Visão geral do gerenciamento de cotações

Toda solicitação enviada pelas pessoas clientes chega a Quote list, o primeiro item em SA Request a Quote no admin da Shopify. A página tem o título Quotes e é a sua fila de trabalho: você abre uma solicitação, define o preço, devolve a cotação e cria um pedido a partir dela quando a pessoa cliente concorda.

A página Quotes é onde cada solicitação chega.

O que há na página

Dois botões ficam no canto superior direito: Export e Create quote.

Abaixo deles estão as abas de status, que dividem a fila para você.

Aba	O que mostra
All	Todas as cotações, em qualquer estado.
Read	Solicitações que alguém já viu.
Unread	Novas solicitações ainda esperando por você: confira esta aba primeiro toda manhã.
Order created	Cotações a partir das quais um pedido já foi criado.
Purchased	Cotações que a pessoa cliente já pagou.

Ao lado das abas estão um controle de busca e filtro e um controle de ordenação, para quando a fila ficar longa.

A tabela em si tem seis colunas: Quote ID, Customer, Company, Created at, Status e Actions.

Cada linha tem quatro ações na coluna Actions: baixar PDF, enviar e-mail, duplicar e excluir. Na parte inferior da tabela há a paginação com Items per page, que você pode definir como 10, 20, 30 ou 50. Abaixo da tabela, “Learn more about quote list” leva ao link here.

Nota

A coluna Company só é preenchida quando a pessoa cliente informou uma empresa. Se isso importa para você, peça essa informação no formulário. Consulte Visão geral do formulário de cotação.

Por dentro de uma cotação

Ao clicar em uma linha, a página de detalhes da cotação é aberta, com o título Quote # e o número dela. Quase todo o trabalho de verdade acontece aqui.

A página de detalhes da cotação: defina o preço, ajuste os valores e depois converta.

Área	Para que serve
Convert to Order e More actions	Os botões do canto superior direito. Converter transforma uma cotação acordada em venda.
Search products, Browse products, Manage products	Alteram o que está na cotação.
Products / Price & quantity / Total	Os itens, cada um com seu SKU, caixas editáveis e um botão Duplicate items. Create section os agrupa.
Payment	Subtotal, Edit discount, Edit shipping, Edit tax rate e Total.
Mark as unread, Mark as paid, Resend an email	Os três botões abaixo do painel Payment.
Timeline	O histórico, mais uma caixa de comentário e Post. "Only you and your staff can see comments."
A coluna à direita	Customer e Email, depois Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info e Tags.

O que você pode fazer com uma cotação

Ação	Quando usar	Como
View and edit	Ler o que a pessoa cliente pediu e definir seu preço.	Ver e editar uma cotação
Send a quotation	Enviar por e-mail a cotação com preço à pessoa cliente.	Enviar uma cotação
Convert to a draft order	A pessoa cliente aceitou: transforme a cotação em pedido e envie a cobrança.	Converter em rascunho de pedido
Create manually	Uma solicitação que chegou por telefone, e-mail ou pessoalmente.	Criar uma cotação manualmente
Download a PDF	Quem compra quer um documento formal para arquivar ou aprovar.	Baixar uma cotação em PDF
Export to CSV	Relatórios ou levar os dados para outro sistema.	Exportar cotações para CSV
Duplicate or delete	Reutilizar uma cotação parecida ou limpar um teste.	Duplicar ou excluir uma cotação

Onde as novas solicitações aparecem primeiro

Você não precisa viver na página Quotes. O painel do app tem uma seção Recent activity com Total quotes dos últimos 7 dias, Pending quotes que precisam de revisão e um card da solicitação mais recente mostrando Customer, Products, Estimated value e Status. View all leva direto à lista completa.

Recent activity no painel, com View all até a fila.

Você também pode receber um e-mail sempre que uma solicitação chegar. Mail notifications, em Advanced settings, faz isso. Consulte E-mails enviados para você.

Um fluxo de trabalho típico

1. Uma solicitação chega

   Ela aparece em Unread, e você recebe um e-mail se Mail notifications estiver ativado.

2. Você define o preço

   Abra a solicitação. Leia a mensagem em Extra info, defina os valores em Price & quantity e revise o painel Payment.

3. Você devolve a cotação

   Use Resend an email na cotação ou a ação de enviar e-mail na linha dela. Baixe também o PDF se quem compra precisar de um documento.

4. A pessoa aceita

   Clique em Convert to Order e envie a cobrança. A cotação passa para Order created e depois para Purchased quando for paga.

Nota

Export quotes to CSV, Convert a quote to an order e Customizable PDF são recursos do plano PRO.

Quando um recurso não está no seu plano, o app desativa o controle e mostra uma linha de cadeado (“🔐 This feature is available on …”) com um link para o plano que o inclui. Um botão desativado indica o plano, não uma falha. Consulte Comparação de planos ou abra Pricing plans na navegação do app.

Próximos passos

• Ver e editar uma cotação: abra sua primeira solicitação
• Enviar uma cotação: entregue seu preço à pessoa cliente
• Como funciona: o fluxo completo, do início ao fim