决定申请结果的规则

规则让 Sami B2B Onboarding 在申请到达时立即处理，无需任何人打开它。每条规则都像一句话：When 条件匹配，Then 执行一项操作，例如“When Country is United States and Tax ID is valid, then Approve automatically using Wholesale standard”。

规则如何运行

• 买家提交申请时，以及买家发送您要求的信息时，规则都会运行。
• 应用会按从上到下的顺序测试处于 Live 状态的规则。第一条匹配的规则决定处理结果，其下方的规则不会再运行。
• 如果没有规则匹配，则不会有任何变化。申请会留在 Companies › Applications 中等待您的团队处理，与没有任何规则时一样。
• 当团队成员向买家请求更多信息时，买家的回复会回到该成员手中。规则仍会运行，并在时间线中记录它们本会执行的操作，但不会批准、拒绝或再次询问。

注意

另有两项设置会先于您的规则生效。如果税号检查设置为检查失败时拒绝，则检查失败的申请会被拒绝，规则不会运行。如果 Settings › Application rules › Duplicate companies 发现看起来相同的公司，规则会将该申请留给人工决定。请参阅申请规则。

添加规则

1. 打开 Rules 标签页

   在 Shopify 后台中，打开 Sami B2B Onboarding，在应用菜单中点击 Automation，然后点击 Rules 标签页。

   点击 Add rule。如果还没有规则，该按钮位于 No rules yet 下方；否则位于最后一条规则的下方。此时会出现一张名为 New rule 的卡片，处于展开和 Paused 状态。

2. 为规则命名

   点击名称 New rule，将其替换为团队容易识别的名称，例如 US with valid tax ID。按 Enter 保留，或按 Escape 撤销。规则执行操作时，此名称会显示在申请的时间线中。

3. 设置第一个条件

   在 When 行中，点击虚线框内的条件。Edit condition 窗口会打开：

   1. 点击第一行的字段框（显示当前字段，例如 Country），选择要测试的内容。列表较长时，可在 Search fields 中输入以快速查找问题。
   2. 在旁边的框中选择运算符，例如 is 或 is valid。
   3. 在它们下方，从列表中选择一个值，或在框中输入一个值。部分运算符（例如 is valid 和 is missing）不需要值。
   4. 点击 Done。

4. 添加更多条件

   点击 + Condition 添加另一个条件。其 Edit condition 窗口会立即打开。规则有两个或更多条件后，When 行开头会出现一个选项：

   • all of these：每个条件都必须匹配。各个标签之间用 AND 连接。
   • any of these：任意一个条件匹配即可。各个标签之间用 OR 连接。

   这一选项适用于规则中的所有条件。如需混合使用“且”和“或”，请创建两条规则。

   要删除条件，请点击它，然后点击 Remove condition。规则至少要保留一个条件。

5. 选择操作

   在 Then 行中，点击操作并从列表中选择一项。部分操作还需要再做一个选择：

   • Approve automatically：点击 using 后面的预设并选择一个。选择 No preset 则批准时不附带条款。
   • Assign to a reviewer：点击 Anyone，从团队中选择一位成员。保持 Anyone 时，规则不会分配给任何人。

6. 开启并保存

   打开规则卡片上的开关。标记会从 Paused 变为 Live。然后点击保存栏中的 Save。您会看到 Automation saved。

   在您保存之前，此标签页上的所有内容都只是草稿：名称、条件、开关、顺序、新规则和已删除的规则。点击保存栏中的 Discard 可撤销所有更改。

每条规则都像一句话，点击任意标签即可更改。

条件可以测试什么

字段列表以 Application details 开头，这是应用在每个申请上记录的信息。其后是您申请表单上的问题。只有一个表单时，其问题会列在该表单名称下。有多个表单时，请在 Form questions 下选择一个表单以查看其问题。

字段	读取内容	运算符
Country	表单中第一个 Country 问题的回答。	is、is not
Tax ID	表单中 Tax ID 问题的回答。	is valid、is missing、is
Email domain	联系邮箱中 @ 之后的部分，例如 example.com。	is、contains
Form	买家提交申请时使用的表单。	is、is not
Uploaded document	买家是否上传了任何文件。	is missing
Dropdown、Radio buttons、Checkbox、Checkboxes 或 Country 问题	买家选择的选项。单个同意复选框提供 Ticked 和 Not ticked。	is、is not、is missing
Number 问题	买家输入的数字。	is over、is under、is、is missing
任何其他问题（Short text、Long text、Email、Phone、State / province、Date and time）	买家输入或选择的内容。	is、is not、contains、is missing

运算符的比较方式：

运算符	匹配条件
is / is not	回答等于或不等于该值。首尾的大小写和空格会被忽略。对于勾选了多个答案的问题，只要其中任何一个等于该值，is 就会匹配。
contains	该值出现在回答中的任意位置。
is over / is under	回答是一个高于或低于该值的数字。
is missing	买家留空。对于 Uploaded document，表示没有上传文件。
is valid	税号通过了税号检查。如果检查已关闭，则表示该税号符合买家所在国家的号码格式。请参阅税号检查。

文件上传问题和布局元素（例如标题和段落）不在列表中。要测试是否有上传文件，请使用 Uploaded document。

有多个表单时，Edit condition 窗口会显示哪些表单包含您所选的问题，例如 Asked by Wholesale application。如果各表单为该问题提供的选项不同，还会加上 with different options on each。

确保规则安全的保护机制

• 针对买家的表单从未提出的问题设置的条件不会匹配。 所有运算符均如此，包括 is not 和 is missing。如需让规则只针对某一个表单，请添加条件 Form is 并选择该表单。
• 包含未完成条件的规则无法保存。 如果某个条件没有值，或指向已从表单中删除的问题，Save 会停止并显示类似“Rule 2, condition 1 has no value to match against.”的消息，该条件会变红。包含已删除问题的 Live 规则会显示 Needs attention。点击红色标签并选择其他字段。
• 规则无法越过必填回答批准申请。 如果某个映射到 Shopify 的表单问题设置为 If the answer is empty › Don’t allow approval，而买家将其留空，则 Approve automatically 规则不会批准该申请。时间线会显示规则无法批准，并列出缺失的回答。请参阅将答案映射到 Shopify。

操作

操作	结果
Approve automatically	申请获得批准，并按所选预设的条款创建 Shopify 公司。其状态显示为 Approved，并带有备注 Auto-applied。
Assign to a reviewer	申请会分配给您选择的成员，并保留在队列中。如果买家回复了请求，而申请已有人负责，则仍由该成员负责。
Request information	申请变为 Needs info，买家会收到 More information needed 邮件，请其检查回答并补充缺失的内容。
Reject automatically	申请被拒绝。如果已开启拒绝邮件，买家会收到通知，告知其申请未满足开设账户的条件。
Flag for review	除时间线会注明规则已匹配外，不会有任何变化。申请会等待您的团队处理，其下方的规则不会运行。

只有当 Automation › Automations 下该事件的开关已打开，且邮件本身也已开启时，才会发送邮件。Application declined 邮件默认为关闭。请参阅自动化与 Shopify Flow。

管理规则

每张规则卡片的顶行都有以下控件：

• 数字：规则在顺序中的位置。
• 名称：点击可重命名规则。
• 标记和开关：Live 规则会运行，Paused 规则不会运行。暂停的规则会折叠为一行，例如“2 conditions · Approve automatically”。
• 箭头：展开或折叠卡片。
• … 菜单：Move up、Move down、Duplicate 和 Delete。

要更改顺序，请拖动卡片左侧边缘的手柄，或使用 Move up 和 Move down。Duplicate 会在原规则正下方添加一份副本，名称后带有“copy”，例如“Outside the US copy”。副本与原规则一样处于 Live 或 Paused 状态。Delete 会将规则从列表中移除。所有这些更改只有在您点击 Save 后才会保存。

完整示例

一家咖啡馆用品商店希望批准税号有效的美国经销商，将美国以外的所有申请交给审核人，其余的则人工查看。

1. 创建预设

   在 Presets 标签页中，创建一个名为 Wholesale standard 的预设，包含您的批发目录和 Net 30 付款条款。请参阅批准预设。

2. 规则 1：批准美国经销商

   添加一条名为 US with valid tax ID 的规则：

   • When all of these：Country is United States，并且 Tax ID is valid。
   • Then Approve automatically using Wholesale standard。

3. 规则 2：分配世界其他地区的申请

   添加第二条名为 Outside the US 的规则：

   • When Country is not United States。
   • Then Assign to a reviewer，并选择负责出口账户的成员。

4. 开启两条规则并保存

   打开两个开关，然后点击 Save。Rules 标签页上的计数显示为 2。

5. 查看结果

   Acme Supply Co. 从美国斯普林菲尔德提交申请，税务登记号为 9 位数字：

   • 规则 1 匹配。申请会立即按 Wholesale standard 条款获得批准，Jordan Lee 会收到 Account approved 邮件。
   • 来自德国的申请在国家上不满足规则 1，然后匹配规则 2，被分配给您的出口审核人。
   • 税号为 6 位数字的美国申请在税号上不满足规则 1，在国家上不满足规则 2。没有规则匹配，因此它会留在 Companies › Applications 中等待您的团队处理。

打开规则处理过的申请即可查看发生了什么。其 Timeline 会显示规则名称，例如“Rule “US with valid tax ID” approved it”。

时间线会注明执行操作的规则，方便您的团队了解申请为何如此处理。

后续步骤

• 税号检查 — 决定 Tax ID is valid 对每个国家检查什么。
• 批准预设 — 设置 Approve automatically 规则授予的条款。
• 自动化与 Shopify Flow — 选择规则做出决定时发送哪些邮件。
• 审核申请 — 处理没有任何规则决定的申请。