Anträge

Finden Sie die Anträge, die Personen Ihnen senden, sehen Sie, wo jeder steht, und wählen Sie den nächsten zur Entscheidung aus.

Jeder Antrag, den eine Person über Ihr Formular sendet, landet in Sami B2B Onboarding in einer Liste. Von dort prüfen Sie ihn und genehmigen ihn, bitten um weitere Informationen oder lehnen ihn ab.

Um die Liste zu öffnen, öffnen Sie die App im Shopify Admin und klicken Sie im App-Menü auf Companies. Die Seite öffnet sich mit Applications, dem ersten von drei Tabs oben: Applications, Companies und Documents.

Der Tab Applications mit acht Anträgen nach Unternehmen, Land, Datum des Absendens und Status, mit den Hinweisen Waiting on buyer und Overdue · 6d unter zwei Namen, unterhalb einer Suchleiste, die mit All beginnt.

Die Schaltfläche am Anfang der Suchleiste wechselt die Ansicht. Jede Zeile zeigt den Status des Antrags und, wenn er Aufmerksamkeit braucht, einen Hinweis unter dem Firmennamen.

Ansichten

Die Schaltfläche am Anfang der Suchleiste zeigt die aktuelle Ansicht. Zuerst steht dort All. Klicken Sie darauf, um die Ansicht zu wechseln. Jede Ansicht zeigt, wie viele Anträge sie enthält.

Ansicht	Was sie auflistet
All	Alle Anträge.
Needs your action	Anträge mit Pending und Resubmitted. Die Person wartet auf Ihre Entscheidung.
Waiting on buyer	Anträge mit Needs info. Die Person wurde um mehr gebeten und hat noch nicht geantwortet.
Overdue	Anträge, die mehr als 3 Tage nach dem Absenden noch offen sind (Pending, Resubmitted oder Needs info).
Decided	Anträge mit Approved, Rejected und Abandoned.

Status

Status	Bedeutung	Ansicht
Pending	Ein neuer Antrag. Noch niemand hat entschieden.	Needs your action
Resubmitted	Die Person hat den Antrag erneut gesendet, nachdem Sie um weitere Informationen gebeten oder ihn mit der Möglichkeit zur Aktualisierung abgelehnt haben.	Needs your action
Needs info	Jemand aus Ihrem Team, eine Regel oder ein Shopify-Flow-Workflow hat die Person um mehr gebeten.	Waiting on buyer
Approved	Von Ihrem Team oder einem Shopify-Flow-Workflow genehmigt.	Decided
Approved mit Auto-applied daneben	Von einer Ihrer Automatisierungsregeln genehmigt.	Decided
Rejected	Von Ihrem Team, einer Regel, der Steuer-ID-Prüfung oder einem Shopify-Flow-Workflow abgelehnt.	Decided
Abandoned	Die Person hat Ihre Anfrage nie beantwortet, deshalb hat die App ihn geschlossen. Wie lange sie wartet, legen Sie unter Settings › Application rules › Data retention fest.	Decided

Unter dem Firmennamen kann eine Zeile außerdem einen kurzen Hinweis zeigen:

Waiting on buyer in Blau: Der Antrag hat den Status Needs info.
Overdue · 6d in Rot: Der Antrag ist mehr als 5 Tage nach dem Absenden noch offen. Die Zahl sind die Tage seitdem. Dieser Hinweis ersetzt Waiting on buyer.

Die Ansicht Overdue und der rote Hinweis verwenden unterschiedliche Grenzen. Ein offener Antrag kommt mehr als 3 Tage nach dem Absenden in die Ansicht, der rote Hinweis erscheint aber erst nach mehr als 5.

Einen Antrag finden

Suchen: Geben Sie etwas in die Suchleiste ein. Sie durchsucht den Firmennamen, Name und E-Mail-Adresse des Kontakts und die Referenz des Antrags.
Filtern: Klicken Sie in die Suchleiste, wählen Sie Country oder Form und aktivieren Sie dann einen oder mehrere Werte. Der Filter bleibt als Token in der Leiste, zum Beispiel Country is US. Klicken Sie auf sein ×, um ihn zu entfernen, oder auf die Schaltfläche zum Löschen am Ende der Leiste, um alles zu entfernen.
Sortieren: Klicken Sie auf das Sortiersymbol am Ende der Leiste. Wählen Sie unter Sort by Urgency (zuerst Anträge der Ansicht Overdue, dann nach Datum), Date submitted oder Company. Wählen Sie unter Order by die Richtung, zum Beispiel Most urgent first oder Oldest first. Sie können auch auf die Spaltenköpfe Company und Submitted klicken.
Exportieren: Klicken Sie auf das Exportsymbol neben dem Sortiersymbol, um die Liste als CSV-Datei herunterzuladen. Siehe Mehrere Anträge gleichzeitig entscheiden.

Die Liste zeigt 25 Anträge pro Seite. Klicken Sie auf eine Zeile, um den vollständigen Antrag zu öffnen, oder auf das Augensymbol an ihrem Ende für einen kurzen Blick.

In diesem Abschnitt

Einen Antrag prüfenNutzen Sie die Schnellprüfung und die vollständige Antragsseite, bearbeiten Sie Antworten, weisen Sie eine prüfende Person zu und hinterlassen Sie Kommentare.Einen Antrag genehmigenLegen Sie die Bedingungen fest und erstellen Sie das Unternehmen und das Kundenkonto der Person in Shopify.Weitere Informationen anfragenBitten Sie die Person um ein fehlendes Dokument oder eine fehlende Angabe und prüfen Sie, was sie zurücksendet.Einen Antrag ablehnenLehnen Sie einen Antrag mit Begründung ab und legen Sie fest, ob die Person es erneut versuchen kann.Mehrere Anträge gleichzeitig entscheidenGenehmigen oder lehnen Sie einen Stapel ab, bearbeiten Sie die abgelehnten und exportieren Sie als CSV.

Nächste Schritte

Einen Antrag prüfen – öffnen Sie Ihren ersten Antrag und prüfen Sie ihn.
Genehmigungsvorlagen – richten Sie die Bedingungen ein, mit denen Sie genehmigen.
Regeln, die über Anträge entscheiden – lassen Sie die App Anträge für Sie genehmigen, zuweisen oder markieren.

War diese Seite hilfreich?