请求更多信息

当申请缺少某些内容时，请向买家索要，而不是直接拒绝。Sami B2B Onboarding 会通过邮件向买家发送一个指向其申请的私密链接，并在买家回复后将申请重新放回您的队列。

注意

该链接会打开应用为您的表单创建的页面，因此您的模板中必须开启应用嵌入。请参阅 开启应用嵌入。

发送请求

1. 打开请求对话框

   使用以下任一方式：

   • 在 Applications 标签页上，点击该行末尾的 …，然后选择 Request info。
   • 在快速审核抽屉中，点击 Request info，或按 E。
   • 在完整的申请页面上，点击 More actions › Request info。

   Request more information 对话框会打开。

2. 选择买家必须补充的内容

   勾选 Business license、Tax ID、Warehouse address 和 Website 中的一项或多项。至少要勾选一项。买家的邮件会列出您勾选的每一项。

3. 写下您的消息

   Message to the buyer 的初始内容为“Thanks for applying. Before we can approve your account, please upload the missing items above.”请将其修改为准确说明您需要的内容。工具栏提供粗体、斜体和链接。

4. 发送

   点击 Send request。“Information requested” 表示已发送。状态会变为 Needs info，申请会移到 Waiting on buyer 视图，时间线会显示“Requested information from Acme Supply Co.”

勾选买家必须补充的内容并写一条简短备注；两者都会写入买家的邮件。

注意

Request info 一次只针对一份申请。如果在列表中勾选了多行，它只会发给第一个被勾选的行，并且对话框不会说明是哪一行。请只勾选一行，或使用该行的 … 菜单。

买家收到的内容

买家会收到 More information needed 邮件（“We need a few more details”）。邮件会列出您勾选的项目和您的消息，并带有 Update my application 按钮。邮件中的一条备注会请他们使用此链接而不是重新申请，这样他们就能保留在您队列中的位置。

当表单构建器的 Email 部分开启了 More information needed，且 Automation › Automations 下的 Revision requested 已开启时，邮件就会发出。两者默认都是开启的。若要修改其措辞，请参阅 编辑邮件模板。

Update my application 会打开您的表单页面，并已填好买家的答案。顶部的一个框会显示“We need a little more from you”，列出您索要的内容（“Please send us: Business license.”）并显示您的消息。买家修改所需内容、添加文件，然后再次发送表单。该链接仅属于这一份申请。

已登录其客户账户的买家也会在那里看到该请求，并带有 Update your application 按钮。请参阅 公司申请页面。

买家会在自己的答案上方看到您所索要的内容，并重新发送同一份申请。

买家发回之后

• 状态会变为 Resubmitted，申请会回到 Needs your action。
• 申请上的答案会被更新。新文件会出现在 Attachments 下和 Documents 标签页中。
• 您的团队会收到 Buyer resubmitted 邮件（“Acme Supply Co. sent the information you asked for”）。其 Review changes 按钮会打开该申请；其 Approve 按钮会打开申请并准备好批准对话框，绝不会自行批准。当表单构建器的 Email 部分开启了该邮件，且 Automation › Automations 下的 Application revised 已开启时（两者默认都是开启的），邮件就会发出。请在 选择通知对象 中选择收件人。
• 时间线会为该邮件显示一个 Application revised 条目。

然后再次审核申请并做出决定：批准、拒绝，或再发送一次请求。

规则如何处理重新提交的申请

这取决于是谁索要的信息：

• 您团队中的某人索要的。 决定权仍在您的团队手中。您的规则和税号检查仍会运行，其结果会记录在时间线上。本应做出决定的规则会注明这一点，例如“The rule would approve it, but a person asked for this information, so it’s theirs to decide”。它们不会批准、拒绝或再次向买家索要信息。负责分配或标记的规则仍会执行，但已有审核人的申请会保留原审核人。
• 规则或 Shopify Flow 工作流索要的。 规则和税号检查可以像处理新申请一样，对重新提交的申请做出决定。

请参阅 自动决定申请的规则 和 税号检查。

如果买家没有回复

在等待期间，您仍可以批准或拒绝该申请，或再发送一次请求。

如果申请在设定的时间内没有任何动静，应用会将其作为 Abandoned 关闭，买家的链接也会失效。时间线会显示“Closed Acme Supply Co.: the buyer didn’t answer”。请在 Settings › Application rules › Data retention › Abandoned applications 中设置时间：Expire after 30 days（默认）、Expire after 14 days 或 Never expire。已放弃的申请之后会按与被拒绝申请相同的计划删除；请参阅 申请规则。

后续步骤

• 审核申请 — 查看买家发回的内容。
• 编辑邮件模板 — 修改 More information needed 邮件的措辞。
• 自动化和 Shopify Flow — 通过 Flow 工作流索要信息。