工作原理

本页跟随一份申请在 Sami B2B Onboarding 中的全过程，从买家点击 Submit 的那一刻，到其在 Shopify 中采购所用的公司。您可以借此了解申请为何处于当前状态，以及应用接下来会做什么。

流程概览

阶段	发生的事情	您在哪里查看
1. 提交	买家填写您的表单并发送。应用在保存前会对其进行检查。	您的店面
2. 初步处理	发送邮件，并运行税号检查、重复检查和您的规则。	申请的时间线
3. 审核	您的团队批准、索要更多信息或拒绝。	Companies › Applications
4. 批准	应用在 Shopify 中创建客户和公司，并应用您的条款。	Shopify 后台和时间线
5. 后续跟进	买家回复您的问题，或申请被关闭。	申请的状态

1. 买家提交

买家打开您表单的页面，逐页填写并点击 Submit。文件在选择后会立即上传到私有存储。

在保存申请之前，应用会对其进行检查。如果检查未通过，买家会看到原因，并且不会保存任何内容。

检查	运行时机	未通过时买家看到的内容
已登录	Account required 为 Log in first, then apply	显示登录提示，而不是表单
每个账户一份申请	买家已登录	显示其申请的当前状态，而不是表单
验证码	表单设有验证码且买家未登录	“That captcha check failed. Please try again.”
答案	始终	在每个缺失或有误的输入框下显示提示。由您的规则设为必填的字段同样计入。
税号格式	税号检查被设置为 Block the submit and show the error	“That tax ID doesn’t look valid for” 其所在国家
重复公司	Duplicate companies 被设置为 Block the submit and tell the buyer to contact sales	“Your company already has an account with us. Contact us and we’ll add you to it.”

在随后被规则隐藏的字段中输入的答案会被丢弃，因此您收到的只是买家被询问的内容。

检查通过后，申请会以 Pending 状态保存，并带有自己的编号。来自映射为文档类型的字段的上传文件会归入 Documents。买家会看到您的感谢页面，或跳转到您设置的重定向页面。此时还不会向 Shopify 写入任何内容。

2. 应用的初步处理

提交之后，应用会在后台按顺序执行以下步骤。其中大多数步骤都会在申请的时间线上留下一个条目。

1. Default reviewer。 如果您在 Settings › Reviewers 中选择了 Default reviewer，申请会分配给该审核人。
2. Application received。 买家会收到 Application received 邮件，您的团队会收到 New application。Application received 触发器会在 Shopify Flow 中运行，设置为发送提交内容的集成会收到该申请。
3. Tax ID check。 如果已开启，应用会检查税号。选择 Reject automatically and email the buyer 时，未通过的号码会在此处拒绝申请，规则不会运行。无法连接的注册库永远不会做出任何决定。
4. Duplicate check。 如果 Settings › Application rules › Duplicate companies 被设置为标记申请或提议添加买家，应用会按您在那里选择的匹配方式，将其与您的公司和其他申请进行比较。一旦匹配，时间线会注明该公司，规则也会将该申请留给人工决定。
5. Rules。 您的 Live 规则会从上到下运行，第一条匹配的规则做出决定：使用预设批准、拒绝、请求信息、分配给审核人，或标记待审核。当批准所需的某个答案为空时，规则无法批准。

请参阅 税号检查、申请规则 和 自动决定申请的规则。

3. 您的团队审核

需要决定的申请位于 Companies › Applications 的 Needs your action 视图中。管理员和审核人都可以做出决定。在每份申请上，就绪检查会显示 Ready to approve，或列出仍需处理的事项，例如缺少公司名称，或表单要求在批准前填写的答案。

共有三种决定：

• Approve：应用会创建客户和公司，详见下文。请参阅 批准申请。
• Request info：向买家索要更多信息。请参阅 请求更多信息。
• Reject：拒绝申请。请参阅 拒绝申请。

Shopify Flow 工作流可以通过应用的操作做出同样的三种决定。

4. 批准会向 Shopify 写入什么

申请中的任何内容在获批之前都不会进入 Shopify。无论是由人工、规则还是 Flow 工作流批准，批准的执行方式都相同。这些步骤需要几分钟，每一步都会记录在时间线上，如果 Shopify 拒绝，还会附上其原因。

1. Customer。 应用会按买家的邮箱查找 Shopify 客户，或根据映射的答案创建一个。表单会决定是保留还是更新现有客户的信息。预设中的客户标签会被添加。
2. Approved flag。 该客户的 B2B approved 字段会被开启，并添加标签 b2b-approved。您的店铺访问规则和结账阻止读取的是该字段，而不是标签。
3. Company。 应用会在 Shopify 中创建公司，包含位于映射地址的营业地点、作为主要联系人的买家，以及所有映射的元字段。这需要包含 B2B 的套餐。
4. Terms。 营业地点会获得批准条款：产品目录、付款条款、定金、收货地址规则、订单提交、含买家税号的税务设置，以及买家的联系人角色。被分配的员工会添加到该营业地点。
5. Company in the app。 公司会以 Active 状态出现在 Companies 标签页上。被分配到该申请的人会成为其销售代表。
6. Email and events。 如果创建了公司，Company created 触发器会在 Shopify Flow 中运行。随后买家会收到 Account approved 邮件，并运行 Application approved 触发器。设置为发送批准信息的集成（例如 Klaviyo 或 webhook）也会收到该申请，但由规则批准的情况除外。

在不含 B2B 的套餐上，第 3 步和第 4 步不会执行。客户仍会被创建并获批，批准中的税务设置会应用到客户上，公司则只保留在应用中。

如果您改为将买家添加到已有的公司，该买家会成为该公司的联系人，不会创建第二个公司。

批准的每一步都会在时间线上留下一个条目，并附有其结果。

5. 请求、重新提交和关闭

当您索要更多信息时。 申请会进入 Needs info 状态，买家会收到 More information needed 邮件。邮件中的链接会打开您表单的页面，并已填好他们的答案。他们发送后，申请会变为 Resubmitted，您的团队会收到 Buyer resubmitted。

重新提交时，初步处理中的检查和规则会再次运行，但有一点不同。如果是您团队中的某人索要的信息，答复会回到该成员手中：税号检查和规则仍会记录它们的发现，但不会批准、拒绝或再次索要。如果是规则或 Flow 工作流索要的，自动化可以再次做出决定。

当您拒绝时。 选择 Let them update it and send it again，可让买家修改申请并重新发送，申请随即变为 Resubmitted。选择 Close the application 则结束该申请。Application declined 邮件默认关闭，如果希望被拒绝的买家收到您的通知，请在表单的 Email 部分开启它。

当买家没有回复时。 经过 Settings › Application rules › Data retention 中设定的时间后，等待买家处理的申请会作为 Abandoned 关闭，其链接也会失效。

批准之后。 您之后可以更改公司的条款。应用会将新条款应用到 Shopify 公司的营业地点，并且不会发送任何邮件。

状态

状态	含义	接下来会发生什么
Pending	新申请。	由您的团队或规则做出决定。
Needs info	您、规则或 Flow 工作流向买家索要了更多信息。	买家回复，或作为 Abandoned 关闭。
Resubmitted	买家已将申请发回。	由您的团队决定；如果是自动化索要的，则由自动化决定。
Approved	由人工或 Flow 工作流批准。	买家可以按您的批发条款采购。
Approved 且带有 Auto-applied	由您的某条规则批准。	与 Approved 相同。
Rejected	由人工、规则、税号检查或 Flow 工作流拒绝。	只有您允许时，买家才能重新发送。
Abandoned	买家从未回复您的请求。	无。它会按您的保留计划被删除。

事件及其发送的邮件

上述每个步骤都会触发一个事件：Application received、Application revised、Revision requested、Application approved、Application rejected 和 Company created。每个事件在 Automation › Automations 下各有一个开关。它控制该事件发送的邮件，以及同名的 Shopify Flow 触发器。每封申请邮件在表单构建器的 Email 部分也有自己的开关，只有两者都开启时才会发出。关于每个事件发送哪封邮件，请参阅 自动化和 Shopify Flow。

后续步骤

• 申请 — 查找并处理等待您决定的申请。
• 将答案映射到 Shopify — 选择批准时向客户和公司写入的内容。
• 自动化 — 让预设、规则和 Flow 分担部分工作。
• 权限和数据 — 应用会读取、写入和存储的内容。