見積もり管理の概要

顧客から送信された依頼は、すべてShopify管理画面の SA Request a Quote の最初の項目である Quote list に届きます。ページの見出しは Quotes で、ここが作業用のキューです。依頼を開き、価格を設定して顧客に返信し、顧客が承諾したら注文を作成します。

Quotesページには、すべての依頼が届きます。

ページの内容

右上には、Export と Create quote の2つのボタンがあります。

その下にあるステータスタブで、キューが分類されます。

タブ	表示される内容
All	状態を問わず、すべての見積もりです。
Read	誰かがすでに目を通した依頼です。
Unread	対応待ちの新しい依頼です。毎朝、最初にここを確認してください。
Order created	すでに注文が作成された見積もりです。
Purchased	顧客が支払い済みの見積もりです。

タブの隣には、キューが長くなったときのための検索とフィルター、および並べ替えの操作があります。

テーブルには、Quote ID、Customer、Company、Created at、Status、Actions の6つの列があります。

Actions 列には、各行にPDFダウンロード、メール送信、複製、削除の4つのアクションがあります。テーブルの下部には Items per page のあるページ送りがあり、10、20、30、50件から選べます。テーブルの下にある「Learn more about quote list」は、here にリンクしています。

ノート

Company 列に表示されるのは、顧客が会社名を入力した場合のみです。必要な場合は、フォームで会社名を尋ねるようにしてください。見積もりフォームの概要をご覧ください。

見積もりの詳細

行をクリックすると、Quote # と番号が見出しの見積もり詳細ページが開きます。実際の作業のほとんどは、ここで行います。

見積もりの詳細ページ：価格を設定し、金額を調整してから、変換します。

エリア	用途
Convert to Order と More actions	右上のボタンです。変換すると、合意した見積もりが販売になります。
Search products、Browse products、Manage products	見積もりに含まれる商品を変更します。
Products / Price & quantity / Total	明細です。各明細には SKU、編集できるボックス、Duplicate items ボタンがあります。Create section で明細をグループ化します。
Payment	Subtotal、Edit discount、Edit shipping、Edit tax rate、Total です。
Mark as unread、Mark as paid、Resend an email	Payment パネルの下にある3つのボタンです。
Timeline	履歴に加えて、コメント欄と Post があります。「Only you and your staff can see comments.」
右の列	Customer と Email、続いて Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms、Extra info、Tags です。

見積もりでできること

アクション	使用する場面	方法
View and edit	顧客の依頼内容を確認し、価格を設定します。	見積もりを表示して編集する
Send a quotation	価格を設定した見積もりを、顧客にメールで返信します。	見積書を送信する
Convert to a draft order	顧客が承諾したら、見積もりを注文に変換して請求します。	下書き注文に変換する
Create manually	電話、メール、対面で受けた依頼です。	見積もりを手動で作成する
Download a PDF	購入者が保管や承認用の正式な書類を必要としているとき。	見積もりをPDFとしてダウンロードする
Export to CSV	レポート作成や、別のシステムへのデータ移行。	見積もりをCSVにエクスポートする
Duplicate or delete	似た見積もりの再利用や、テストの整理。	見積もりを複製または削除する

新しい依頼が最初に表示される場所

Quotes ページに張り付いている必要はありません。アプリのダッシュボードの Recent activity セクションには、過去7日間の Total quotes、確認が必要な Pending quotes、最新の依頼の Customer、Products、Estimated value、Status を示すカードが表示されます。View all をクリックすると、完全な一覧に移動します。

ダッシュボードの Recent activity。View all からキューに移動できます。

依頼が届くたびにメールで通知を受け取ることもできます。Advanced settings の Mail notifications で設定します。管理者宛てに送信されるメールをご覧ください。

一般的な作業の流れ

1. 依頼が届く

   依頼は Unread に表示され、Mail notifications がオンの場合はメールも届きます。

2. 価格を設定する

   依頼を開きます。Extra info のメッセージを確認し、Price & quantity に金額を入力して、Payment パネルを確認します。

3. 顧客に返信する

   見積もりの Resend an email、または行のメール送信アクションを使います。購入者が書類を必要としている場合は、PDFもダウンロードします。

4. 顧客が承諾する

   Convert to Order をクリックして請求します。見積もりは Order created に移り、支払いが完了すると Purchased に移ります。

ノート

Export quotes to CSV、Convert a quote to an order、Customizable PDF はPROプランの機能です。

ご利用のプランに含まれない機能は、アプリが操作を無効にし、鍵のマークとともに「🔐 This feature is available on …」と表示して、その機能を含むプランへのリンクを示します。ボタンがグレーアウトしているのはプランによる制限で、不具合ではありません。プランの比較をご覧いただくか、アプリのナビゲーションで Pricing plans を開いてください。

次のステップ

• 見積もりを表示して編集する - 最初の依頼を開きます
• 見積書を送信する - 価格を顧客に返します
• 仕組み - 全体の流れを最初から最後まで説明します