Resumen de la gestión de cotizaciones

Todas las solicitudes que envía la clientela llegan a Quote list, el primer elemento de SA Request a Quote en tu panel de administración de Shopify. La página tiene el encabezado Quotes y es tu cola de trabajo: abres una solicitud, le pones precio, la devuelves y creas un pedido a partir de ella cuando la persona acepta.

La página Quotes es donde llega cada solicitud.

Qué hay en la página

Arriba a la derecha hay dos botones: Export y Create quote.

Debajo están las pestañas de estado, que dividen la cola por ti.

Pestaña	Qué muestra
All	Todas las cotizaciones, en cualquier estado.
Read	Solicitudes que alguien ya ha revisado.
Unread	Solicitudes nuevas que aún te esperan: revisa esta primero cada mañana.
Order created	Cotizaciones a partir de las cuales ya se ha creado un pedido.
Purchased	Cotizaciones que la persona ya ha pagado.

Junto a las pestañas hay un control de búsqueda y filtro y un control de orden, para cuando la cola se hace larga.

La tabla tiene seis columnas: Quote ID, Customer, Company, Created at, Status y Actions.

Cada fila tiene cuatro acciones en la columna Actions: descargar PDF, enviar correo, duplicar y eliminar. Al final de la tabla hay paginación con Items per page, que puedes ajustar a 10, 20, 30 o 50. Debajo de la tabla, “Learn more about quote list” enlaza a here.

Nota

La columna Company solo se rellena cuando la persona te ha indicado una empresa. Si es importante para ti, pídela en el formulario; consulta Resumen del formulario de cotización.

Dentro de una cotización

Al hacer clic en una fila se abre la página de detalle de la cotización, con el encabezado Quote # y su número. Aquí se hace casi todo el trabajo real.

La página de detalle de la cotización: ponle precio, ajusta los importes y luego conviértela.

Zona	Para qué sirve
Convert to Order y More actions	Los botones de arriba a la derecha. Convertir transforma una cotización acordada en una venta.
Search products, Browse products, Manage products	Cambian lo que hay en la cotización.
Products / Price & quantity / Total	Las líneas, cada una con su SKU, cuadros editables y un botón Duplicate items. Create section las agrupa.
Payment	Subtotal, Edit discount, Edit shipping, Edit tax rate y Total.
Mark as unread, Mark as paid, Resend an email	Los tres botones bajo el panel Payment.
Timeline	El historial, además de un cuadro de comentarios y Post. "Only you and your staff can see comments."
La columna derecha	Customer y Email, después Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info y Tags.

Qué puedes hacer con una cotización

Acción	Cuándo usarla	Cómo
View and edit	Leer lo que pidió la persona y fijar tu precio.	Ver y editar una cotización
Send a quotation	Enviar por correo electrónico tu cotización con precio a la persona.	Enviar una cotización
Convert to a draft order	La persona aceptó: convierte la cotización en un pedido y envíale la factura.	Convertir en pedido borrador
Create manually	Una solicitud que llegó por teléfono, correo electrónico o en persona.	Crear una cotización manualmente
Download a PDF	Quien compra quiere un documento formal que archivar o aprobar.	Descargar una cotización en PDF
Export to CSV	Elaborar informes o trasladar los datos a otro sistema.	Exportar cotizaciones a CSV
Duplicate or delete	Reutilizar una cotización parecida o limpiar una prueba.	Duplicar o eliminar una cotización

Dónde aparecen primero las solicitudes nuevas

No tienes que vivir en la página Quotes. El panel de la aplicación tiene una sección Recent activity con Total quotes de los últimos 7 días, Pending quotes que necesitan revisión y una tarjeta de la solicitud más reciente con su Customer, Products, Estimated value y Status. View all te lleva directamente a la lista completa.

Recent activity en el panel, con View all hacia la cola.

También puedes recibir un correo electrónico cada vez que llegue una solicitud. Mail notifications, en Advanced settings, lo hace; consulta Correos enviados al administrador.

Un flujo de trabajo típico

1. Llega una solicitud

   Aparece en Unread, y recibes un correo electrónico si Mail notifications está activado.

2. Le pones precio

   Abre la solicitud. Revisa el mensaje de Extra info, define los importes en Price & quantity y repasa el panel Payment.

3. La devuelves

   Usa Resend an email en la cotización, o la acción de enviar correo de su fila. Descarga también el PDF si quien compra necesita un documento.

4. La persona acepta

   Haz clic en Convert to Order y emite la factura. La cotización pasa a Order created y después a Purchased una vez pagada.

Nota

Export quotes to CSV, Convert a quote to an order y Customizable PDF son funciones del plan PRO.

Cuando una función no está en tu plan, la aplicación deshabilita el control y muestra una línea de candado (“🔐 This feature is available on …”) con un enlace al plan que la incluye. Un botón deshabilitado indica el plan, no un fallo. Consulta Comparación de planes o abre Pricing plans en la navegación de la aplicación.

Siguientes pasos

• Ver y editar una cotización: abre tu primera solicitud
• Enviar una cotización: haz llegar tu precio a la persona
• Cómo funciona: todo el flujo, de principio a fin