Başvurulara karar veren kurallar

Kurallar, Sami B2B Onboarding’in bir başvuru gelir gelmez, kimse açmadan harekete geçmesini sağlar. Her kural bir cümle gibi okunur: koşulları eşleştiğinde (When) bir eylem yapar (Then). Örneğin “When Country is United States and Tax ID is valid, then Approve automatically using Wholesale standard”.

Kurallar nasıl çalışır

• Kurallar bir alıcı başvuru gönderdiğinde ve alıcı istediğiniz bilgiyi gönderdiğinde yeniden çalışır.
• Uygulama Live kurallarınızı yukarıdan aşağıya sırayla sınar. Eşleşen ilk kural ne olacağına karar verir ve altındaki kurallar çalışmaz.
• Hiçbir kural eşleşmezse hiçbir şey değişmez. Başvuru, hiç kural olmasaydı olduğu gibi, ekibiniz için Companies › Applications sayfasında bekler.
• Ekibinizden biri bir alıcıdan daha fazla bilgi istediğinde alıcının yanıtı o kişiye döner. Kurallar yine çalışır ve ne yapacaklarını zaman çizelgesine not eder, ancak onaylamaz, reddetmez veya yeniden bilgi istemez.

Not

Başka iki ayar kurallarınızdan önce devreye girer. Vergi kimliği denetimi başarısızlıkta reddedecek şekilde ayarlıysa başarısız bir denetim başvuruyu reddeder ve kurallar çalışmaz. Settings › Application rules › Duplicate companies aynı görünen bir şirket bulursa kurallar başvuruyu bir kişinin karar vermesi için bırakır. Bkz. Başvuru kuralları.

Kural ekleme

1. Rules sekmesini açın

   Shopify yönetici panelinde Sami B2B Onboarding uygulamasını açın, uygulama menüsünde Automation öğesine, ardından Rules sekmesine tıklayın.

   Add rule düğmesine tıklayın. Henüz kural yoksa düğme No rules yet altında bulunur. Aksi halde son kuralın altındadır. New rule adlı, açık ve Paused durumda bir kart görünür.

2. Kuralı adlandırın

   New rule adına tıklayın ve ekibinizin tanıyacağı bir adla değiştirin, örneğin US with valid tax ID. Korumak için Enter, geri almak için Escape tuşuna basın. Bu ad, kural harekete geçtiğinde başvurunun zaman çizelgesinde görünür.

3. İlk koşulu ayarlayın

   When satırında kesik çizgili koşula tıklayın. Edit condition kutusu açılır:

   1. İlk satırdaki alan kutusuna tıklayın (geçerli alanı gösterir, örneğin Country) ve neyi test edeceğinizi seçin. Liste uzunsa bir soruyu hızlıca bulmak için Search fields içine yazın.
   2. Yanındaki kutuda is veya is valid gibi bir operatör seçin.
   3. Altlarında listeden bir değer seçin veya kutuya bir değer yazın. is valid ve is missing gibi bazı operatörler değer gerektirmez.
   4. Done düğmesine tıklayın.

4. Daha fazla koşul ekleyin

   Başka bir koşul eklemek için + Condition düğmesine tıklayın. Edit condition kutusu hemen açılır. Bir kuralda iki veya daha fazla koşul olduğunda When satırının başında bir seçenek görünür:

   • all of these: her koşulun eşleşmesi gerekir. Etiketler AND ile birleştirilir.
   • any of these: eşleşen bir koşul yeterlidir. Etiketler OR ile birleştirilir.

   Tek seçenek kuraldaki tüm koşulları kapsar. “Ve” ile “veya” ifadesini karıştırmak için iki kural oluşturun.

   Bir koşulu kaldırmak için ona, ardından Remove condition düğmesine tıklayın. Bir kural her zaman en az bir koşul tutar.

5. Eylemi seçin

   Then satırında eyleme tıklayın ve listeden birini seçin. Bazı eylemler bir seçim daha gerektirir:

   • Approve automatically: using sonrasındaki ön ayara tıklayın ve birini seçin. No preset koşulsuz onaylar.
   • Assign to a reviewer: Anyone üzerine tıklayın ve ekibinizden bir kişi seçin. Anyone olarak bırakılırsa kural kimseyi atamaz.

6. Açın ve kaydedin

   Kuralın kartındaki anahtarı açın. Rozet Paused durumundan Live durumuna geçer. Ardından kaydetme çubuğunda Save düğmesine tıklayın. Automation saved mesajını görürsünüz.

   Bu sekmedeki her şey, siz kaydedene kadar taslaktır: adlar, koşullar, anahtarlar, sıra, yeni kurallar ve silinen kurallar. Hepsini geri almak için kaydetme çubuğunda Discard düğmesine tıklayın.

Her kural bir cümle gibi okunur ve değiştirmek için herhangi bir etikete tıklayabilirsiniz.

Bir koşul neyi test edebilir

Alan listesi, uygulamanın her başvuruya kaydettiği bilgiler olan Application details ile başlar. Altında başvuru formlarınızdaki sorular gelir. Tek form varsa soruları formun adı altında listelenir. Birden fazla form varsa sorularını görmek için Form questions altında bir form seçin.

Alan	Neyi okur	Operatörler
Country	Formun ilk Country sorusunun yanıtı.	is, is not
Tax ID	Formun Tax ID sorusunun yanıtı.	is valid, is missing, is
Email domain	İletişim e-postasında @ işaretinden sonraki kısım, örneğin example.com.	is, contains
Form	Alıcının başvurduğu form.	is, is not
Uploaded document	Alıcının herhangi bir dosya yükleyip yüklemediği.	is missing
Bir Dropdown, Radio buttons, Checkbox, Checkboxes veya Country sorusu	Alıcının seçtiği seçenek. Tek bir onay kutusu Ticked ve Not ticked seçeneklerini sunar.	is, is not, is missing
Bir Number sorusu	Alıcının yazdığı sayı.	is over, is under, is, is missing
Diğer herhangi bir soru (Short text, Long text, Email, Phone, State / province, Date and time)	Alıcının yazdığı veya seçtiği.	is, is not, contains, is missing

Operatörlerin nasıl karşılaştırdığı:

Operatör	Şu durumda eşleşir
is / is not	Yanıt değere eşittir veya eşit değildir. Büyük harfler ile baştaki ve sondaki boşluklar yok sayılır. Birden fazla işaretli yanıtı olan bir soruda is, bunlardan biri değer olduğunda eşleşir.
contains	Değer yanıtın herhangi bir yerinde geçer.
is over / is under	Yanıt, değerin üstünde veya altında bir sayıdır.
is missing	Alıcı boş bırakmıştır. Uploaded document için hiçbir dosya yüklenmemiştir.
is valid	Vergi kimliği, vergi kimliği denetimini geçmiştir. Denetim kapalıysa kimlik, alıcının ülkesi için doğru numara biçimindedir. Bkz. Vergi kimliği denetimleri.

Dosya yükleme soruları ve başlıklar ile paragraflar gibi yerleşim öğeleri listede yer almaz. Yüklemeleri test etmek için Uploaded document kullanın.

Birden fazla formunuz olduğunda Edit condition kutusu, seçtiğiniz soruyu hangi formların sorduğunu gösterir, örneğin Asked by Wholesale application. Formlar o soru için farklı seçenekler sunuyorsa with different options on each eklenir.

Kuralları güvende tutan korumalar

• Alıcının formunun hiç sormadığı bir form sorusu üzerindeki koşul eşleşmez. Bu, is not ve is missing dahil her operatör için geçerlidir. Bir kuralı tek bir forma yöneltmek için Form is koşulunu ekleyin ve o formu seçin.
• Tamamlanmamış koşulu olan kural kaydedilemez. Bir koşulun değeri yoksa veya formdan silinmiş bir soruyu gösteriyorsa Save, “Rule 2, condition 1 has no value to match against.” gibi bir mesajla durur ve koşul kırmızıya döner. Silinmiş sorusu olan etkin bir kural Needs attention gösterir. Kırmızı etikete tıklayın ve başka bir alan seçin.
• Kural, zorunlu bir yanıtı atlayarak onaylayamaz. Shopify’a eşlenen bir form sorusu If the answer is empty › Don’t allow approval olarak ayarlıysa ve alıcı onu boş bıraktıysa Approve automatically kuralı onaylamaz. Zaman çizelgesi, kuralın onaylayamadığını gösterir ve eksik yanıtları listeler. Bkz. Yanıtları Shopify ile eşleştirin.

Eylemler

Eylem	Ne olur
Approve automatically	Başvuru onaylanır ve Shopify şirketi seçilen ön ayarın koşullarıyla oluşturulur. Durumu Approved olur ve Auto-applied notu eklenir.
Assign to a reviewer	Başvuru seçtiğiniz kişiye atanır ve kuyrukta kalır. Bir alıcı bir isteği yanıtlarsa ve başvuruyu zaten biri üstlenmişse başvuru onda kalır.
Request information	Başvuru Needs info durumuna geçer ve alıcı, yanıtlarını kontrol etmesini ve eksik olanı eklemesini isteyen More information needed e-postasını alır.
Reject automatically	Başvuru reddedilir. Ret e-postası açıksa alıcıya başvurusunun hesap için ölçütleri karşılamadığı bildirilir.
Flag for review	Kuralın eşleştiğini not eden zaman çizelgesi dışında hiçbir şey değişmez. Başvuru ekibinizi bekler ve altındaki kurallar çalışmaz.

E-postalar yalnızca olayın anahtarı Automation › Automations altında açıksa ve e-postanın kendisi de açıksa gönderilir. Application declined e-postası kapalı başlar. Bkz. Otomasyonlar ve Shopify Flow.

Kurallarınızı yönetme

Her kural kartının üst satırında şu denetimler bulunur:

• Sayı: kuralın sıradaki yeri.
• Ad: kuralı yeniden adlandırmak için tıklayın.
• Rozet ve anahtar: Live kurallar çalışır. Paused kurallar çalışmaz. Duraklatılmış kural, “2 conditions · Approve automatically” gibi tek satıra katlanır.
• Ok simgesi: kartı açar veya katlar.
• … menüsü: Move up, Move down, Duplicate ve Delete.

Sırayı değiştirmek için kartı sol kenarındaki tutamaçtan sürükleyin veya Move up ile Move down seçeneklerini kullanın. Duplicate, özgün kuralın hemen altına, adının sonuna “copy” eklenmiş bir kopya ekler, örneğin “Outside the US copy”. Kopya, özgün kural gibi Live veya Paused olur. Delete, kuralı listeden kaldırır. Bunların hepsi yalnızca Save düğmesine tıkladığınızda kaydedilir.

Uygulamalı örnek

Bir kafe malzemeleri mağazası, geçerli vergi kimliği olan ABD’li bayileri onaylamak, ABD dışındaki herkesi bir inceleyiciye yönlendirmek ve geri kalanlara elle bakmak istiyor.

1. Ön ayarı oluşturun

   Presets sekmesinde toptan kataloğunuzla ve Net 30 ödeme koşullarıyla Wholesale standard adlı bir ön ayar oluşturun. Bkz. Onay ön ayarları.

2. Kural 1: ABD’li bayileri onaylayın

   US with valid tax ID adlı bir kural ekleyin:

   • When all of these: Country is United States ve Tax ID is valid.
   • Then Approve automatically using Wholesale standard.

3. Kural 2: dünyanın geri kalanını atayın

   Outside the US adlı ikinci bir kural ekleyin:

   • When Country is not United States.
   • Then Assign to a reviewer ve ihracat hesaplarıyla ilgilenen kişiyi seçin.

4. İkisini de açın ve kaydedin

   İki anahtarı da açın ve Save düğmesine tıklayın. Rules sekmesindeki sayı 2 gösterir.

5. Sonucu görün

   Acme Supply Co., Springfield, Amerika Birleşik Devletleri’nden 9 haneli bir vergi kayıt kimliğiyle başvuruyor:

   • Kural 1 eşleşir. Başvuru hemen Wholesale standard koşullarıyla onaylanır ve Jordan Lee Account approved e-postasını alır.
   • Almanya’dan gelen bir başvuru, kural 1’de ülke nedeniyle başarısız olur, ardından kural 2 ile eşleşir. İhracat inceleyicinize atanır.
   • 6 haneli vergi kimliği olan bir ABD başvurusu, kural 1’de vergi kimliği, kural 2’de ülke nedeniyle başarısız olur. Hiçbir kural eşleşmez; bu yüzden ekibiniz için Companies › Applications sayfasında bekler.

Ne olduğunu görmek için bir kuralın işlem yaptığı başvuruyu açın. Timeline kuralı adıyla gösterir, örneğin “Rule “US with valid tax ID” approved it”.

Zaman çizelgesi işlem yapan kuralı adıyla gösterir; böylece ekibiniz bir başvuruya neden karar verildiğini görebilir.

Sonraki adımlar

• Vergi kimliği denetimleri — Tax ID is valid koşulunun her ülke için neyi denetlediğine karar verin.
• Onay ön ayarları — Approve automatically kurallarınızın verdiği koşulları ayarlayın.
• Otomasyonlar ve Shopify Flow — bir kural karar verdiğinde hangi e-postaların gideceğini seçin.
• Bir başvuruyu inceleyin — hiçbir kuralın karar vermediği başvuruları ele alın.