建立並發佈表單

當 Sami B2B Onboarding 在安裝時建立的 Wholesale application 不符合需求，或您需要第二份表單時，例如一份給咖啡館業者、一份給經銷商，請建立新的申請表單。本頁會帶您從空白表單，一路到買家可以在您商店中填寫的表單。

注意

開始之前：您需要應用程式中的管理員角色，且佈景主題中的應用程式嵌入必須開啟，表單才能顯示在您的商店中。請參閱開啟應用程式嵌入。

建立表單

1. 開啟建置工具

   在應用程式中，前往 Forms 並點擊 Create form。

   建置工具會在標題為 New form 的全螢幕視窗中開啟，並帶有 Draft 標記。表單已包含一個頁面 Page 1，內有兩個必填欄位：Email 和 Company name。標頭顯示 Apply for a business account 和 Tell us about your company。

   

   新表單會以名為 New form 的 Draft 開啟，Page 1 上已有 Email 和 Company name。

2. 為表單命名

   點擊預覽頂端的 Form name 欄位，刪除 New form，並輸入名稱，例如 Café wholesale application。

   此名稱就是您在 Forms 頁面上看到的名稱，也是表單在您商店中頁面的標題。

3. 新增您的問題

   點擊左側 Elements 面板中 Page 1 之下的 Add field，或預覽中頁面結尾的 Add a field。從清單中選擇欄位，例如 Phone 或 Tax ID。欄位會被加入頁面，其設定會在右側開啟，您可以在那裡變更標籤並開啟 Required。

   對每個想問的問題重複此步驟。所有欄位類型和設定，請參閱建置您的表單。

4. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。

   應用程式會儲存並發佈表單。標記會變成 Active，畫面會出現 Form saved 訊息，並開啟 Your form is ready 對話方塊，其中有兩項可複製的內容：

   • Public link：應用程式在您的線上商店為此表單建立的頁面網址。點擊其旁的 Copy 即可複製。
   • Embed code：可將表單顯示在另一個頁面中的程式碼片段。點擊其旁的 Copy 即可複製。

   點擊 Done 關閉對話方塊。

   

   第一次儲存後，對話方塊會提供表單專屬的連結和嵌入程式碼。

   警告

   第一次儲存就會發佈表單，因此買家可以立即開啟其連結。如果您還沒準備好，請開啟建置工具工具列中的 …（More actions），選擇 Unpublish，然後再次點擊 Save。

5. 設為預設（選用）

   關閉建置工具視窗，回到 Forms 頁面。在表單所在列上，點擊 …（More actions）並選擇 Set as default。

   畫面會出現 Default form set 訊息，表單會取得 Default 標記，原本擁有該標記的表單則會失去它。只有 Active 的表單才能設為預設。

   預設表單是應用程式在您未指定特定表單的地方所使用的表單，例如佈景主題編輯器中 Form 設定留空的表單區塊，以及已鎖定商店上的 Apply for an account 按鈕。

6. 將表單放到您的商店

   最快的方式是使用應用程式已建立的頁面。在 Forms 頁面上，頁面網址（以 /pages/ 開頭）會顯示在表單名稱之下。點擊其旁的 Copy link，然後將該連結加入您商店的選單，或傳送給買家。

   若想改為把表單顯示在您自己的頁面內，請使用佈景主題編輯器區塊或嵌入程式碼。請參閱將表單加入您的商店。

7. 在商店中檢查

   在私密瀏覽視窗中開啟複製的連結，這樣您看到的就是新買家所見的表單。

   1. 不填寫任何內容，直接點擊 Submit。每個必填欄位下方都會顯示錯誤，例如 Company name is required。
   2. 填寫表單並點擊 Submit。感謝訊息會取代表單。
   3. 在應用程式中，前往 Forms。表單所在列現在會顯示 1 submission。點擊它即可在 Companies › Applications 中查看該申請。

   如果頁面沒有顯示表單，請確認應用程式嵌入已開啟，且表單的標記為 Active。如果顯示的是 Log in to apply，代表您的商店要求買家先登入。請參閱要求買家申請前先登入。

複製表單

當您想要第二份表單，且大部分問題相同時，請複製表單。

1. 建立副本

   在 Forms 頁面上，點擊要複製的表單所在列的 …（More actions），並選擇 Duplicate form。

2. 編輯副本

   應用程式會建立一份以原表單命名、結尾加上 copy 的副本，例如 Wholesale application copy，並在建置工具中開啟。副本為 Draft，所以買家目前還看不到。請重新命名、修改所需內容，然後點擊 Save。

3. 發佈副本

   關閉建置工具。在副本所在列上，點擊 …（More actions）並選擇 Publish。畫面會出現 Form published 訊息，標記會變成 Active。

取消發佈或發佈表單

取消發佈表單，可停止透過它接受新申請，且不會遺失任何內容。

• 從 Forms 頁面： 點擊表單的 …（More actions），並選擇 Unpublish 或 Publish。變更會立即生效，並出現 Form unpublished 或 Form published 訊息。
• 從建置工具： 點擊工具列中的 …（More actions），選擇 Unpublish 或 Publish，然後點擊 Save。

表單取消發佈後，其標記會顯示 Draft，其頁面也會從您的商店下架。如果表單已嵌入另一個頁面，買家會看到 This form is not available right now. 已收到的申請會保留在原處。

如果您取消發佈預設表單，應用程式會改用您最早發佈的表單，直到您再次發佈預設表單，或選擇另一份為止。

刪除表單

1. 選擇 Delete form

   在 Forms 頁面上，點擊表單的 …（More actions），並選擇 Delete form。您也可以從建置工具工具列的 …（More actions）中選擇 Delete form。

2. 確認

   對話方塊會請您確認，並提醒您開啟表單連結的買家將無法再申請。點擊 Delete form。畫面會出現 Form deleted 訊息，表單也會從清單中移除。

接下來會發生：

• 已透過該表單送出的申請會保留在 Companies › Applications 中。
• 表單的頁面是取消發佈，而不是刪除，因此您加入的任何文字都是安全的。您可以自行在 Shopify 的線上商店 › 頁面中刪除該頁面。
• 如果您刪除了預設表單，剩餘最早的表單會成為預設。
• 您無法刪除唯一的申請表單。請先建立另一份。

後續步驟

• 建置您的表單：新增欄位、列和頁面，並設定每個欄位。
• 以規則顯示、必填或停用欄位：只在適用時才詢問部分問題。
• 將回答對應到 Shopify：決定核准時每個回答的去向。
• 將表單加入您的商店：將表單顯示在您自己的頁面中。