快速入门

本指南将设置 Sami B2B Onboarding，并完整运行一个测试申请。您将开启应用嵌入、检查现成的表单、选择谁可以购买，然后以测试买家的身份提交申请并自行批准。最后，测试买家会在 Shopify 中拥有一家公司，收件箱中收到批准邮件，并可以在您的商店结账。

注意

开始之前，请确保您是应用中的管理员。店主始终是管理员。您还需要一个可以打开的邮箱，因为测试买家的邮件会发送到那里。

设置并批准您的第一个申请

1. 打开应用

   在 Shopify 后台中，点击 Apps，然后点击 Sami B2B Onboarding。

   应用会打开 Home。您会看到一个搜索框和三张设置卡片：Turn on the app embed、Publish a registration form 和 Decide who can browse and buy。Shopify 侧边栏中的应用菜单包含 Companies、Forms、Automation、Settings 和 Contact us。

2. 开启应用嵌入

   应用嵌入会将您的申请表单和访问规则放到店面上。

   1. 在 Turn on the app embed 卡片上，点击 Activate embed。Shopify 的模板编辑器会在新标签页中打开。Sami B2B Onboarding 应用嵌入已经处于开启状态。
   2. 在模板编辑器中点击 Save，然后关闭该标签页。

   回到应用中，该卡片显示 Done。在 Recent activity 卡片中，App embed 显示为 On。

   

   点击 Activate embed，即可打开已开启应用嵌入的模板编辑器。

3. 检查您的申请表单

   在 Publish a registration form 卡片上，点击 Open forms。您也可以点击应用菜单中的 Forms。

   在 Application forms 下，您会看到带有 Active 和 Default 标记的 Wholesale application。这是应用在您安装时创建的表单，已经发布。应用还在您的商店中创建了一个显示该表单的页面。页面地址显示在表单名称下方，通常是 /pages/wholesale-application。

   表单会询问公司、联系人、收货地址和账单地址。其回答已经映射到 Shopify 客户和公司，因此本次测试无需更改任何内容。

   

   Wholesale application 表单已经发布，其页面地址列在名称下方。

4. 选择谁可以浏览和购买

   返回 Home。在 Decide who can browse and buy 卡片上，点击 Choose access。这会打开 Settings › Access。

   在 Storefront visibility 下，Who can browse, who can buy 默认为 Public catalog, private purchasing：所有人都可以浏览，只有已获批的公司可以购买。本指南保持此设置。三个选项如下：

   选项	浏览	购买
   Private wholesale store	已获批的公司	已获批的公司
   Public catalog, private purchasing	所有人	已获批的公司
   Public catalog, public purchasing	所有人	所有人

   1. 在 Prices and checkout 下，开启 Hide prices from retail visitors。Block checkout while pending 已处于开启状态，请保持开启。
   2. 点击保存栏中的 Save。

   保存栏只会在您更改设置后出现。在您保存之前，店面不会有任何变化，包括结账限制。保存后，Home 上的设置卡片会显示 Done。

   警告

   如果您的商店已经向零售客户销售，请先在此页面开启 Test mode。开启期间，这些规则只适用于带有 sami-b2b-od-lock-test 标签且已登录的客户，其他所有人照常购物。请参阅测试您的访问规则。

   

   选择框下方的标记概括了谁可以浏览、谁可以购买。

5. 提交测试申请

   1. 前往 Forms，点击 Wholesale application 旁边的 Copy link。
   2. 打开一个隐私浏览窗口，这样您就不会以客户身份登录您的商店。粘贴链接。如果您的商店有密码页面，请先输入商店密码。
   3. 表单会在标题 Apply for a wholesale account 下打开。请填写：
      • Company name：Acme Supply Co.
      • Tax registration ID：12-3456789
      • First name：Jordan，Last name：Lee
      • Email：您可以打开的邮箱地址
      • 在 Shipping address 下：Address line 1 123 Main Street，City Springfield，ZIP code 62701，Country United States，State Illinois。地址标签会随国家变化，因此选择 United States 后会显示为 ZIP code 和 State。
      • 在 Billing address 下，勾选 Same as shipping address。
   4. 点击 Submit application。

   表单会被 Thank you 消息取代。买家的收件箱会收到 We got your application，应用也会向您发送邮件 New B2B application from Acme Supply Co.

   

   已填写完毕、可以提交的测试申请。

6. 批准申请

   1. 在应用中，点击 Companies。Applications 列表显示 Acme Supply Co.，状态为 Pending。如需先阅读回答，请点击公司名称打开完整申请，然后再返回列表。
   2. 在其所在行的末尾，点击 …（More actions），然后点击 Approve。
   3. Approve Acme Supply Co. 对话框会打开。在 Apply a preset 中，如果您有批准预设，请选择一个。预设包含公司获得的条款，例如目录和付款条款。如果您还没有，请保持 No preset。
   4. 点击 Approve application。

   状态会变为 Approved。

   

   每一行的 … 菜单包含三项决定，因此无需离开列表即可批准。

7. 查看结果

   批准后不久，您可以在三个地方看到结果。

   • 在 Shopify 中。 前往 Shopify 后台的 Customers › Companies。Acme Supply Co. 已列出。打开它：Jordan Lee 位于 Customers 下，公司在 123 Main Street 有一个名为 Acme Supply Co. 的地点。在 Jordan Lee 的客户页面上，B2B approved 已设置。
   • 在收件箱中。 买家会收到 Your business account is live，其中带有 Start shopping wholesale 按钮。
   • 在您的店面上。 在隐私窗口中，使用买家的邮箱登录您商店的客户账户。使用 Shopify 的新版客户账户时，买家会通过邮件收到一次性登录码。登录后，买家可以看到价格并结账。未登录的访客可以浏览，但会看到 Log in to see prices 而不是价格，结账时会被一条提示其账户仍在审核中的消息拦下。如果您开启了 Test mode，这些限制只适用于带有测试标签的客户。

   在 Home 上，Recent activity 现在会列出 Acme Supply Co. 的最新事件，例如批准和已发送的邮件。如需完整历史记录，请打开 Settings › Activity log。

   如果您的 Shopify 套餐不包含 B2B，Shopify 不会创建公司。客户仍会被创建并标记为 B2B approved，公司会保留在应用的 Companies 列表中。

   

   批准会在 Shopify 中创建公司，买家列在 Customers 下，并带有公司的一个地点。

   

   买家得知其账户已上线以及如何登录。

后续步骤

• 构建您的表单 — 更改表单询问的问题。
• 批准预设 — 保存批准时应用的目录、付款条款和税务设置。
• 商店访问 — 隐藏价格、锁定商店或阻止结账。
• 您的主页 — 查看数据并找到等待您处理的工作。