報價管理總覽
報價需求會送到哪裡、Quotes 頁面會顯示什麼，以及一筆需求如何變成已付款的訂單。
顧客送出的每一筆需求，都會出現在 Quote list 中，這是 Shopify 後台 SA Request a Quote 下的第一個項目。頁面標題為 Quotes，它就是您的工作佇列：您開啟需求、報價、回覆顧客，並在顧客同意後據以建立訂單。
Quotes 頁面是所有需求的匯集處。
右上角有兩個按鈕：Export 和 Create quote。
其下方是狀態標籤，會幫您將佇列分類。
| 標籤 | 顯示內容 |
|---|---|
| All | 所有報價，不論處於什麼狀態。 |
| Read | 已有人看過的需求。 |
| Unread | 仍等待您處理的新需求，建議每天早上先查看這個標籤。 |
| Order created | 已據以建立訂單的報價。 |
| Purchased | 顧客已付款的報價。 |
標籤旁邊是搜尋與篩選控制項，以及排序控制項，佇列變長時可以派上用場。
表格本身有六個欄位：Quote ID、Customer、Company、Created at、Status 和 Actions。
每一列在 Actions 欄有四個動作：下載 PDF、寄送電子郵件、複製和刪除。表格底部有分頁功能和 Items per page，可設為 10、20、30 或 50。表格下方的 “Learn more about quote list” 連結到 here。
點擊某一列會開啟報價詳細資料頁面，標題為 Quote # 加上其編號。幾乎所有實際工作都在這裡進行。
報價詳細資料頁面：報價、調整金額，然後轉換。
| 區域 | 用途 |
|---|---|
| Convert to Order 和 More actions | 右上角的按鈕。轉換會將已談妥的報價變成銷售。 |
| Search products、Browse products、Manage products | 變更報價中的商品。 |
| Products / Price & quantity / Total | 明細品項，每個品項都有其 SKU、可編輯的欄位和 Duplicate items 按鈕。Create section 可將品項分組。 |
| Payment | Subtotal、Edit discount、Edit shipping、Edit tax rate 和 Total。 |
| Mark as unread、Mark as paid、Resend an email | Payment 面板下方的三個按鈕。 |
| Timeline | 歷程記錄，另有留言框和 Post。"Only you and your staff can see comments." |
| 右側欄位 | Customer 和 Email，接著是 Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms、Extra info 和 Tags。 |
您可以對報價做什麼
Section titled “您可以對報價做什麼”| 動作 | 使用時機 | 操作方式 |
|---|---|---|
| View and edit | 查看顧客的需求並設定您的價格。 | 檢視與編輯報價 |
| Send a quotation | 將您已報價的報價單以電子郵件回覆給顧客。 | 寄送報價單 |
| Convert to a draft order | 顧客已接受，將報價轉為訂單並向其開立請款。 | 轉換為草稿訂單 |
| Create manually | 透過電話、電子郵件或當面提出的需求。 | 手動建立報價 |
| Download a PDF | 買家需要正式文件存檔或核准。 | 將報價下載為 PDF |
| Export to CSV | 製作報表，或將資料移至其他系統。 | 將報價匯出為 CSV |
| Duplicate or delete | 重複使用類似的報價，或清除測試資料。 | 複製或刪除報價 |
新需求最先出現的位置
Section titled “新需求最先出現的位置”您不必一直待在 Quotes 頁面。應用程式儀表板有 Recent activity 區段，顯示過去 7 天的 Total quotes、需要審核的 Pending quotes，以及最新需求的卡片，其中含有 Customer、Products、Estimated value 和 Status。View all 可直接帶您前往完整清單。
儀表板上的 Recent activity，並可透過 View all 前往佇列。
每當有需求進來時，您也可以收到電子郵件。Advanced settings 下的 Mail notifications 就能做到，請參閱寄給您的電子郵件。
典型的工作流程
Section titled “典型的工作流程”-
需求會出現在 Unread 下，若已開啟 Mail notifications，您也會收到電子郵件。
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開啟需求。查看 Extra info 留言，在 Price & quantity 中設定數字，並檢查 Payment 面板。
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使用報價上的 Resend an email，或該列上的寄送電子郵件動作。如果買家需要文件，也請一併下載 PDF。
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點擊 Convert to Order 並開立請款。報價會移至 Order created，付款後再移至 Purchased。