公司自助服務頁面

公司自助服務頁面是由 Sami B2B Onboarding 在您的顧客帳號中建立的頁面。已核准的買家可以開啟此頁面更新公司的詳細資料和地址，公司管理員則可以用來新增同事、變更他們的權限，以及移除他們。人員的變更會直接寫入 Shopify 公司，且每一項都會記錄在您的活動記錄中。

注意

開始之前：

• 此頁面適用於身為 Shopify 公司聯絡人的買家，例如在您核准申請之後。
• 頁面上的公司資料來自您的帳號表單，這些表單在安裝應用程式時是關閉的。請在 Forms › Account forms 中開啟您需要的表單。請參閱帳號表單。

將頁面新增到顧客帳號

1. 開啟結帳與帳號編輯器

   在應用程式中，前往 Settings › Customer accounts。在 Extensions 卡片中，點擊 Add blocks in Customer accounts。Shopify 會開啟其結帳與帳號編輯器。

2. 新增 Company self-service

   在編輯器的應用程式區塊清單中，於 Sami B2B Onboarding 下方，Company self-service 在 Company application 群組下方有自己的卡片。點擊其旁的 +，然後選擇 Accounts。

   接著從帳號選單連結此頁面：在頁面區段上方的提示中點擊 Add to menu，當 Shopify 要求您儲存變更時點擊 Save，然後在 Edit menu 中點擊 Save。Shopify 會將連結命名為 Company self-service。您可以在儲存前於該處重新命名，例如改為頁面標題 Manage company。如果您略過提示，請在編輯器中儲存變更，之後再到 Shopify 後台的 Content › Menus 新增連結。

3. 在應用程式中檢查狀態

   回到應用程式，開啟 Settings › Customer accounts，並點擊 Refresh statuses（圓形箭頭）。Company self-service page 會顯示 Active。

買家也可以從公司申請頁面上的 Manage company 按鈕，以及 Profile 頁面的帳號橫幅進入此頁面。

頁面上有什麼

頁面標題為 “Manage company”。由上到下依序顯示：

• 您已開啟的每份帳號表單各有一張卡片：Company profile、Company location 和 Contact profile，標題為您所設定的文字。每張卡片會列出 Shopify 中現有的資料，例如公司法定名稱和網站，或據點的名稱、城市和國家／地區。Edit 會在對話框中開啟表單。擔任多個據點管理員的買家，可以使用對話框頂端的 Location 選擇要編輯哪一個。在據點卡片上，當您允許時，Add a location 會開啟空白的據點表單。
• People on this account：所有可以為公司下單的人，附有其電子郵件、在各據點的角色（“Location admin · Main warehouse”），以及 You 和 Administrator 標章。人數達六人以上時，會出現 Search people 搜尋欄位；若公司有多個據點，還會出現 Location 篩選器。

不是任何公司聯絡人的已登入顧客，會看到 “Your account is not linked to a company yet…” 以及前往公司申請頁面的 Apply for a business account 按鈕。

公司管理員可以在這裡管理自己的人員，並查看您為該公司保存的資料。

每位買家可以做什麼

買家可以做什麼，取決於其在各公司據點的 Shopify 角色。應用程式會將 Location admin 角色視為管理員。

任務	Location admin	其他角色，例如 Ordering only
查看公司的資料和人員	可以	可以
編輯自己的 Contact profile	可以	可以
編輯 Company profile	可以	不可以。卡片會顯示 “Only a company admin can change these details.”。
編輯 Company location	限其擔任管理員的據點	不可以
新增據點	可以，前提是您在 Company location 表單中允許	不可以
新增同事	限其擔任管理員的據點	不可以
變更同事的角色	限其擔任管理員的據點	不可以
變更同事的姓名或職稱，或移除同事	當他們是該同事所屬每個據點的管理員時	不可以

對帳號表單的編輯可能需要先等待您的核准。請參閱帳號變更請求。人員的變更不需等待：會直接送往 Shopify。

買家如何新增同事

1. 開啟邀請

   在 Manage company 頁面上，買家點擊 Add a contact。Add someone 對話框隨即開啟。

2. 填寫同事的資料

   他們輸入同事的 Email，並可選擇性填寫 First name、Last name、Job title 和 Phone。他們選擇同事為其下單的 Location（只會列出該買家擔任管理員的據點）以及 Role。角色預設為非管理員角色，例如 Ordering only。

   

   同事會在買家自己的其中一個據點取得角色。

3. 送出邀請

   他們點擊 Send invite。Shopify 會將同事以該角色加入公司，並指派到該據點。同事會顯示在清單中。

同事會收到 Company contact invited 電子郵件（“You’ve been added to …”），內含登入位置。此郵件預設為開啟。您可以在 Settings › Email 中關閉或修改其文字。請參閱編輯電子郵件範本。Shopify 本身不會寄送任何電子郵件。

您可以在 Company contact 帳號表單中變更 Add someone 欄位的標籤，並隱藏選填欄位。只有在該表單開啟時，您的文字才會顯示。表單關閉時，對話框仍可使用，並顯示標準文字。請參閱帳號表單。

變更或移除同事

• 點擊某人那一列的 Edit，會開啟顯示其姓名和角色的對話框。買家可以變更其擔任管理員的據點的 Role，也可以變更某位同事的名字、姓氏和職稱，前提是買家是該同事所屬每個據點的管理員。Save changes 會同時儲存兩者。
• Remove 會再確認一次：“… won’t be able to order for your company anymore.”。Remove from company 會在 Shopify 中將該人從公司的每個據點移除。

清單上有幾項規則：

• 任何人都無法編輯或移除自己，因此公司管理員不會把自己鎖在外面。買家可以在 Contact profile（當您開啟該表單時）中變更自己的姓名和電話。
• 姓名和職稱最多 80 個字元。

查看買家做了哪些變更

人員的每項變更都會記錄在 Settings › Activity log 中，操作者顯示為 Buyer：

• “Added [email protected] to Acme Supply Co.”
• “Changed the role of [email protected] at Acme Supply Co.”
• “Changed the name or job title of [email protected] at Acme Supply Co.”
• “Removed [email protected] from Acme Supply Co.”

買家對其公司人員所做的變更會顯示在您的活動記錄中。

變更文字內容

頁面的標題、按鈕和訊息位於 Settings › Translate。開啟您的預設語言（Edit）或其他語言（Translate），選擇 Storefront messages，並找到 Customer account pages 卡片。例如 Manage company heading、People on this account heading、Add contact button 和 Send invite button。請參閱翻譯。

後續步驟

• 帳號表單：選擇買家可以在這裡編輯哪些公司資料。
• 帳號變更請求：核准需要您處理的編輯。
• 活動記錄：追蹤買家和您的團隊所做的變更。