管理公司

Sami B2B Onboarding 中的每間公司都有自己的頁面。它會顯示 Shopify 目前掌握的公司資料、核准時給予的條款，以及您團隊的備註。您可以在此變更公司的條款、詳細資料、業務代表和狀態。

注意

在您點擊後台頂端儲存列中的 Save 之前，此頁面上的變更都只是草稿。Discard 會還原所有內容。留言是例外：點擊 Post 後會立即發佈。

開啟公司

1. 前往目錄

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，在應用程式選單中點擊 Companies，然後點擊 Companies 分頁。

2. 點擊公司的名稱

   公司頁面會開啟。使用右上角的 Previous 和 Next 箭頭，即可直接前往下一間公司而無需返回。公司名稱前的圖示會帶您回到清單。

頁首

頁首會顯示公司的名稱、狀態徽章和一行資訊：Customer since 加上日期、公司的來源（例如「approved from application」及其參考編號，或「imported from a CSV」），對於 Shopify 中的公司，還有其地點和成員的數量。

More actions 包含兩個連結：

• View application：開啟該公司核准時所依據的申請。只有已核准的公司才有。
• View in Shopify：在 Shopify 後台中開啟公司的頁面。只有存在於 Shopify 的公司才有。

當每年的稅務識別碼重新檢查再也找不到公司的增值稅號碼時，會出現黃色的 Tax registration no longer valid 橫幅。請向買家索取其目前的號碼，並在 Shopify 中的公司地點上更新。請參閱稅務識別碼檢查。

數據

存在於 Shopify 的公司開啟時，會顯示一列四項數據。將游標移到數據的名稱上，即可查看其計算方式。

數據	顯示內容
Amount spent	公司的所有消費，來自 Shopify 自己的終身總額。
Orders	公司已下的訂單數量，以及最近一筆的日期。
Average order	消費金額除以訂單數量。
Outstanding	尚未支付的金額，以及未付訂單的數量，或顯示 Nothing owed。

四項數據涵蓋公司的完整歷史：Outstanding 會加總每一筆未付訂單，Recent orders 則顯示最新的訂單。

數據在您每次開啟頁面時都來自 Shopify，Outstanding 會計入每一筆未付訂單。

地點、成員和訂單

這三張卡片每次開啟頁面時都從 Shopify 讀取。您需在 Shopify 中變更它們。每個按鈕都會帶您前往正確的位置。

• Locations：每個地點的名稱、運送地址、型錄和條款（付款條款、訂金、Taxable 或 Tax exempt，以及訂單以草稿送達時的 Drafts for review）。點擊 Add location 即可在 Shopify 中新增。點擊地點的 … 選單可使用 Edit location 或 Copy address。
• Members：為公司採購的每個人，以及其電子郵件、地點、角色和帳號狀態（Active、Invited、Declined 或 No account）。點擊 Add member 即可在 Shopify 中新增。成員的 … 選單有 View customer 和 Email member。
• Recent orders：最新的五筆訂單，包含日期、地點、付款狀態和總額。點擊訂單編號即可在 Shopify 中開啟該訂單。View all 會在 Shopify 中開啟該公司。

只保存在應用程式中的公司沒有 Shopify 地點、成員或訂單。其 Locations 卡片會顯示申請中的地址，或 CSV 檔案中該列的地址。

當買家透過申請上的文件欄位上傳檔案時，Attachments 卡片會列出這些檔案，並附有下載每個檔案的按鈕。

編輯定價和條款

Pricing and terms 卡片會列出公司的型錄、付款條款、稅務設定、聯絡人角色，以及它取得的其他條款。

對於在應用程式中核准的公司，您可以變更這些條款並再次傳送到 Shopify：

1. 開啟條款

   點擊 Pricing and terms 卡片上的鉛筆圖示。Approval terms 對話框會開啟。

2. 變更條款

   在 Apply a preset 下選擇預設，以該預設的條款取代所有條款，或變更個別條款：Assigned staff、Catalog、Payment terms、Deposit、Allow customers to ship to any one-time address、Order submission、Credit limit、Tax settings 和 Contact role。選擇付款條款後才會出現 Deposit。點擊 Done。

3. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。當公司存在於 Shopify 時，應用程式會在該處套用新的條款。不會再次發送核准電子郵件，公司也會保留其狀態和業務代表。

卡片顯示公司目前的條款；點擊鉛筆即可開啟編輯。

其他任何公司只會顯示為其記錄的條款。對於從 Shopify 同步的公司，鉛筆圖示會在 Shopify 中開啟其第一個地點，您可在該處變更條款。從 CSV 檔案匯入的公司則會顯示其資料列中的付款條款和型錄。

若要變更在應用程式中核准的公司的條款或詳細資料，您自己的 Shopify 帳號需要 Companies 權限。如果缺少，卡片會說明。

編輯公司詳細資料

Company details 卡片會顯示稅務識別碼、國家或地區、外部 ID、標籤和買家的其他答案。

1. 開啟詳細資料

   點擊 Company details 卡片上的鉛筆圖示。Edit company details 對話框會開啟。

2. 變更它們

   對於從申請核准的公司，請變更買家的答案。對於其他任何公司，請變更 Tax ID 或 Country code（兩個字母，例如 US）。點擊 Done。

3. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。

對於存在於 Shopify 且已核准的公司，新的稅務識別碼也會寫入該處。其他答案，以及任何其他公司的稅務識別碼或國家或地區，只會變更應用程式中的記錄。

設定業務代表

業務代表是您團隊中負責該公司的人員。只有開啟過應用程式的人才會出現在清單中。請參閱團隊與角色。

1. 選擇業務代表

   在 Sales rep 卡片中選擇一個人，或點擊 Assign to me。選擇 Unassigned 即可清除。

2. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。

對於存在於 Shopify 的公司，應用程式也會將業務代表加入該公司每個地點的指派人員中，因此您自己的 Shopify 帳號需要 Companies 權限。之後變更代表，並不會移除 Shopify 中已指派的任何人。如有需要，請在 Shopify 中移除。當某人只能在應用程式中擔任代表時（例如協作者帳號），卡片會告知您。

點擊 Save 時，業務代表會被儲存，並加入 Shopify 中公司的指派人員。

自訂資料和主要聯絡人

• Custom data：對於 Shopify 中的公司，依名稱列出其公司中繼欄位。其 … 選單有 Edit values in Shopify 和 Add a field definition。該卡片只供讀取；您需在 Shopify 中變更它們。
• Main contact：顯示 Shopify 中公司的主要聯絡人，或申請中的買家。其 … 選單有 View customer、Change main contact 和 Email contact。

時間軸和留言

Timeline 會列出公司發生的事，最新的在前：狀態和業務代表的變更、對其申請的決定，以及對其條款和答案的編輯，每一項都附有執行者。

若要為您的團隊留下備註，請在 Leave a comment… 中輸入並點擊 Post。只有您和其他員工看得到留言，買家絕不會看到。

儲存或捨棄您的變更

當您變更狀態、條款、詳細資料或業務代表時，儲存列會出現。點擊 Save 即可一次儲存所有內容，並會顯示 Company saved 訊息確認。點擊 Discard 即可捨棄所有變更。

如果 Shopify 拒絕某項變更，紅色橫幅會說明原因，且該變更不會儲存。請修正原因後再次點擊 Save。

後續步驟

• 暫停公司或將其從 B2B 移除 — 使用此頁面上的 Account status 卡片。
• 核准預設 — 儲存您最常給予公司的條款。
• 團隊與角色 — 新增您想選為業務代表的人員。