견적 양식 개요

견적 양식은 고객이 요청을 보내기 위해 작성하는 양식입니다. 어떤 템플릿으로 시작할지, 어떤 질문을 할지, 어떻게 보일지 등 양식과 관련된 모든 것을 한곳에서 설정합니다.

위치 찾기

Quote settings를 엽니다. 페이지 제목은 Request a Quote이고, 첫 번째 카드는 Customize입니다.

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Customize를 클릭하면 전체 화면 편집기가 열립니다. 편집기에는 Button & widget, Quote form, Quote cart page, Success message의 네 가지 탭이 있습니다. 이 페이지의 내용은 모두 Quote form 탭에 있습니다.

앱의 모든 양식은 이 화면에서 만듭니다.

Quote form 탭의 구성

섹션	제어하는 항목
Form template	양식을 시작할 템플릿입니다(예: B2B customer form). Change를 클릭하면 템플릿 선택 창이 열립니다.
Product page form display	"Show the quote form directly on product pages." Enable product page form display 체크박스로 제어합니다.
Form builder	섹션별로 묶인 질문 자체입니다. Add element는 섹션에 필드를 추가하고, Add section은 새 섹션을 통째로 추가합니다.
Style	스타일 프리셋과 Match theme styling if possible 체크박스입니다.
Customize text	양식의 Font style입니다.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color, Quote popup primary color입니다.

알맞은 템플릿으로 시작하기

Form template은 탭 맨 위에 있으며, 탭의 나머지 구성을 결정합니다. 선택할 수 있는 템플릿은 여러 가지이고, Change를 클릭하면 선택 창이 열립니다.

템플릿	앱의 설명
Detailed quote form	"For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance."
B2B customer form	"For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information"

Change를 클릭하면 선택 창이 열리며, 템플릿에 따라 탭의 나머지 구성이 정해집니다.

주의

템플릿을 변경하면 현재 필드 목록이 교체됩니다. 지금 보이는 섹션과 필드가 새 템플릿의 섹션과 필드로 바뀌므로, 직접 추가하거나 이름을 바꾸거나 삭제한 내용도 함께 사라집니다. 먼저 템플릿을 선택한 다음 사용자 지정하세요.

Form builder의 섹션

빌더의 섹션은 선택한 템플릿에 포함된 섹션이므로, 이 목록은 스토어마다 다를 수 있습니다.

템플릿	기본으로 포함된 섹션
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

각 섹션을 펼치면 안에 있는 필드를 확인하고 편집할 수 있습니다.

섹션	수집하는 정보
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	Billing address same as shipping address 체크박스, 그리고 같은 필드가 한 번 더 표시됩니다
Payment terms	Payment terms, Required deposit 체크박스, Deposit
Extra info	B2B customer form에서는 Message, Detailed quote form에서는 Project detail과 Delivery service이며, 직접 추가한 다른 항목도 함께 표시됩니다

참고

템플릿에 따라 달라지는 것은 섹션 목록만이 아니라 섹션 안의 필드도 마찬가지입니다. Extra info가 가장 좋은 예입니다. 프로젝트 견적에서는 작업 내용과 배송 방법을 알아야 하므로 Detailed quote form에는 Project detail과 Delivery service가 들어 있습니다. B2B customer form에는 이 두 필드가 없습니다.

참고

Form builder 컨트롤이 비활성화되어 있고 자물쇠 아이콘과 함께 “🔐 This feature is available on …“라는 문구가 표시된다면, 오류가 아니라 요금제 제한입니다. 앱에서 Pricing plans를 열어 현재 요금제에 포함된 기능을 확인하세요.

다른 탭에 있는 항목

판매자가 Quote form 탭에서 자주 찾지만 실제로는 Quote cart page에 있는 항목이 두 가지 있습니다.

• Enable Quote Sections — “Lets customers group the products in their quote cart into named sections.”
• Quote form appearance — “Controls how the quote form looks on the quote cart page.” Multiple step 또는 Single page를 선택합니다.

견적 버튼 자체의 문구와 위치는 Button & widget에서 설정합니다.

시작하기

• 표준 양식 만들기 — 양식을 처음부터 끝까지 만들기
• B2B 양식 만들기 — 회사, 청구, 결제 조건을 포함한 B2B customer form
• 고객 정보 필드 — 연락처와 주소 정보
• 견적 제품 그룹 — 고객이 견적을 이름 있는 섹션으로 나누도록 설정
• 파일 업로드 허용하기 — 앱에서 허용하는 파일 형식과 업로드에 사용되는 저장 용량
• 테마 스타일에 맞추기 — 양식을 스토어의 다른 부분과 어울리게 만들기
• reCAPTCHA 추가하기 — 스팸 제출 차단

생각보다 적게 요청하세요

필드를 하나 추가할 때마다 양식을 중도에 떠나는 이유가 하나 늘어납니다. 가격을 내는 데 꼭 필요한 정보만 요청하세요. 보통 연락처, 수량, 자유 입력란 하나면 충분합니다. 나머지는 이메일로 이어서 확인하면 됩니다.

다음 단계

• 표준 양식 만들기 — 만들기 시작
• 견적 요청 수집 개요 — 고객이 이 양식에 접근하는 경로