Panoramica della gestione dei preventivi

Ogni richiesta inviata arriva in Quote list, la prima voce sotto SA Request a Quote nell’amministrazione Shopify. Il titolo della pagina è Quotes ed è la tua coda di lavoro: apri una richiesta, ne definisci il prezzo, la rimandi indietro e, quando la persona accetta, crei un ordine a partire da essa.

La pagina Quotes è dove arriva ogni richiesta.

Cosa c’è nella pagina

In alto a destra ci sono due pulsanti: Export e Create quote.

Sotto ci sono le schede di stato, che suddividono la coda per te.

Scheda	Cosa mostra
All	Tutti i preventivi, in qualsiasi stato.
Read	Richieste che qualcuno ha già visto.
Unread	Nuove richieste ancora in attesa di te: controlla questa per prima ogni mattina.
Order created	Preventivi da cui è già stato creato un ordine.
Purchased	Preventivi che sono stati pagati.

Accanto alle schede ci sono un controllo di ricerca e filtro e uno di ordinamento, utili quando la coda si allunga.

La tabella ha sei colonne: Quote ID, Customer, Company, Created at, Status e Actions.

Ogni riga ha quattro azioni nella colonna Actions: download del PDF, invio dell’email, duplicazione ed eliminazione. In fondo alla tabella c’è la paginazione con Items per page, impostabile su 10, 20, 30 o 50. Sotto la tabella, “Learn more about quote list” rimanda a here.

Nota

La colonna Company si compila solo quando la persona ha indicato un’azienda. Se per te è importante, chiedila nel modulo: consulta Panoramica del modulo del preventivo.

All’interno di un preventivo

Cliccando su una riga si apre la pagina di dettaglio del preventivo, con il titolo Quote # e il suo numero. Quasi tutto il lavoro vero si svolge qui.

La pagina di dettaglio del preventivo: definisci il prezzo, regola gli importi, poi convertilo.

Area	A cosa serve
Convert to Order e More actions	I pulsanti in alto a destra. La conversione trasforma un preventivo concordato in una vendita.
Search products, Browse products, Manage products	Modificano ciò che c'è nel preventivo.
Products / Price & quantity / Total	Le righe degli articoli, ciascuna con il proprio SKU, caselle modificabili e un pulsante Duplicate items. Create section le raggruppa.
Payment	Subtotal, Edit discount, Edit shipping, Edit tax rate e Total.
Mark as unread, Mark as paid, Resend an email	I tre pulsanti sotto il pannello Payment.
Timeline	La cronologia, più una casella di commento e Post. "Only you and your staff can see comments."
La colonna di destra	Customer ed Email, poi Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info e Tags.

Cosa puoi fare con un preventivo

Azione	Quando usarla	Come
View and edit	Leggere cosa ha chiesto la persona e definire il tuo prezzo.	Visualizza e modifica un preventivo
Send a quotation	Rimandare via email il preventivo con il prezzo.	Invia un preventivo
Convert to a draft order	La persona ha accettato: trasforma il preventivo in ordine e invia la fattura.	Converti in bozza d'ordine
Create manually	Una richiesta arrivata per telefono, via email o di persona.	Crea un preventivo manualmente
Download a PDF	Chi acquista vuole un documento formale da archiviare o approvare.	Scarica un preventivo in PDF
Export to CSV	Report, oppure trasferimento dei dati in un altro sistema.	Esporta i preventivi in CSV
Duplicate or delete	Riutilizzare un preventivo simile o eliminare una prova.	Duplica o elimina un preventivo

Dove compaiono per prime le nuove richieste

Non devi per forza restare nella pagina Quotes. La dashboard dell’app ha una sezione Recent activity con Total quotes degli ultimi 7 giorni, Pending quotes da esaminare e una scheda per la richiesta più recente con Customer, Products, Estimated value e Status. View all ti porta direttamente all’elenco completo.

Recent activity nella dashboard, con View all per arrivare alla coda.

Puoi anche ricevere un’email ogni volta che arriva una richiesta. Lo fa Mail notifications in Advanced settings: consulta Email inviate all’amministrazione.

Un tipico flusso di lavoro

1. Arriva una richiesta

   Compare sotto Unread e, se Mail notifications è attivo, ricevi un’email.

2. Ne definisci il prezzo

   Apri la richiesta. Controlla il messaggio in Extra info, imposta i valori in Price & quantity e dai un’occhiata al pannello Payment.

3. La rimandi indietro

   Usa Resend an email sul preventivo, oppure l’azione di invio email sulla sua riga. Scarica anche il PDF se chi acquista ha bisogno di un documento.

4. La persona accetta

   Clicca su Convert to Order e invia la fattura. Il preventivo passa a Order created e poi a Purchased una volta pagato.

Nota

Export quotes to CSV, Convert a quote to an order e Customizable PDF sono funzioni del piano PRO.

Quando una funzione non è inclusa nel tuo piano, l’app disattiva il controllo e mostra una riga con un lucchetto, “🔐 This feature is available on …”, con un link al piano che la include. Un pulsante disattivato dipende dal piano, non da un guasto. Consulta Confronto dei piani oppure apri Pricing plans nella navigazione dell’app.

Passaggi successivi

• Visualizza e modifica un preventivo: apri la tua prima richiesta
• Invia un preventivo: fai arrivare il tuo prezzo alla persona
• Come funziona: l’intero flusso, dall’inizio alla fine