決定申請結果的規則

規則讓 Sami B2B Onboarding 在申請送達時立即處理，無需任何人開啟。每條規則都像一個句子：When 條件符合，Then 執行一項動作，例如「When Country is United States and Tax ID is valid, then Approve automatically using Wholesale standard」。

規則如何執行

• 規則會在買家提交申請時執行，並在買家送出您要求的資訊時再次執行。
• 應用程式會依序由上到下測試您 Live 的規則。第一條符合的規則會決定結果，其下方的規則則不會執行。
• 如果沒有規則符合，則不會有任何變更。申請會在 Companies › Applications 上等待您的團隊處理，就和完全沒有規則時一樣。
• 當您團隊中有人向買家要求更多資訊時，買家的回覆會回到那個人手上。規則仍會執行，並在時間軸上記下它們會採取的動作，但不會核准、拒絕或再次詢問。

注意

另有兩項設定會在您的規則之前執行。如果稅務識別碼檢查設為失敗時拒絕，檢查失敗就會拒絕申請，且不會執行規則。如果 Settings › Application rules › Duplicate companies 找到看起來相同的公司，規則會將申請留給人員決定。請參閱申請規則。

新增規則

1. 開啟 Rules 分頁

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，在應用程式選單中點擊 Automation，然後點擊 Rules 分頁。

   點擊 Add rule。還沒有任何規則時，按鈕位於 No rules yet 下方。否則它位於最後一條規則下方。名為 New rule 的卡片會出現，呈展開且 Paused 的狀態。

2. 為規則命名

   點擊名稱 New rule，並替換為您的團隊容易辨識的名稱，例如 US with valid tax ID。按下 Enter 保留，或按下 Escape 還原。規則執行動作時，這個名稱會出現在申請的時間軸上。

3. 設定第一個條件

   在 When 那一行，點擊虛線的條件。Edit condition 方塊會開啟：

   1. 點擊第一列的欄位方塊（顯示目前的欄位，例如 Country），並選擇要測試的項目。清單很長時，可在 Search fields 中輸入以快速找到問題。
   2. 在旁邊的方塊中選擇運算子，例如 is 或 is valid。
   3. 在它們下方，從清單中選擇一個值，或在方塊中輸入。部分運算子，例如 is valid 和 is missing，不需要值。
   4. 點擊 Done。

4. 新增更多條件

   點擊 + Condition 以新增另一個條件。它的 Edit condition 方塊會立即開啟。當規則有兩個以上的條件時，When 這一行的開頭會出現一個選項：

   • all of these：每個條件都必須符合。標籤之間以 AND 連接。
   • any of these：符合一個條件即可。標籤之間以 OR 連接。

   一個選項適用於規則中的每個條件。若要混合「且」與「或」，請建立兩條規則。

   若要移除條件，請點擊它，然後點擊 Remove condition。規則至少會保留一個條件。

5. 選擇動作

   在 Then 那一行，點擊動作並從清單中選擇一個。部分動作還需要再做一個選擇：

   • Approve automatically：點擊 using 後面的預設並選擇一個。No preset 會在沒有條款的情況下核准。
   • Assign to a reviewer：點擊 Anyone 並從您的團隊中選擇一位。若保持 Anyone，規則不會指派給任何人。

6. 開啟並儲存

   開啟規則卡片上的開關。徽章會從 Paused 變成 Live。然後點擊儲存列中的 Save。您會看到 Automation saved。

   在您儲存之前，此分頁上的所有內容都只是草稿：名稱、條件、開關、順序、新規則和已刪除的規則。點擊儲存列中的 Discard 即可全部還原。

每條規則都像一個句子，您可以點擊任何標籤來變更它。

條件可以測試什麼

欄位清單以 Application details 開頭，也就是應用程式記錄在每筆申請上的事實。接下來是您申請表單上的問題。只有一個表單時，其問題會列在表單名稱下。有多個表單時，請在 Form questions 下選擇表單以查看其問題。

欄位	讀取的內容	運算子
Country	表單中第一個 Country 問題的答案。	is、is not
Tax ID	表單中 Tax ID 問題的答案。	is valid、is missing、is
Email domain	聯絡人電子郵件 @ 之後的部分，例如 example.com。	is、contains
Form	買家申請時使用的表單。	is、is not
Uploaded document	買家是否上傳了任何檔案。	is missing
Dropdown、Radio buttons、Checkbox、Checkboxes 或 Country 問題	買家選擇的選項。單一同意核取方塊提供 Ticked 和 Not ticked。	is、is not、is missing
Number 問題	買家輸入的數字。	is over、is under、is、is missing
任何其他問題（Short text、Long text、Email、Phone、State / province、Date and time）	買家輸入或選擇的內容。	is、is not、contains、is missing

運算子的比較方式：

運算子	符合的情況
is / is not	答案等於該值，或不等於該值。大小寫以及前後的空格會被忽略。對於有多個勾選答案的問題，只要其中任何一個等於該值，is 就會符合。
contains	該值出現在答案的任何位置。
is over / is under	答案是高於或低於該值的數字。
is missing	買家留空。對於 Uploaded document，表示未上傳檔案。
is valid	稅務識別碼通過稅務識別碼檢查。檢查關閉時，表示其符合買家所在國家或地區的正確號碼格式。請參閱稅務識別碼檢查。

檔案上傳問題和版面元素（例如標題和段落）不在清單中。若要測試是否有上傳，請使用 Uploaded document。

當您有多個表單時，Edit condition 方塊會顯示哪些表單詢問了您選擇的問題，例如 Asked by Wholesale application。如果各表單為該問題提供不同的選項，則會加上 with different options on each。

保護規則安全的防護機制

• 針對買家表單從未詢問的表單問題所設的條件不會符合。 這適用於每個運算子，包括 is not 和 is missing。若要讓規則只針對某個表單，請新增條件 Form is 並選擇該表單。
• 含有未完成條件的規則無法儲存。 如果條件沒有值，或指向已從表單中刪除的問題，Save 會停止並顯示類似「Rule 2, condition 1 has no value to match against.」的訊息，且該條件會變成紅色。含有已刪除問題的已啟用規則會顯示 Needs attention。點擊紅色標籤並選擇其他欄位。
• 規則無法略過必填答案而核准。 如果對應到 Shopify 的表單問題設為 If the answer is empty › Don’t allow approval，而買家將其留空，Approve automatically 規則就不會核准。時間軸會顯示規則無法核准它，並列出缺少的答案。請參閱將答案對應到 Shopify。

動作

動作	結果
Approve automatically	申請獲得核准，並以所選預設的條款建立 Shopify 公司。其狀態顯示 Approved，並附有備註 Auto-applied。
Assign to a reviewer	申請會指派給您選擇的人員，並留在佇列中。如果買家回覆要求時已有人負責該申請，則仍由該人負責。
Request information	申請移到 Needs info，買家會收到 More information needed 電子郵件，請他們檢查答案並補充缺少的內容。
Reject automatically	申請遭拒絕。如果拒絕通知電子郵件已開啟，買家會被告知其申請未符合開立帳號的條件。
Flag for review	除了時間軸會記下規則已符合之外，不會有任何變更。申請會等待您的團隊處理，其下方的規則不會執行。

只有在 Automation › Automations 下該事件的開關已開啟，且電子郵件本身也已開啟時，才會發送電子郵件。Application declined 電子郵件預設為關閉。請參閱自動化與 Shopify Flow。

管理您的規則

每張規則卡片的上方一列都有下列控制項：

• 數字：規則在順序中的位置。
• 名稱：點擊即可重新命名規則。
• 徽章和開關：Live 的規則會執行，Paused 的規則則不會。暫停的規則會收合成一行，例如「2 conditions · Approve automatically」。
• 箭頭符號：展開或收合卡片。
• … 選單：Move up、Move down、Duplicate 和 Delete。

若要變更順序，請拖曳卡片左緣的握把，或使用 Move up 和 Move down。Duplicate 會在原規則正下方新增副本，名稱後加上「copy」，例如「Outside the US copy」。副本會和原規則一樣是 Live 或 Paused。Delete 會從清單中移除規則。這些操作都只有在您點擊 Save 時才會儲存。

實際範例

一間咖啡館用品商店想核准具有有效稅務識別碼的美國轉售商，將美國以外的所有人交給審核人員，其餘則手動查看。

1. 建立預設

   在 Presets 分頁上，建立名為 Wholesale standard 的預設，包含您的批發型錄和 Net 30 付款條款。請參閱核准預設。

2. 規則 1：核准美國轉售商

   新增名為 US with valid tax ID 的規則：

   • When all of these：Country is United States，且 Tax ID is valid。
   • Then Approve automatically using Wholesale standard。

3. 規則 2：指派世界其他地區

   新增名為 Outside the US 的第二條規則：

   • When Country is not United States。
   • Then Assign to a reviewer，並選擇負責出口帳號的人員。

4. 開啟兩者並儲存

   開啟兩個開關並點擊 Save。Rules 分頁上的數字會顯示 2。

5. 查看結果

   Acme Supply Co. 從美國 Springfield 提出申請，附有 9 位數的稅務登記號碼：

   • 規則 1 符合。申請會立即以 Wholesale standard 的條款核准，Jordan Lee 會收到 Account approved 電子郵件。
   • 來自德國的申請在國家或地區上不符合規則 1，然後符合規則 2。它會指派給您的出口審核人員。
   • 稅務識別碼為 6 位數的美國申請，在稅務識別碼上不符合規則 1，在國家或地區上不符合規則 2。沒有規則符合，因此它會在 Companies › Applications 上等待您的團隊處理。

開啟規則處理過的申請，即可查看發生了什麼事。其 Timeline 會顯示規則的名稱，例如「Rule “US with valid tax ID” approved it」。

時間軸會顯示執行動作的規則名稱，讓您的團隊了解申請為何如此決定。

後續步驟

• 稅務識別碼檢查 — 決定 Tax ID is valid 對每個國家或地區檢查什麼。
• 核准預設 — 設定 Approve automatically 規則所提供的條款。
• 自動化與 Shopify Flow — 選擇規則做出決定時要發送哪些電子郵件。
• 審核申請 — 處理沒有規則決定的申請。