批准申请

在 Sami B2B Onboarding 中批准申请，会将买家变为 B2B 客户。应用会在 Shopify 中查找或创建客户，按您选择的条款创建公司及其营业地点，将客户标记为已批准，并向其发送邮件。

注意

开始之前：

• 在 Shopify 中创建公司需要包含 B2B 的套餐。没有该套餐时，批准仍会创建客户并将其标记为已批准，公司则只保留在应用中。
• 您自己的 Shopify 员工账户需要拥有 Companies 和 Customers 权限。没有这些权限时，Approve 会被禁用，并有横幅指出缺少的权限。店主可在 Shopify 的 设置 › 用户 下添加。
• 预设会为您填写条款。请先在 审批预设 中设置一个。

在完整的申请页面中批准

当您想为这一家公司检查或更改条款时，请使用完整页面。

1. 打开申请

   在 Shopify 后台中，打开 Sami B2B Onboarding，点击应用菜单中的 Companies，然后点击该申请所在的行，例如 Acme Supply Co.

2. 检查 Approval 卡片

   右侧的 Approval 卡片会列出批准时将应用的条款：Preset、Catalog、Payment terms、Tax settings 和 Contact role，以及已设置的其他任何条款。尚未决定且没有保存条款的申请，会从您的默认预设开始（如果有的话）。

3. 更改此公司的条款（可选）

   点击铅笔图标（Edit approval terms）。在 Approval terms 对话框中，更改您需要的内容（见下表），然后点击 Done。接着点击保存栏中的 Save。“Terms saved” 表示已保存。

4. 批准

   点击页面顶部的 Approve application。如果摘要显示 Ready to approve，并且该申请既不是 Needs info，在列表中也没有被标为红色的 Overdue，则会直接批准，不会弹出对话框。否则会出现对话框 Approve Acme Supply Co.，提示“Approving creates the company with the terms in the Approval card.”请点击其中的 Approve application。

5. 查看结果

   “Application approved” 会出现，状态变为 Approved。Shopify 的各个步骤和邮件在后台运行，需要几分钟。请重新加载页面，在时间线上查看每一步。

批准之前，先选择一个预设，然后仅针对此公司更改任何条款。

批准条款

字段	设置的内容
Apply a preset	根据预设填写下方的字段。选择预设会替换下方的条款，但 Credit limit 除外，预设中不包含该项。
Assigned staff	分配给 Shopify 中该公司营业地点的员工，最多 10 人。只会列出打开过应用的人员。
Catalog	该公司营业地点用于采购的产品目录。
Payment terms	您店铺的付款条款之一，或 No payment terms。
Deposit	选择付款条款后出现。结账时须支付的订单总额百分比（1 到 99）。
Allow customers to ship to any one-time address	允许该公司的买家在结账时输入收货地址，而不是使用营业地点的地址。
Order submission	Automatically submit orders 或 Submit all orders as drafts for review。
Credit limit	以您店铺货币计的金额。它与公司一起保存在应用中，不会发送到 Shopify。
Tax settings	Collect tax、Collect tax unless exemptions apply 或 Don’t collect tax。
Exemptions	选择 Collect tax unless exemptions apply 时：适用的 Shopify 免税项。
Contact role	买家在营业地点的角色：Location admin、Ordering only 或 No role。选择 No role 时，如果买家在该地点尚无角色，仍会获得 Ordering only，因为没有角色的联系人无法结账。

买家在表单上填写的税号会保存为营业地点的税号。预设中的客户标签会添加到客户上。

在列表中批准

1. 打开行菜单

   在 Applications 标签页上，点击该行末尾的 …（More actions），然后选择 Approve。

2. 选择预设

   Approve Acme Supply Co. 对话框提示“Approving creates the company and applies your preset.”您的默认预设已在 Apply a preset 下选中。您可以选择其他预设，或 No preset。

3. 确认

   点击 Approve application。“Application approved” 表示已批准。

列表会应用您选择的预设，而不是您为这家公司更改过的条款。选择 No preset 时，它会使用申请的 Approval 卡片上已保存的条款（如果有）。若要更改某一家公司的条款，请在完整的申请页面中批准。

在列表中批准时只需选择预设；默认预设会为您选好。

警告

如果您的表单将某个已映射的问题标记为批准所必需，而买家留空了该问题，批准会被拒绝，并提示“This application can’t be approved until these answers are filled in:”及答案列表。请在完整页面上使用 Edit answers 填写，或通过 请求更多信息 向买家询问。

Buyer resubmitted 团队邮件中也有一个 Approve 按钮。它会打开申请并准备好批准对话框。它绝不会自行批准。

批准时会发生什么

1. Customer：应用会按买家的邮箱查找 Shopify 客户，或根据您的表单映射的答案创建一个。请参阅 现有 Shopify 客户 和 将答案映射到 Shopify。
2. Approved flag：客户的 B2B approved 元字段会被开启，并添加标签 b2b-approved。您的店铺访问规则和结账锁定会让该客户通过。请参阅 在获批之前阻止结账。
3. Company：应用会在 Shopify 中创建公司，买家为其主要联系人，并创建一个营业地点，使用您的表单映射的收货地址。然后将批准条款应用到该营业地点。如果 Shopify 拒绝了其中任何部分，时间线上的 Shopify company 条目会说明是哪一部分。
4. Company in the app：公司会以 Active 状态出现在 Companies 标签页上。被分配到该申请的人会成为其销售代表，并被添加到 Shopify 中该营业地点的指派员工中。
5. Email：买家会收到 Account approved 邮件（“Your business account is live”），其中带有 Start shopping wholesale 按钮。当表单构建器的 Email 部分开启了该邮件，且 Automation › Automations 下的 Application approved 已开启时，邮件就会发出。两者默认都是开启的。请参阅 编辑邮件模板。
6. Shopify Flow and integrations：当 Automation › Automations 下开启了 Application approved 和 Company created 触发器时，它们会运行。您设置为发送批准信息的集成，例如 webhook 或 Klaviyo，也会收到该信息。
7. Timeline：申请的时间线会显示“Approved Acme Supply Co.”以及每一步的条目，例如 Shopify customer、Shopify company 和已发送的邮件。点击条目可查看结果。如果 Shopify 拒绝了某一步，该条目会说明原因。

在 Shopify 中检查公司

1. 打开公司

   在应用中，点击 Companies，然后点击 Companies 标签页，再点击该公司。点击 More actions › View in Shopify。您也可以在 Shopify 后台中前往 客户 › 公司。

2. 检查已应用的内容

   在公司的营业地点上，检查产品目录、付款条款、结账设置和税务信息。在联系人下，检查买家的角色。在客户的页面上，B2B approved 元字段处于开启状态。

批准条款会落实到 Shopify 中的公司营业地点，其时间线会列出 Sami B2B Onboarding 所做的每一项更改。

将买家添加到您已有的公司

当 Settings › Application rules 中开启了 Duplicate companies，且 When a match is found 设置为 Offer to add the buyer to the existing company，并且某份尚未决定的申请与 Shopify 中已存在的公司匹配时，您可以将买家添加到该公司，而不是创建第二个公司。

1. 对比两者

   打开申请。Possible duplicate 卡片会将其与现有公司并排显示，并标出匹配的内容。

2. 添加买家

   点击 Add buyer to，后面跟着公司名称。对话框会说明：买家将以 Ordering only 角色成为 Shopify 中该公司的联系人，申请将以已批准的状态关闭，公司保留其条款。保持勾选 Email the buyer that they’re approved 即可发送 Account approved 邮件。如果该表单关闭了该邮件，此勾选项会呈灰色。

3. 确认

   点击 Add buyer。“Buyer added” 表示已添加。申请上会出现一条横幅，说明未创建新公司，并带有 View company 按钮。

批准后更改条款

1. 编辑条款

   打开已批准的申请，点击 Approval 卡片上的铅笔图标。在 Approval terms 对话框中更改条款，然后点击 Done。

2. 保存

   点击保存栏中的 Save。“Company terms updated” 表示已更新。应用会将新条款应用到 Shopify 公司的营业地点。

此操作不会发送邮件，也不会运行 Flow 触发器。公司会保留其状态和销售代表。您的 Shopify 员工账户需要拥有 Companies 权限。如果买家加入的是已有公司，该卡片会被锁定，并引导您前往该公司的页面。您也可以在公司自己的页面中更改条款；请参阅 管理公司。

后续步骤

• 管理公司 — 查看并更改您刚创建的公司。
• 审批预设 — 保存您最常用的条款。
• 自动决定申请的规则 — 自动批准符合条件的申请。