快速入門

本指南會帶您設定 Sami B2B Onboarding，並完整跑完一份測試申請。您會開啟應用程式嵌入、檢查現成的表單、選擇誰可以購買，接著以測試買家的身分提出申請並自行核准。完成後，測試買家在 Shopify 中會有一間公司、收件匣裡會有核准通知電子郵件，並且可以在您的商店結帳。

注意

開始之前，請確認您是應用程式中的管理員。商店擁有者一律是管理員。您也需要一個可以開啟的電子郵件收件匣，因為測試買家的電子郵件會寄到那裡。

設定並核准您的第一份申請

1. 開啟應用程式

   在 Shopify 後台中，點擊 Apps，然後點擊 Sami B2B Onboarding。

   應用程式會開啟在 Home。您會看到一個搜尋欄位和三張設定卡片：Turn on the app embed、Publish a registration form 和 Decide who can browse and buy。Shopify 側邊欄中的應用程式選單包含 Companies、Forms、Automation、Settings 和 Contact us。

2. 開啟應用程式嵌入

   應用程式嵌入會將您的申請表單和存取規則顯示在商店前台。

   1. 在 Turn on the app embed 卡片上，點擊 Activate embed。Shopify 的佈景主題編輯器會在新分頁中開啟。Sami B2B Onboarding 應用程式嵌入已經開啟。
   2. 在佈景主題編輯器中點擊 Save，然後關閉該分頁。

   回到應用程式後，卡片會顯示 Done。在 Recent activity 卡片中，App embed 顯示 On。

   

   點擊 Activate embed 即可開啟已啟用應用程式嵌入的佈景主題編輯器。

3. 檢查您的申請表單

   在 Publish a registration form 卡片上，點擊 Open forms。您也可以點擊應用程式選單中的 Forms。

   在 Application forms 下，您會看到帶有 Active 和 Default 標章的 Wholesale application。這份表單是在您安裝應用程式時由應用程式建立的，且已經發佈。應用程式也在您的商店中建立了一個用來顯示它的頁面。頁面網址會顯示在表單名稱下方，通常是 /pages/wholesale-application。

   表單會詢問公司、聯絡人、運送地址和帳單地址。表單的答案已經對應到 Shopify 的顧客和公司，因此這次測試不需要變更任何內容。

   

   Wholesale application 表單已經發佈，其頁面網址列在名稱下方。

4. 選擇誰可以瀏覽和購買

   回到 Home。在 Decide who can browse and buy 卡片上，點擊 Choose access。這會開啟 Settings › Access。

   在 Storefront visibility 下，Who can browse, who can buy 預設為 Public catalog, private purchasing：所有人都可以瀏覽，只有已核准的公司可以購買。本指南請保持此設定。三個選項如下：

   選項	瀏覽	購買
   Private wholesale store	已核准的公司	已核准的公司
   Public catalog, private purchasing	所有人	已核准的公司
   Public catalog, public purchasing	所有人	所有人

   1. 在 Prices and checkout 下，開啟 Hide prices from retail visitors。Block checkout while pending 已經開啟，請保持開啟。
   2. 點擊儲存列中的 Save。

   儲存列只會在您變更設定後出現。在您儲存之前，商店前台不會有任何變化，包括結帳封鎖。儲存後，Home 上的設定卡片會顯示 Done。

   警告

   如果您的商店已經向一般零售顧客銷售，請先在此頁面開啟 Test mode。開啟後，這些規則只會套用到已登入且帶有 sami-b2b-od-lock-test 標籤的顧客，其他人則照常購物。請參閱測試您的存取規則。

   

   選單下方的標章會彙總誰可以瀏覽、誰可以購買。

5. 送出測試申請

   1. 前往 Forms，點擊 Wholesale application 旁的 Copy link。
   2. 開啟私密瀏覽視窗，這樣您就不會以顧客身分登入商店。貼上連結。如果您的商店有密碼頁面，請先輸入商店密碼。
   3. 表單會在標題 Apply for a wholesale account 下開啟。請填寫：
      • Company name：Acme Supply Co.
      • Tax registration ID：12-3456789
      • First name：Jordan，Last name：Lee
      • Email：您可以開啟的地址
      • 在 Shipping address 下：Address line 1 123 Main Street、City Springfield、ZIP code 62701、Country United States、State Illinois。地址的標籤會隨國家而變，因此選擇 United States 時會顯示 ZIP code 和 State。
      • 在 Billing address 下，勾選 Same as shipping address。
   4. 點擊 Submit application。

   表單會被 Thank you 訊息取代。買家的收件匣會收到 We got your application，應用程式也會寄給您 New B2B application from Acme Supply Co.。

   

   已填寫完成、準備送出的測試申請。

6. 核准申請

   1. 在應用程式中，點擊 Companies。Applications 清單會顯示狀態為 Pending 的 Acme Supply Co.。若想先閱讀答案，請點擊公司名稱開啟完整申請，再回到清單。
   2. 在該列的末端，點擊 …（More actions），然後點擊 Approve。
   3. Approve Acme Supply Co. 對話框會開啟。在 Apply a preset 中，如果您有核准預設組合，請選擇一個。預設組合包含公司可獲得的條件，例如其型錄和付款條款。如果您還沒有，請保留 No preset。
   4. 點擊 Approve application。

   狀態會變為 Approved。

   

   每一列的 … 選單包含三種決定，因此您不必離開清單就能核准。

7. 查看結果

   核准後不久，您可以在三個地方看到結果。

   • 在 Shopify 中。 前往 Shopify 後台的 Customers › Companies。Acme Supply Co. 已列在其中。開啟它：Jordan Lee 在 Customers 下，且該公司有一個名為 Acme Supply Co. 的據點，地址為 123 Main Street。在 Jordan Lee 的顧客頁面上，已設定 B2B approved。
   • 在收件匣中。 買家會收到 Your business account is live，內含 Start shopping wholesale 按鈕。
   • 在您的商店前台。 在私密視窗中，使用買家的電子郵件登入商店的顧客帳號。使用 Shopify 的顧客帳號時，買家會透過電子郵件收到一次性登入碼。登入後，買家可以看到價格並結帳。未登入的訪客可以瀏覽，但看到的是 Log in to see prices 而不是價格，且結帳時會被訊息攔下，告知其帳號仍在審核中。如果您開啟了 Test mode，這些限制只會套用到帶有測試標籤的顧客。

   在 Home 上，Recent activity 現在會列出 Acme Supply Co. 的最新事件，例如核准和寄出的電子郵件。若要查看完整記錄，請開啟 Settings › Activity log。

   如果您的 Shopify 方案不包含 B2B，Shopify 不會建立公司。顧客仍會被建立並標示為 B2B approved，且公司會保留在應用程式的 Companies 清單中。

   

   核准後在 Shopify 中建立了公司，買家列在 Customers 下，並有一個公司據點。

   

   買家得知其帳號已啟用，以及如何登入。

後續步驟

• 建置您的表單：變更表單詢問的問題。
• 核准預設組合：儲存核准時套用的型錄、付款條款和稅務設定。
• 商店存取：隱藏價格、鎖定商店或封鎖結帳。
• 您的首頁：查看數據並找出等待您處理的工作。