团队和角色

Sami B2B Onboarding 中的团队是指打开过该应用的 Shopify 商店员工。每个人要么是 Admin（可以更改一切），要么是 Reviewer（负责处理申请和公司）。您可以在 Settings › Reviewers 中管理团队。

每个角色可以做什么

任务	Admin	Reviewer
审核申请，并批准、拒绝或请求更多信息	是	是
编辑答案和批准条款、分配申请、添加备注	是	是
从疑似重复项中将买家添加到现有公司	是	是
更改公司及其备注	是	是
批准或拒绝账户变更请求	是	是
查看和下载文档	是	是
查看活动日志和团队成员	是	是
为自己选择应用的语言	是	是
创建和编辑表单，并翻译表单	是	否
使用 Automation：预设、规则和自动化	是	否
导入或同步公司	是	否
更改设置、集成、角色和访问权限	是	否

打开 Settings 的审核人只能看到 Activity log 和 Reviewers，并且只能查看团队列表，无法更改。

以下规则始终适用：

• 店主始终是管理员，并始终拥有访问权限。
• 团队始终至少保留一名管理员。 如需将最后一名管理员改为审核人或移除其访问权限，请先将其他人设为管理员。
• 您无法移除自己的访问权限。

将人员添加到您的团队

应用无法发送邀请。人员在 Shopify 授予其访问该应用的权限后，打开一次应用即可加入。

1. 在 Shopify 中授予其应用访问权限

   在应用中前往 Settings › Reviewers，点击 Add people to your team 卡片上的 Manage users in Shopify。Shopify 的 设置 › 用户和权限 会打开。授予该人员访问此应用的权限：打开其角色，并在 应用 下开启此应用。如果对方是您商店的新成员，请先在那里邀请他们。

   为了让他们能够批准申请，其 Shopify 权限还需要包含 公司 和 客户。

2. 请他们打开应用

   请对方在 Shopify 后台的 应用 中打开 Sami B2B Onboarding。

3. 在团队中找到他们

   回到 Settings › Reviewers，他们会出现在 Your team 中，并显示其姓名、邮箱和上次打开应用的时间，例如 “Last opened just now”。新成员默认以审核人身份加入。例外情况是店主（始终以管理员身份加入），以及团队尚无管理员时第一个打开应用的人。

   

   所有打开过应用的人都会被列出，其角色显示在右侧。

姓名旁边的徽章会提供更多信息：

徽章	含义
You	当前登录的人员。
Store owner	Shopify 商店的所有者。其角色无法更改。
Collaborator	协作者账户，例如代理机构。协作者可以使用应用，但不会被提供为默认审核人，也不会出现在邮件收件人建议中。
No access	其访问权限已被移除。

更改成员的角色

1. 选择角色

   在 Settings › Reviewers 中，打开该成员旁边的角色列表，选择 Admin 或 Reviewer。店主的角色列表为灰色，无法操作。

2. 保存

   点击保存栏中的 Save。

新角色在保存后立即生效。如果您将自己的角色改为 Reviewer，保存后您会立即失去管理员部分的访问权限。

移除成员的访问权限

1. 打开该成员的菜单

   在 Your team 中，点击该成员旁边的 … 并选择 Remove access。在店主和您自己的行上，… 按钮为灰色。

2. 确认

   对话框会说明对方将无法打开应用，并且其 Shopify 账户不会改变。其姓名会保留在其处理过的申请、备注和决定中。点击 Remove access。

   

   移除访问权限会立即生效，您之后可以再恢复。

此操作会立即生效，无需使用保存栏。随后会出现 “Access removed” 提示，该成员会移到列表底部并带有 No access 徽章，如果对方打开应用，会看到 No access 页面。如果对方是默认审核人，新申请将不再分配给他们。

如需恢复访问权限，请点击其旁边的 … 并选择 Give access again。他们会以之前的角色恢复。

检查 Shopify 权限

批准申请以及更改公司状态时，也会向 Shopify 写入数据。为此，该成员自己的 Shopify 权限必须包含 公司 和 客户。当某人缺少这些权限时，其所在行会显示警告，例如 “Can’t approve applications: needs the Companies and Customers permissions in Shopify.”。

如需修复，店主或 Shopify 管理员需要在 Shopify 的 设置 › 用户和权限 中为该成员的角色添加这些权限。应用会在该成员下次使用时获取此更改，这最多可能需要一小时。

选择默认审核人

新申请到达时可以自动分配给某一个人。

1. 找到 Assigned reviewer 卡片

   在 Settings › Reviewers 中，找到 Assigned reviewer 卡片。

2. 选择人员

   在 Default reviewer 中选择一个人，或选择 No default reviewer。

3. 保存

   点击保存栏中的 Save。

只会提供打开过应用且不是协作者的人员。如果该成员之后失去访问权限，此设置会恢复为 No default reviewer。

后续步骤

• 审核申请 — 审核人如何处理申请。
• 选择接收通知的人员 — 将新申请邮件发送给您的团队。
• 决定申请的规则 — 通过规则将申请分配给某人。
• 活动日志 — 查看每个人所做的操作。