Snabbstart

Den här guiden ställer in Sami B2B Onboarding och kör en testansökan hela vägen. Du slår på appinbäddningen, kontrollerar det färdiga formuläret, väljer vem som kan köpa, ansöker sedan som testköpare och godkänner dig själv. I slutet har testköparen ett företag i Shopify, har godkännandemejlet i sin inkorg och kan gå till kassan i din butik.

Note

Innan du börjar: kontrollera att du är administratör i appen. Butiksägaren är alltid det. Du behöver också en e-postinkorg som du kan öppna, eftersom testköparens e-postmeddelanden skickas dit.

Ställ in och godkänn din första ansökan

1. Öppna appen

   Klicka på Appar i Shopify-admin och sedan på Sami B2B Onboarding.

   Appen öppnas på Home. Du ser en sökruta och tre installationskort: Turn on the app embed, Publish a registration form och Decide who can browse and buy. Appens meny i Shopifys sidofält innehåller Companies, Forms, Automation, Settings och Contact us.

2. Slå på appinbäddningen

   Appinbäddningen lägger ditt ansökningsformulär och dina åtkomstregler i butiken.

   1. Klicka på Activate embed på kortet Turn on the app embed. Shopifys temaredigerare öppnas i en ny flik. Appinbäddningen Sami B2B Onboarding är redan påslagen.
   2. Klicka på Save i temaredigeraren och stäng sedan fliken.

   Tillbaka i appen visar kortet Done. I kortet Recent activity står App embed som On.

   

   Klicka på Activate embed för att öppna temaredigeraren med appinbäddningen redan påslagen.

3. Kontrollera ditt ansökningsformulär

   Klicka på Open forms på kortet Publish a registration form. Du kan också klicka på Forms i appmenyn.

   Under Application forms ser du Wholesale application med märkena Active och Default. Appen skapade det här formuläret när du installerade den. Det är redan publicerat. Appen skapade också en sida i din butik som visar det. Sidans adress visas under formulärets namn, vanligtvis /pages/wholesale-application.

   Formuläret frågar efter företaget, kontaktpersonen, en leveransadress och en faktureringsadress. Svaren är redan mappade till Shopify-kunden och Shopify-företaget, så du behöver inte ändra något för det här testet.

   

   Formuläret Wholesale application är redan publicerat, och dess sidadress listas under namnet.

4. Välj vem som kan bläddra och köpa

   Gå tillbaka till Home. Klicka på Choose access på kortet Decide who can browse and buy. Då öppnas Settings › Access.

   Under Storefront visibility börjar Who can browse, who can buy på Public catalog, private purchasing: alla kan bläddra och bara godkända företag kan köpa. Behåll det för den här guiden. De tre alternativen är:

   Alternativ	Bläddra	Köpa
   Private wholesale store	Godkända företag	Godkända företag
   Public catalog, private purchasing	Alla	Godkända företag
   Public catalog, public purchasing	Alla	Alla

   1. Slå på Hide prices from retail visitors under Prices and checkout. Block checkout while pending är redan på. Behåll det påslaget.
   2. Klicka på Save i sparfältet.

   Sparfältet visas först när du har ändrat en inställning. Ingenting ändras i din butik förrän du sparar, och det gäller även kassablockeringen. När du har sparat visar installationskortet på Home Done.

   Caution

   Om din butik redan säljer till privatkunder slår du först på Test mode på den här sidan. Medan det är på gäller reglerna bara inloggade kunder med taggen sami-b2b-od-lock-test, och alla andra handlar som vanligt. Se Test your access rules.

   

   Märkena under listan sammanfattar vem som kan bläddra och vem som kan köpa.

5. Skicka in en testansökan

   1. Gå till Forms och klicka på Copy link bredvid Wholesale application.
   2. Öppna ett privat webbläsarfönster, så att du inte är inloggad i din butik som kund. Klistra in länken. Om din butik har en lösenordssida anger du butikslösenordet först.
   3. Formuläret öppnas under rubriken Apply for a wholesale account. Fyll i det:
      • Company name: Acme Supply Co.
      • Tax registration ID: 12-3456789
      • First name: Jordan, Last name: Lee
      • Email: en adress som du kan öppna
      • Under Shipping address: Address line 1 123 Main Street, City Springfield, ZIP code 62701, Country United States, State Illinois. Adressetiketterna följer landet, så med United States valt står det ZIP code och State.
      • Under Billing address bockar du i Same as shipping address.
   4. Klicka på Submit application.

   Formuläret ersätts av ett meddelande med texten Thank you. Köparens inkorg får We got your application, och appen mejlar dig New B2B application from Acme Supply Co.

   

   Testansökan, ifylld och redo att skickas in.

6. Godkänn ansökan

   1. Klicka på Companies i appen. Listan Applications visar Acme Supply Co. med statusen Pending. Om du vill läsa svaren först klickar du på företagsnamnet för att öppna hela ansökan och går sedan tillbaka till listan.
   2. Klicka på … (More actions) i slutet av dess rad och klicka sedan på Approve.
   3. Dialogrutan Approve Acme Supply Co. öppnas. Välj en godkännandeförinställning i Apply a preset om du har någon. En förinställning innehåller villkoren som företaget får, till exempel dess katalog och betalningsvillkor. Om du inte har någon än lämnar du No preset.
   4. Klicka på Approve application.

   Statusen ändras till Approved.

   

   Varje rads …-meny innehåller de tre besluten, så att du kan godkänna utan att lämna listan.

7. Se resultatet

   Strax efter att du har godkänt kan du se resultatet på tre ställen.

   • I Shopify. Gå till Kunder › Företag i Shopify-admin. Acme Supply Co. finns i listan. Öppna det: Jordan Lee finns under Kunder, och företaget har en plats med namnet Acme Supply Co. på 123 Main Street. På Jordan Lees kundsida är B2B approved angivet.
   • I inkorgen. Köparen får Your business account is live, med en knapp Start shopping wholesale.
   • I din butik. Logga in på din butiks kundkonto i det privata fönstret med köparens e-postadress. Med Shopifys kundkonton får köparen en engångskod för inloggning via e-post. När köparen är inloggad ser hen priser och kan gå till kassan. En besökare som inte är inloggad kan bläddra men ser Log in to see prices i stället för priser, och kassan stoppar hen med ett meddelande om att kontot fortfarande granskas. Om du slog på Test mode gäller dessa begränsningar bara kunder med testtaggen.

   På Home listar Recent activity nu de senaste händelserna för Acme Supply Co., till exempel godkännandet och de skickade e-postmeddelandena. För hela historiken öppnar du Settings › Activity log.

   Om din Shopify-plan inte inkluderar B2B skapar Shopify inte företaget. Kunden skapas ändå och markeras som B2B approved, och företaget finns kvar i appens lista Companies.

   

   Godkännandet skapade företaget i Shopify, med köparen listad under Kunder och en plats för företaget.

   

   Köparen får veta att kontot är live och hur hen loggar in.

Nästa steg

• Build your form — ändra frågorna som formuläret ställer.
• Approval presets — spara katalogen, betalningsvillkoren och skatteinställningarna som godkännandet tillämpar.
• Store access — dölj priser, lås butiken eller blockera kassan.
• Your Home page — läs siffrorna och hitta arbetet som väntar på dig.