。

6. 指派業務人員

   在 Assigned staff 卡片中，點擊 Add staff 並選擇最多 10 人。核准時，他們會被加為 Shopify 中該公司地點的業務人員。Shopify 權限僅限於已指派地點的員工，只能看到自己負責的公司和訂單。

   只有開啟過應用程式的人才能被選取。若要新增某人，請在 Shopify 中授予他們應用程式的存取權，然後請他們開啟一次。

7. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。您會看到 Preset saved，頁面標題會變成預設的名稱。若要返回清單，請點擊標題旁麵包屑中的 Automation。

訂金選項只有在選擇付款條款後才會出現。

預設設定

設定	作用	預設值
Name	顯示在核准對話框、規則和 Shopify Flow 中的名稱。	無（必填）
Default preset	核准申請時自動選取此預設。	No
Description	給團隊的備註。	空白
Catalog	指派給公司地點的 B2B 型錄。	無
Payment terms	設定在公司地點上的付款條款。	No payment terms
Deposit	結帳時應支付的訂單總額百分比（1–99）。僅限有付款條款時。	關閉
Allow customers to ship to any one-time address	讓買家在結帳時輸入不同的運送地址。	關閉
Order submission	照常提交訂單，或以草稿提交供您審核。	Automatically submit orders
Tax settings	收取稅金、除非適用免稅否則收取，或不收取。	Collect tax
Exemptions	適用的免稅項目。僅限 Collect tax unless exemptions apply。	無
Default contact role	買家在其公司地點的角色。	Location admin
Customer tags	核准時加到買家 Shopify 顧客上的標籤。	無
Assigned staff	最多 10 人，加為公司地點的業務人員。	無

若要使用預設自動核准申請，請新增動作為 Approve automatically 的規則，並在其中選擇預設。請參閱決定申請結果的規則。

管理您的預設

Presets 分頁會列出所有預設。在搜尋方塊中輸入即可依名稱或說明尋找，或點擊 Sort 依 Name 或 Last updated 排序清單。兩個欄位顯示預設的使用位置：

• Companies：有多少間公司以此預設核准。
• Rules：有多少條規則套用它。

點擊預設的名稱即可編輯。變更會套用到之後的核准。已核准的公司會保留其取得的條款。

點擊列末端的 … 按鈕可使用更多動作：

• Set as default：將此設為預設的核准預設。您會看到 Default preset updated，Default 徽章會移到這一列。
• Duplicate：建立副本，名稱後加上「copy」，例如「Wholesale standard copy」，並開啟它。變更不同之處後儲存。
• Delete：會先請您確認（見下文）。

每一列的 … 選單可讓您將預設設為預設值、複製或刪除。

刪除預設

1. 開啟刪除對話框

   在 Presets 分頁上，點擊該預設列上的 …，然後點擊 Delete。

2. 閱讀會有哪些變更

   對話框會告訴您：

   • 已以此預設核准的公司，會在 Shopify 中保留其條款。
   • 如果有規則使用此預設，在您選擇其他預設之前，這些規則核准時將不帶任何條款。在規則中，該預設會顯示為 Deleted preset。
   • 如果它是預設的核准預設，剩餘最舊的預設會成為預設值。對話框會指出它的名稱。

3. 確認

   點擊 Delete preset。您會看到 Preset deleted，該列會從清單中消失。

警告

刪除預設後，請開啟 Automation › Rules，並在每條使用過它的規則中選擇其他預設。否則這些規則在核准申請時仍不會帶任何條款。

後續步驟

• 決定申請結果的規則 — 使用此預設自動核准申請。
• 核准申請 — 在核准對話框中查看預設的核准預設。
• 管理公司 — 查看公司核准後取得的條款。