Übersicht: Angebote verwalten

Jede Anfrage Ihrer Kundschaft landet in Quote list, dem ersten Eintrag unter SA Request a Quote in Ihrem Shopify Admin. Die Seite selbst heißt Quotes und ist Ihre Arbeitswarteschlange: Sie öffnen eine Anfrage, kalkulieren sie, senden sie zurück und erstellen daraus eine Bestellung, wenn die Kundschaft zustimmt.

Auf der Seite „Quotes“ landet jede Anfrage.

Was auf der Seite zu sehen ist

Oben rechts befinden sich zwei Schaltflächen: Export und Create quote.

Darunter folgen die Status-Tabs, die die Warteschlange für Sie unterteilen.

Tab	Was er zeigt
All	Jedes Angebot, unabhängig vom Status.
Read	Anfragen, die sich schon jemand angesehen hat.
Unread	Neue Anfragen, die noch auf Sie warten – schauen Sie jeden Morgen zuerst hier nach.
Order created	Angebote, aus denen bereits eine Bestellung erstellt wurde.
Purchased	Angebote, die die Kundschaft bezahlt hat.

Neben den Tabs befinden sich ein Such- und Filterelement sowie ein Sortierelement für den Fall, dass die Warteschlange lang wird.

Die Tabelle selbst hat sechs Spalten: Quote ID, Customer, Company, Created at, Status und Actions.

Jede Zeile hat in der Spalte Actions vier Aktionen: PDF herunterladen, E-Mail senden, duplizieren und löschen. Unten in der Tabelle befindet sich die Seitennavigation mit Items per page, was Sie auf 10, 20, 30 oder 50 einstellen können. Unter der Tabelle verlinkt „Learn more about quote list“ auf here.

Hinweis

Die Spalte Company wird nur ausgefüllt, wenn die Kundschaft eine angegeben hat. Wenn Ihnen das wichtig ist, fragen Sie im Formular danach – siehe Übersicht: Angebotsformular.

Im Angebot

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailseite des Angebots, überschrieben mit Quote # und der Nummer. Hier findet fast die gesamte eigentliche Arbeit statt.

Die Detailseite des Angebots: kalkulieren, die Beträge anpassen, dann umwandeln.

Bereich	Wofür er dient
Convert to Order und More actions	Die Schaltflächen oben rechts. Mit der Umwandlung wird ein vereinbartes Angebot zum Verkauf.
Search products, Browse products, Manage products	Ändern, was im Angebot enthalten ist.
Products / Price & quantity / Total	Die Positionen, jeweils mit SKU, bearbeitbaren Feldern und einer Schaltfläche Duplicate items. Create section gruppiert sie.
Payment	Subtotal, Edit discount, Edit shipping, Edit tax rate und Total.
Mark as unread, Mark as paid, Resend an email	Die drei Schaltflächen unter dem Bereich Payment.
Timeline	Der Verlauf sowie ein Kommentarfeld und Post. „Only you and your staff can see comments.“
Die rechte Spalte	Customer und Email, dann Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info und Tags.

Was Sie mit einem Angebot tun können

Aktion	Wann Sie sie nutzen	Wie
View and edit	Lesen, was die Kundschaft angefragt hat, und Ihren Preis festlegen.	Angebot ansehen und bearbeiten
Send a quotation	Ihr kalkuliertes Angebot per E-Mail an die Kundschaft zurücksenden.	Angebot senden
Convert to a draft order	Die Kundschaft hat zugestimmt – wandeln Sie das Angebot in eine Bestellung um und stellen Sie sie in Rechnung.	Entwurfsbestellung erstellen
Create manually	Eine Anfrage, die telefonisch, per E-Mail oder persönlich eingegangen ist.	Angebot manuell erstellen
Download a PDF	Die Kundschaft möchte ein formelles Dokument zum Ablegen oder Freigeben.	Angebot als PDF herunterladen
Export to CSV	Auswertungen oder Übernahme der Daten in ein anderes System.	Angebote als CSV exportieren
Duplicate or delete	Ein ähnliches Angebot wiederverwenden oder einen Test aufräumen.	Angebot duplizieren oder löschen

Wo neue Anfragen zuerst auftauchen

Sie müssen nicht ständig auf der Seite Quotes bleiben. Das App-Dashboard hat einen Abschnitt Recent activity mit Total quotes der letzten 7 Tage, Pending quotes, die geprüft werden müssen, und einer Karte für die neueste Anfrage mit Customer, Products, Estimated value und Status. View all führt Sie direkt zur vollständigen Liste.

Recent activity im Dashboard, mit „View all“ zur Warteschlange.

Sie können auch per E-Mail benachrichtigt werden, sobald eine Anfrage eingeht. Das erledigt Mail notifications unter Advanced settings – siehe E-Mails an Admin.

Ein typischer Arbeitsablauf

1. Eine Anfrage geht ein

   Sie erscheint unter Unread, und Sie erhalten eine E-Mail, wenn Mail notifications aktiviert ist.

2. Sie kalkulieren sie

   Öffnen Sie die Anfrage. Lesen Sie die Nachricht unter Extra info, legen Sie die Zahlen unter Price & quantity fest und sehen Sie sich den Bereich Payment an.

3. Sie senden sie zurück

   Verwenden Sie Resend an email im Angebot oder die Aktion zum E-Mail-Versand in der Zeile. Laden Sie auch das PDF herunter, wenn die Kundschaft ein Dokument braucht.

4. Die Kundschaft stimmt zu

   Klicken Sie auf Convert to Order und stellen Sie die Bestellung in Rechnung. Das Angebot wechselt zu Order created und dann zu Purchased, sobald es bezahlt ist.

Hinweis

Export quotes to CSV, Convert a quote to an order und Customizable PDF sind Funktionen des Tarifs PRO.

Ist eine Funktion nicht in Ihrem Tarif enthalten, deaktiviert die App das Steuerelement und zeigt eine Zeile mit Schloss – „🔐 This feature is available on …“ – mit einem Link zum Tarif, der sie enthält. Eine ausgegraute Schaltfläche liegt also am Tarif und ist kein Fehler. Siehe Tarifvergleich oder öffnen Sie Pricing plans in der App-Navigation.

Nächste Schritte

• Angebot ansehen und bearbeiten – Ihre erste Anfrage öffnen
• Angebot senden – Ihren Preis an die Kundschaft zurückschicken
• So funktioniert es – der gesamte Ablauf von Anfang bis Ende