审核申请

Sami B2B Onboarding 提供两种查看申请的方式。快速审核抽屉可让您在列表中快速逐条处理；完整的申请页面则会显示买家提交的全部内容，您还可以在其中编辑、分配和评论。

在列表中快速审核

1. 打开列表

   在 Shopify 后台中，打开 Sami B2B Onboarding，然后点击应用菜单中的 Companies。Applications 标签页会随之打开。若只想查看等待您处理的申请，请点击搜索栏开头的 All，然后选择 Needs your action。

2. 打开抽屉

   点击某一行末尾的眼睛图标（Quick review）。右侧会打开一个面板，显示公司名称、状态、提交日期及其在列表中的位置，例如“Submitted Oct 3, 2026 · 2 of 14”。

3. 查看申请

   抽屉中会显示：

   • Contact、Email、Country 和 Form。
   • Readiness：Readiness checks 中介绍的各项检查，以及一行摘要，例如 Ready to approve。
   • 一条说明，介绍您的自动化规则做了什么，例如“No rule matches this application, so it needs a person.”
   • Open the full application，即指向完整页面的链接。

4. 做出决定或继续下一条

   在底部，点击 Reject、Request info 或 Approve。使用抽屉顶部的向上和向下箭头可切换到上一个或下一个申请，点击 × 可关闭抽屉。已做出决定的申请会显示“Already decided. Open the full application to change it.”，而不是这些按钮。

抽屉会显示申请人、就绪检查和决定按钮，让您无需离开列表即可逐条处理。

警告

对于列表中未以红色标记为 Overdue 的 Pending 或 Resubmitted 申请，在抽屉中点击 Approve（或按 A 键）会立即批准，不会弹出对话框。它只会使用他人已保存在该申请 Approval 卡片上的条款。如果那里没有保存任何内容，则不会应用任何预设，即使卡片上显示了您的默认预设。对于 Needs info 或已逾期的申请，Approve 会打开一个对话框，供您选择预设。若要自行选择条款，请使用该行的 … 菜单 › Approve，或打开完整的申请页面。请参阅 批准申请。

键盘快捷键

按键	作用
J 或 ↓	下一个申请。
K 或 ↑	上一个申请。
A	Approve，与抽屉中的按钮相同。
E	Request info。
R	Reject。
Esc	关闭抽屉。

抽屉关闭时，按 J 或 K 会在第一行打开抽屉。方向键、A、E 和 R 只有在抽屉打开后才有效；在此之前，方向键用于滚动页面。A、E 和 R 只对尚未做出决定的申请生效。在您输入字段内容、对话框或菜单处于打开状态，或按住 Cmd、Ctrl 或 Alt 时，快捷键不会起作用。

打开完整的申请页面

点击该行，或点击抽屉中的 Open the full application。页面顶部会显示：

• 公司名称及其状态，以及一行说明，指出谁在何时最后更改了该申请。
• Approve application，在申请获得批准之前显示。
• More actions，在申请尚未做出决定时包含 Request info 和 Reject，在买家已有 Shopify 客户后还包含 View customer。
• 向上和向下箭头，用于打开上一个或下一个申请。

完整页面的左侧是回答、文件和时间线，右侧是做出决定所需的信息。

各卡片显示的内容

卡片	显示内容
Possible duplicate	仅在申请尚未做出决定，且 Settings › Application rules 中的重复检查发现匹配项时显示。会将 Company name、Contact email、Tax ID 和 Status 与现有公司或申请进行比较，并标出匹配的行。
基本信息行	Submitted、Form、Country 和 Reference。
回答	表单的每一页对应一张卡片，沿用表单自己的标题。Contact 和地址卡片上已显示的回答不会在此重复。空白的回答显示为 Not provided。在等待买家回复期间，必填但为空的回答会标记为 Not submitted yet。对于您后来从表单中删除的问题，其回答会显示在最后一张卡片 No longer on the form 中。
Shipping address 和 Billing address	买家填写的地址。
Attachments	每个上传的文件，显示其类型、上传日期、有效期（如有）和 Download 按钮。
Timeline	该申请发生的所有事件（最新的在前）以及您团队的评论。
Decision readiness	就绪检查及其摘要。
Approval	批准时将应用的条款。请参阅 批准申请。
Contact	联系人的姓名、职位、电子邮件和电话。有对应的 Shopify 客户后，姓名会链接到该客户。点击信封图标可向对方发起电子邮件。
Assigned to	负责该申请的审核人。

就绪检查

检查项	说明
Company information	Complete，或 Missing company name。
Tax verification	买家提供了税号时显示。显示税号检查的结果，例如 Format looks right、“Verified with”后跟进行检查的登记机构、Not valid、Registry unavailable、“Registered to”后跟另一家公司名称，或在未进行检查时显示 Not verified。请参阅 税号检查。
Documents	已上传的文件数量，或 None uploaded。
Required answers	当您的表单规定批准前必须填写的回答仍为空白时显示，并在“Missing:”后列出。在这些回答填写完成之前，您无法批准。
Duplicate check	与本申请相似的公司或申请。
Open requests	信息请求处于未结状态时显示 Waiting on buyer，否则显示 None。

摘要显示为 Ready to approve，或 Not ready — 后跟未通过的检查项。只有 Required answers 会阻止批准，其他检查项仅用于辅助您判断。

编辑买家的回答

1. 打开编辑器

   在第一张回答卡片上，点击铅笔图标（Edit answers）。Edit answers 对话框会列出各个问题及其当前回答。

2. 修改回答

   修改所需内容，然后点击 Done。页面顶部会出现保存栏。

3. 保存

   点击保存栏中的 Save。系统会显示“Answers saved”提示确认。新的公司名称、联系人姓名、电子邮件或国家/地区也会显示在列表中。

此处无法更改已上传的文件，它们会保持买家提交时的原样。No longer on the form 中的回答无法编辑。保存栏显示期间，Approve application、Request info 和 Reject 处于停用状态，因此请先保存或放弃更改。

对于已批准的申请，编辑回答需要您的 Shopify 员工账户拥有 Companies 权限。此操作会更新应用中该公司的详细信息。在这些回答中，只有更改过的税号会同步到 Shopify 的公司地点。

分配审核人

1. 选择人员

   在 Assigned to 卡片中，从列表中选择一人，或点击 Assign to me。如果已分配了人员，请先点击铅笔图标（Change assignee）。选择 Unassigned 可清除分配。

2. 保存

   点击保存栏中的 Save。系统会显示“Assignee updated”提示确认，时间线也会记录此项更改。

申请获得批准后，被分配的人员会成为新公司的销售代表。规则也可以为您自动分配申请，请参阅 决定申请的规则。

添加内部评论

1. 撰写评论

   在 Timeline 卡片中，在 Leave a comment… 中输入内容。点击笑脸按钮可添加表情符号。

2. 发布

   点击 Post。评论会显示在时间线顶部，并附上您的姓名和时间。

评论仅供内部查看：“Only you and other staff can see comments”。买家永远看不到这些评论。点击时间线中的任一事件可查看其详细信息，例如操作人、发送到的电子邮件或 Shopify 的返回结果。Expand all 可一次展开所有事件。

评论与事件并排显示在时间线中，只有您的员工能看到。

做出决定

检查完申请后，请使用页面顶部的按钮：

• Approve application 会在 Shopify 中创建公司和客户。请参阅 批准申请。
• More actions › Request info 会向买家索取缺少的文件或信息。请参阅 请求更多信息。
• More actions › Reject 会拒绝该申请。请参阅 拒绝申请。

后续步骤

• 批准申请 — 设置条款并批准。
• 请求更多信息 — 向买家索取缺少的内容。
• 同时处理多个申请 — 在列表中批量处理。