Poner una empresa en espera o eliminarla de B2B

En Sami B2B Onboarding puedes impedir que las personas compradoras de una empresa hagan pedidos sin eliminar nada. Pon la empresa en On hold para una pausa, por ejemplo mientras una factura está vencida. Elige Remove from B2B cuando hayas dejado de trabajar con ella.

Ambas opciones detienen a las personas compradoras de la empresa en el pago:

	On hold	Removed from B2B
Pueden pagar	No	No
Incluida en las comprobaciones de duplicados en solicitudes nuevas	Sí	No
Incluida en la nueva comprobación anual del identificador fiscal	Sí	No
Eliminada en la aplicación o en Shopify	No	No

Nota

Antes de empezar

• El pago se retiene para las empresas que la aplicación puede encontrar en el pago. Para una empresa de Shopify, son todas las personas compradoras que piden en su nombre. Para una empresa que solo existe en la aplicación, es la persona compradora que solicitó. Una empresa importada desde un archivo CSV no tiene ninguna de las dos, así que no se puede retener su pago.
• La regla de pago de la aplicación debe estar instalada en tu tienda. Se instala sola; la tarjeta Account status te avisa cuando no lo está.
• Tu propia cuenta de Shopify necesita los permisos Companies y Customers. Pide a la persona propietaria de la tienda que los añada en Shopify en Configuración › Usuarios.

Poner una empresa en espera

1. Abre la empresa

   En el panel de administración de Shopify, abre Sami B2B Onboarding, haz clic en Companies en el menú de la aplicación y después en la pestaña Companies. Haz clic en el nombre de la empresa, por ejemplo Acme Supply Co.

2. Desactiva los pedidos

   En la tarjeta Account status de la derecha, desactiva Can place orders. La nota bajo el interruptor pasa a decir “Once you save, checkout is blocked for this company’s buyers.” La barra de guardado aparece en la parte superior del panel de administración.

3. Guarda

   Haz clic en Save. La insignia junto al nombre de la empresa cambia a On hold, y el cambio aparece en la cronología de la empresa con tu nombre.

No cambia nada para las personas compradoras hasta que haces clic en Save en la barra de guardado.

Qué ven las personas compradoras de la empresa

Las personas compradoras pueden seguir navegando por tu tienda y añadiendo productos a su carrito. Cuando llegan al pago, Shopify muestra un mensaje y no les deja completar el pedido:

Your company account is on hold. Contact us to place an order.

Una persona compradora de una empresa en espera ve este mensaje en el pago y no puede hacer el pedido.

La pausa se mantiene aunque Block checkout while pending esté desactivado en Settings › Access. Se aplica solo a esta empresa. Tus demás personas compradoras no se ven afectadas.

Para cambiar el mensaje, o traducirlo, abre Settings › Translate, elige un idioma y edita la fila Company on hold en Checkout dentro de Storefront messages. Consulta Traducir.

Nota

Para una empresa que solo existe en la aplicación, esta añade la etiqueta b2b-paused al cliente de la persona compradora en Shopify mientras la empresa está en pausa, y la quita cuando la empresa puede volver a pedir. No quites la etiqueta a mano.

Eliminar una empresa de B2B

1. Haz clic en Remove from B2B

   Abre la empresa y busca la tarjeta Account status. Haz clic en Remove from B2B. La nota dice “Once you save, the company is removed from B2B and checkout is blocked for its buyers.”

2. Guarda

   Haz clic en Save en la barra de guardado. La insignia cambia a Removed from B2B.

¿Has cambiado de opinión antes de guardar? Haz clic en Restore to B2B, o en Discard en la barra de guardado.

Permitir que la empresa vuelva a pedir

• On hold: activa Can place orders en la tarjeta Account status y después haz clic en Save.
• Removed from B2B: haz clic en Restore to B2B y después en Save. La empresa pasa a Active.

Una vez guardado, la nota bajo el interruptor dice “This company’s buyers can check out.” Las personas compradoras pueden volver a pagar de inmediato.

Si la tarjeta muestra una advertencia

Mensaje en la tarjeta	Qué significa y qué hacer
“This company has no Shopify company or customer, so checkout can’t be held for it.”	La empresa solo existe en la aplicación, normalmente porque se importó desde un archivo CSV. Todavía puedes cambiar su estado, pero sus personas compradoras no se detienen en el pago.
“The checkout lock isn’t installed on this store, so a pause isn’t enforced. See Settings > Access.”	La regla de pago de la aplicación todavía no está en tu tienda, así que la pausa no se aplica. La regla se instala sola. Abre Settings › Access para ver si ya está instalada. Si sigue sin estarlo, ponte en contacto con el soporte.
“Your Shopify account needs the … permission to change a company’s status.”	A tu cuenta de personal de Shopify le falta un permiso. Pide a la persona propietaria de la tienda que lo añada en Configuración › Usuarios en Shopify.

Si Shopify rechaza el cambio al guardar, un banner rojo lo indica y no se guarda nada. La empresa conserva el estado que tenía. Haz clic en Save de nuevo.

Próximos pasos

• Gestiona una empresa: todo lo demás de la página de la empresa.
• Bloquea el pago hasta la aprobación: detén a las personas compradoras que todavía no están aprobadas, en toda la tienda.
• Traducir: cambia el mensaje de espera que ven las personas compradoras.