Importar empresas desde un archivo CSV

Si guardas a tu clientela mayorista en una hoja de cálculo, puedes traerla a Sami B2B Onboarding de una sola vez. Cada fila de tu archivo se convierte en una empresa de la lista Companies, donde puedes asignarle un representante de ventas, guardar notas sobre ella y exportarla.

Precaución

Las empresas importadas se conservan solo en esta aplicación. No se crea nada en Shopify: ni empresa, ni cliente, ni ubicación. Sus condiciones de pago y su catálogo se registran en la aplicación pero no se aplican en el pago, y no se puede retener su pago si las pones en espera. Para traer empresas que ya existen en Shopify, usa en su lugar Sync from Shopify.

Solo las personas administradoras pueden importar empresas.

Límites del archivo

Límite	Valor
Tipo de archivo	.csv
Tamaño del archivo	Hasta 20 MB
Filas por importación	Hasta 50.000. Las filas posteriores no se importan.
Estructura	Una fila de encabezado y después una fila por empresa

Importar tu archivo

1. Abre Import companies

   En el panel de administración de Shopify, abre Sami B2B Onboarding y haz clic en Companies en el menú de la aplicación. Haz clic en Import companies en la parte superior de la página. Cuando la lista está vacía, el botón está en el centro de la página, y en la pestaña Applications dice Import CSV. También puedes hacer clic en el acceso directo Import companies de Home.

   La página muestra tu Import history, o No imports yet antes de tu primera importación. Las tarjetas de la derecha explican cómo funciona la importación y enumeran las columnas que puede contener una fila.

2. Descarga la plantilla

   En la tarjeta How it works, haz clic en Download template. La plantilla tiene la fila de encabezado y una fila de ejemplo de Acme Supply Co. Si partes de ella, todas las columnas se emparejan por ti más adelante.

3. Rellénala

   Añade una fila por empresa. Company name es la única columna obligatoria. Cualquier otra celda puede quedar vacía. Elimina la fila de ejemplo antes de importar, o Acme Supply Co. también se importará. Consulta las columnas más abajo.

   Guarda el archivo como CSV. Si tu aplicación de hojas de cálculo ofrece CSV UTF-8, elígelo para que los nombres con acentos se conserven.

4. Sube el archivo

   Haz clic en Start a new import en la parte superior de la página, o en el centro de la página antes de tu primera importación. En el cuadro de diálogo Import companies from a CSV file, haz clic en Add file y elige tu archivo, o suéltalo sobre el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo pasa solo a Match columns.

5. Empareja las columnas

   Cada campo que la aplicación entiende aparece a la izquierda. Junto a él, Column in your file muestra la columna de la que lee, y First row muestra el valor de tu primera fila. Las columnas con el nombre de la plantilla ya están emparejadas.

   Cambia un emparejamiento con su lista desplegable, o elige Don’t import para dejar el campo fuera. Company name debe tener una columna. Si no la tiene, la aplicación te pide que elijas una antes de empezar.

6. Inicia la importación

   Haz clic en Import con el número de filas, por ejemplo Import 120 rows. El cuadro de diálogo se cierra, aparece un mensaje Import started y un banner azul indica que el archivo se está importando.

   La importación se ejecuta en segundo plano, así que puedes salir de la página. Cuando termina, el resultado aparece en Import history, y la aplicación envía a tus destinatarios de notificaciones el correo Import completed, que está activado de forma predeterminada. Consulta Elige a quién se notifica.

Comprueba que cada campo lee de la columna correcta y después haz clic en Import con el número de filas.

Columnas que puede contener una fila

Columna	Qué poner en ella
Company name	Obligatoria. El nombre de la empresa, por ejemplo Acme Supply Co.
Tax ID	El número fiscal o de IVA de la empresa.
Contact name	La persona con la que tratas, por ejemplo Jordan Lee.
Contact email	Su dirección de correo. Se omite una fila con un correo no válido.
Country code	Dos letras, por ejemplo US.
Location name	Un nombre para la dirección, por ejemplo Main warehouse.
Address	La dirección postal.
City	La ciudad.
Province or state	La provincia o el estado, por ejemplo IL.
Postal code	El código postal.
Phone	El número de teléfono de la empresa.
Payment terms	Por ejemplo Net 30. Se registra solo en la aplicación.
Catalog or price list	Por ejemplo Wholesale price list. Se registra solo en la aplicación.
Sales rep email	El correo de la persona del equipo que atiende a la empresa. Debe haber abierto la aplicación. Consulta Equipo y roles.
External ID	Tu propio ID de la empresa, por ejemplo ACME-001.

Importar de nuevo las mismas empresas

Puedes importar un archivo actualizado tantas veces como quieras. Una empresa que ya está en la lista se actualiza en lugar de añadirse dos veces. Cada fila se empareja por su External ID. Una fila sin él se empareja por su Tax ID, y una fila sin ninguno de los dos por su Company name.

Cuando se actualiza una empresa:

• Las celdas vacías mantienen los datos ya registrados.
• Su estado se mantiene, así que una empresa en espera sigue en espera.
• Su representante de ventas se establece cada vez a partir de Sales rep email. Si esa celda está vacía, la columna no se importa o el correo no es de alguien de tu equipo, la empresa se queda sin representante de ventas.

Una fila CSV solo coincide con empresas importadas antes. Nunca actualiza una empresa aprobada desde una solicitud ni sincronizada desde Shopify.

Comprobar el resultado

Cada importación es una fila en Import history, de la más reciente a la más antigua:

Columna	Qué muestra
Source	El nombre del archivo y su número de filas.
Status	Queued, Importing, Finished, Rows skipped o Failed.
Result	Cuántas empresas se crearon, actualizaron y omitieron.
Started	Cuándo empezó la importación.

Las empresas nuevas están en la pestaña Companies, con “imported from a CSV” bajo su nombre en su página.

Corregir las filas omitidas

Una fila se omite cuando Company name está vacío o cuando Contact email no es una dirección de correo válida. Las demás filas se procesan igualmente.

1. Consulta por qué se omitieron filas

   En Import history, haz clic en View skipped rows en la importación. El cuadro de diálogo Skipped rows muestra cada fila omitida con su Line en tu archivo, su Company y el Reason, como “Missing Company name”.

2. Descárgalas

   Haz clic en Download skipped rows. Obtienes un archivo CSV solo con esas filas, en las columnas de la plantilla, más una columna Line y otra Reason al principio.

3. Corrige e importa de nuevo

   Corrige las filas de ese archivo e impórtalo como antes. Las columnas Line y Reason no se emparejan con ningún campo, así que se dejan fuera.

Descarga las filas omitidas, corrígelas e importa ese archivo de nuevo.

Si una importación muestra Failed, se detuvo antes del final del archivo. Importa el archivo de nuevo: las filas que ya se procesaron se actualizan, no se añaden dos veces. Si vuelve a fallar, ponte en contacto con el soporte.

Próximos pasos

• Gestiona una empresa: asigna representantes de ventas y deja notas en las empresas que importaste.
• Sincroniza empresas desde Shopify: trae las empresas que ya existen en Shopify.
• Empresas: busca, filtra y exporta la lista.