创建并发布表单

当安装时 Sami B2B Onboarding 创建的 Wholesale application 不适用，或需要第二个表单时，例如一个面向咖啡馆店主、一个面向经销商，请创建新的申请表单。本页将带您从空白表单一直做到买家可以在您的商店中填写的表单。

注意

开始之前：您需要在应用中拥有管理员角色，并且您的模板中必须开启应用嵌入，表单才能显示在商店中。请参阅开启应用嵌入。

创建表单

1. 打开构建器

   在应用中，前往 Forms 并点击 Create form。

   构建器会在全屏窗口中打开，标题为 New form，带有 Draft 标记。表单中已有一个页面 Page 1，其中有两个必填字段：Email 和 Company name。页眉显示 Apply for a business account 和 Tell us about your company。

   

   新表单以名为 New form 的 Draft 打开，Page 1 上已有 Email 和 Company name。

2. 为表单命名

   点击预览顶部的 Form name 框，删除 New form 并输入名称，例如 Café wholesale application。

   该名称就是您在 Forms 页面看到的名称，也是表单在您商店中页面的标题。

3. 添加您的问题

   点击左侧 Elements 面板中 Page 1 下的 Add field，或预览中页面末尾的 Add a field。从列表中选择一个字段，例如 Phone 或 Tax ID。该字段会添加到页面，其设置会在右侧打开，您可以在其中更改标签并开启 Required。

   对您想询问的每个问题重复此操作。有关所有字段类型和设置，请参阅构建您的表单。

4. 保存

   点击保存栏中的 Save。

   应用会保存表单并将其发布。标记会变为 Active，出现 Form saved 消息，并打开 Your form is ready 对话框，其中有两项可以复制的内容：

   • Public link：应用在您的在线商店中为此表单创建的页面的地址。点击旁边的 Copy 进行复制。
   • Embed code：可在另一个页面中显示该表单的代码片段。点击旁边的 Copy 进行复制。

   点击 Done 关闭对话框。

   

   首次保存后，对话框会提供表单自己的链接和嵌入代码。

   警告

   首次保存会发布表单，因此买家可以立即打开其链接。如果您还没有准备好，请在构建器工具栏中打开 …（More actions），选择 Unpublish，然后再次点击 Save。

5. 设为默认（可选）

   关闭构建器窗口，返回 Forms 页面。在表单所在行点击 …（More actions），选择 Set as default。

   会出现 Default form set 消息，表单获得 Default 标记。原来拥有该标记的表单会失去它。只有 Active 表单才能设为默认。

   默认表单是凡是您没有指定具体表单的地方应用都会使用的表单，例如 Form 设置留空的模板编辑器表单区块，以及已锁定商店上的 Apply for an account 按钮。

6. 将表单放到您的商店中

   最快的方式是使用应用已创建的页面。在 Forms 页面中，页面地址（以 /pages/ 开头）显示在表单名称下方。点击旁边的 Copy link，然后将该链接添加到商店菜单或发送给买家。

   如果想改为在您自己的页面中显示表单，请使用模板编辑器区块或嵌入代码。请参阅将表单添加到您的商店。

7. 在您的商店中检查

   在无痕浏览器窗口中打开复制的链接，这样您看到的就是新买家看到的表单。

   1. 不填写任何内容，直接点击 Submit。每个必填字段下方都会显示错误，例如 Company name is required。
   2. 填写表单并点击 Submit。感谢消息会取代表单。
   3. 在应用中前往 Forms。该表单所在行现在显示 1 submission。点击它即可在 Companies › Applications 中查看该申请。

   如果页面没有显示表单，请检查应用嵌入是否已开启，以及表单标记是否为 Active。如果显示的是 Log in to apply，说明您的商店要求买家先登录。请参阅要求买家申请前先登录。

复制表单

如果想要第二个表单，并且大部分问题与现有表单相同，请复制表单。

1. 创建副本

   在 Forms 页面，点击要复制的表单上的 …（More actions），选择 Duplicate form。

2. 编辑副本

   应用会创建一个以原表单名称加 copy 结尾命名的副本，例如 Wholesale application copy，并在构建器中打开。副本为 Draft，因此买家暂时看不到。请重命名，按需更改，然后点击 Save。

3. 发布副本

   关闭构建器。在副本所在行点击 …（More actions），选择 Publish。会出现 Form published 消息，标记变为 Active。

取消发布或发布表单

取消发布表单可以停止通过它接收新申请，且不会丢失任何内容。

• 在 Forms 页面： 点击表单上的 …（More actions），选择 Unpublish 或 Publish。更改立即生效，并出现 Form unpublished 或 Form published 消息。
• 在构建器中： 点击工具栏中的 …（More actions），选择 Unpublish 或 Publish，然后点击 Save。

表单取消发布后，其标记显示 Draft，其页面会从您的商店中撤下。如果表单已嵌入其他页面，买家会看到 This form is not available right now. 已收到的申请保持原样。

如果您取消发布默认表单，应用会改用您最早发布的表单，直到您重新发布默认表单或选择另一个。

删除表单

1. 选择 Delete form

   在 Forms 页面，点击表单上的 …（More actions），选择 Delete form。您也可以在构建器工具栏的 …（More actions）中选择 Delete form。

2. 确认

   对话框会要求您确认，并提醒您打开该表单链接的买家将无法再申请。点击 Delete form。会出现 Form deleted 消息，表单从列表中消失。

接下来会发生：

• 已通过该表单提交的申请会保留在 Companies › Applications 中。
• 表单的页面会被取消发布而不是删除，因此您在其中添加的任何文字都是安全的。您可以自行在 Shopify 的 在线商店 › 页面 中删除该页面。
• 如果您删除了默认表单，最早剩余的表单会成为默认表单。
• 您无法删除唯一的申请表单。请先创建另一个。

后续步骤

• 构建您的表单：添加字段、行和页面，并设置每个字段。
• 使用规则显示、必填或禁用字段：只在适用时才询问某些问题。
• 将答案映射到 Shopify：决定批准时每个答案的去向。
• 将表单添加到您的商店：在您自己的页面中显示表单。