Szybki start

Ten przewodnik konfiguruje Sami B2B Onboarding i przeprowadza jeden testowy wniosek od początku do końca. Włączasz osadzenie aplikacji, sprawdzasz gotowy formularz, wybierasz, kto może kupować, a następnie składasz wniosek jako testowy kupujący i zatwierdzasz go sam. Na koniec testowy kupujący ma firmę w Shopify, e-mail z zatwierdzeniem w skrzynce i może sfinalizować zakup w Twoim sklepie.

Notatka

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś administratorem w aplikacji. Właściciel sklepu zawsze nim jest. Potrzebujesz też skrzynki e-mail, do której masz dostęp, ponieważ trafią do niej e-maile testowego kupującego.

Skonfiguruj i zatwierdź pierwszy wniosek

1. Otwórz aplikację

   W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje, a następnie Sami B2B Onboarding.

   Aplikacja otwiera się na Home. Widzisz pole wyszukiwania i trzy karty konfiguracji: Turn on the app embed, Publish a registration form i Decide who can browse and buy. Menu aplikacji na pasku bocznym Shopify zawiera Companies, Forms, Automation, Settings i Contact us.

2. Włącz osadzenie aplikacji

   Osadzenie aplikacji umieszcza w sklepie Twój formularz wniosku i reguły dostępu.

   1. Na karcie Turn on the app embed kliknij Activate embed. Edytor motywów Shopify otworzy się w nowej karcie. Osadzenie aplikacji Sami B2B Onboarding jest już włączone.
   2. Kliknij Save w edytorze motywów, a następnie zamknij tę kartę.

   Po powrocie do aplikacji karta pokazuje Done. W karcie Recent activity przy App embed widnieje On.

   

   Kliknij Activate embed, aby otworzyć edytor motywów z już włączonym osadzeniem aplikacji.

3. Sprawdź formularz wniosku

   Na karcie Publish a registration form kliknij Open forms. Możesz też kliknąć Forms w menu aplikacji.

   W sekcji Application forms widzisz Wholesale application z plakietkami Active i Default. Aplikacja utworzyła ten formularz podczas instalacji. Jest już opublikowany. Aplikacja utworzyła też w Twoim sklepie stronę, która go wyświetla. Adres strony widnieje pod nazwą formularza, zwykle /pages/wholesale-application.

   Formularz pyta o firmę, osobę kontaktową, adres wysyłki i adres rozliczeniowy. Jego odpowiedzi są już zmapowane na klienta i firmę w Shopify, więc do tego testu nie musisz niczego zmieniać.

   

   Formularz Wholesale application jest już opublikowany, a adres jego strony widnieje pod jego nazwą.

4. Wybierz, kto może przeglądać i kupować

   Wróć do Home. Na karcie Decide who can browse and buy kliknij Choose access. Otworzy się Settings › Access.

   W sekcji Storefront visibility pole Who can browse, who can buy ma domyślnie wartość Public catalog, private purchasing: wszyscy mogą przeglądać, a kupować mogą tylko zatwierdzone firmy. Zostaw tę wartość na potrzeby tego przewodnika. Trzy opcje to:

   Opcja	Przeglądanie	Kupowanie
   Private wholesale store	Zatwierdzone firmy	Zatwierdzone firmy
   Public catalog, private purchasing	Wszyscy	Zatwierdzone firmy
   Public catalog, public purchasing	Wszyscy	Wszyscy

   1. W sekcji Prices and checkout włącz Hide prices from retail visitors. Block checkout while pending jest już włączone. Zostaw je włączone.
   2. Kliknij Save na pasku zapisu.

   Pasek zapisu pojawia się dopiero po zmianie ustawienia. Nic w Twoim sklepie nie zmienia się, dopóki nie zapiszesz, a dotyczy to także blokady finalizacji zakupu. Po zapisaniu karta konfiguracji na Home pokazuje Done.

   Uwaga

   Jeśli Twój sklep już sprzedaje klientom detalicznym, najpierw włącz na tej stronie Test mode. Gdy jest włączony, te reguły dotyczą tylko zalogowanych klientów z tagiem sami-b2b-od-lock-test, a pozostali kupują jak zwykle. Zobacz Testowanie reguł dostępu.

   

   Plakietki pod polem wyboru podsumowują, kto może przeglądać, a kto kupować.

5. Wyślij testowy wniosek

   1. Przejdź do Forms i kliknij Copy link obok Wholesale application.
   2. Otwórz prywatne okno przeglądarki, aby nie być zalogowanym w sklepie jako klient. Wklej link. Jeśli Twój sklep ma stronę z hasłem, najpierw wpisz hasło do sklepu.
   3. Formularz otworzy się pod nagłówkiem Apply for a wholesale account. Wypełnij go:
      • Company name: Acme Supply Co.
      • Tax registration ID: 12-3456789
      • First name: Jordan, Last name: Lee
      • Email: adres, do którego masz dostęp
      • W sekcji Shipping address: Address line 1 123 Main Street, City Springfield, ZIP code 62701, Country United States, State Illinois. Etykiety adresu zależą od kraju, więc po wybraniu United States widnieją jako ZIP code i State.
      • W sekcji Billing address zaznacz Same as shipping address.
   4. Kliknij Submit application.

   Formularz zostaje zastąpiony komunikatem Thank you. Skrzynka kupującego otrzymuje wiadomość We got your application, a aplikacja wysyła Tobie e-mail New B2B application from Acme Supply Co.

   

   Testowy wniosek, wypełniony i gotowy do wysłania.

6. Zatwierdź wniosek

   1. W aplikacji kliknij Companies. Lista Applications pokazuje Acme Supply Co. ze statusem Pending. Aby najpierw przeczytać odpowiedzi, kliknij nazwę firmy, aby otworzyć pełny wniosek, a następnie wróć do listy.
   2. Na końcu jej wiersza kliknij … (More actions), a następnie kliknij Approve.
   3. Otworzy się okno Approve Acme Supply Co.. W Apply a preset wybierz ustawienie wstępne zatwierdzenia, jeśli je masz. Ustawienie wstępne zawiera warunki, które otrzymuje firma, takie jak jej katalog i warunki płatności. Jeśli jeszcze go nie masz, zostaw No preset.
   4. Kliknij Approve application.

   Status zmieni się na Approved.

   

   Menu … w każdym wierszu zawiera trzy decyzje, więc możesz zatwierdzać bez opuszczania listy.

7. Zobacz wynik

   Wkrótce po zatwierdzeniu wynik zobaczysz w trzech miejscach.

   • W Shopify. Przejdź do Klienci › Firmy w panelu administracyjnym Shopify. Acme Supply Co. jest na liście. Otwórz ją: Jordan Lee znajduje się w Klienci, a firma ma lokalizację o nazwie Acme Supply Co. przy 123 Main Street. Na stronie klienta Jordan Lee ustawiono B2B approved.
   • W skrzynce e-mail. Kupujący otrzymuje wiadomość Your business account is live z przyciskiem Start shopping wholesale.
   • W Twoim sklepie. W oknie prywatnym zaloguj się na konto klienta w swoim sklepie, używając adresu e-mail kupującego. W kontach klientów Shopify kupujący otrzymuje e-mailem jednorazowy kod logowania. Po zalogowaniu kupujący widzi ceny i może sfinalizować zakup. Niezalogowany odwiedzający może przeglądać, ale zamiast cen widzi Log in to see prices, a przy finalizacji zakupu zatrzymuje go komunikat, że jego konto jest nadal weryfikowane. Jeśli włączono Test mode, te ograniczenia dotyczą tylko klientów z tagiem testowym.

   Na Home w Recent activity widnieją teraz ostatnie zdarzenia dla Acme Supply Co., takie jak zatwierdzenie i wysłane e-maile. Pełną historię znajdziesz w Settings › Activity log.

   Jeśli Twój plan Shopify nie zawiera B2B, Shopify nie tworzy firmy. Klient nadal jest tworzony i oznaczany jako B2B approved, a firma pozostaje na liście Companies w aplikacji.

   

   Zatwierdzenie utworzyło firmę w Shopify, z kupującym na liście klientów i lokalizacją firmy.

   

   Kupujący dowiaduje się, że jego konto jest aktywne i jak się zalogować.

Następne kroki

• Tworzenie formularza — zmień pytania zadawane w formularzu.
• Ustawienia wstępne zatwierdzenia — zapisz katalog, warunki płatności i ustawienia podatkowe stosowane przy zatwierdzeniu.
• Dostęp do sklepu — ukryj ceny, zablokuj sklep lub zablokuj finalizację zakupu.
• Twoja strona Home — przeglądaj liczby i znajdź zadania, które na Ciebie czekają.