견적서 보내기

견적을 편집하는 것만으로는 고객에게 아무것도 전달되지 않습니다. 견적서를 보내야 내 제안이 고객의 받은편지함에 도착합니다.

견적을 수정한 뒤 고객에게 새 버전을 보여 주어야 할 때마다 이 작업을 다시 사용하게 됩니다.

보내는 두 가지 방법

위치	방법
Quotes 페이지에서	행의 Actions 열에서 PDF 다운로드와 복제 사이에 있는 이메일 보내기 작업.
열려 있는 견적에서	Payment 패널 아래에서 Mark as unread, Mark as paid 옆에 있는 Resend an email.

목록에서 작업 중이라면 행 작업을 사용하세요. 가격 설정을 막 마치고 견적을 보고 있다면 Resend an email을 사용하세요.

보내기

1. Quote list 열기

   앱 탐색 메뉴에서 Quote list로 이동해 Quotes 페이지를 엽니다.

2. 견적이 준비되었는지 확인하기

   Price & quantity 입력란과 Payment 패널의 Total을 확인하세요. 아직 가격을 설정해야 한다면 먼저 설정하세요. 견적 보기 및 편집하기를 참고하세요.

3. 보내기

   견적 행의 이메일 보내기 작업을 사용하거나, 열려 있는 견적에서 Resend an email을 클릭하세요.

   

   견적서를 보내면 고객에게 내 답변이 이메일로 전달됩니다.

   또는 견적 목록에서 다시 보내세요.

   

자동 접수 확인 이메일과는 다릅니다

서로 다른 두 이메일은 혼동하기 쉽습니다.

이메일	발송 시점
Auto response email	고객이 견적을 제출하는 즉시 자동으로 발송되는 "감사합니다, 접수했습니다" 메시지입니다. Advanced settings > Email notifications에서 설정합니다.
직접 보내는 견적서	요청의 가격을 정한 뒤 이메일 보내기 작업이나 Resend an email을 사용할 때.

Advanced settings > Email notifications에서 자동 이메일을 설정합니다.

고객이 받는 이메일의 문구와 디자인은 직접 설정할 수 있습니다. 고객에게 보내는 이메일을 참고하세요.

참고

비즈니스 구매자는 이메일뿐 아니라 내부에서 공유할 문서가 필요한 경우가 많습니다. 알림 편집기의 Attach PDF file을 사용하면 자동으로 첨부됩니다. 견적 이메일에 PDF 첨부하기와 견적을 PDF로 다운로드하기를 참고하세요.

변경 후 다시 보내기

보내는 횟수에는 제한이 없습니다. 일반적인 협의는 가격을 보내고, 고객이 더 나은 가격을 요청하면 견적을 수정해 Resend an email을 사용하는 식으로 진행됩니다.

합의한 내용은 기억이 생생할 때 Timeline 댓글 입력란에 기록해 두세요. “Only you and your staff can see comments”이므로 마진이나 할인 사유를 안심하고 기록할 수 있습니다.

고객이 이메일을 받지 못했다고 할 때

대개 스팸 필터링이나 잘못 입력한 주소가 원인입니다. 먼저 견적의 Email을 확인한 다음 문제 해결을 참고하세요.

내 도메인으로 보내면 크게 도움이 됩니다. Advanced settings > Email notifications의 SMTP 섹션에서 앱의 기본 메일 서비스 대신 내 메일 서비스를 사용할 수 있습니다. 내 주소로 보내기(SMTP)를 참고하세요.

다음 단계

• 임시 주문으로 전환하기 — 고객이 수락했을 때
• 고객에게 보내는 이메일 — 고객이 받는 내용 사용자 지정하기
• 내 주소로 보내기(SMTP) — 내 주소로 보내기