Jak to działa

Ta strona prowadzi jeden wniosek przez Sami B2B Onboarding, od chwili, gdy kupujący kliknie Submit, do firmy, w imieniu której kupuje w Shopify. Dzięki niej zrozumiesz, dlaczego wniosek jest w danym miejscu i co aplikacja zrobi dalej.

Przebieg w skrócie

Etap	Co się dzieje	Gdzie to widzisz
1. Wysłanie	Kupujący wypełnia Twój formularz i wysyła go. Aplikacja sprawdza go przed zapisaniem.	Twój sklep
2. Pierwszy przebieg	Wysyłane są e-maile, a następnie działają weryfikacja numeru identyfikacji podatkowej, sprawdzenie duplikatów i Twoje reguły.	Oś czasu wniosku
3. Przegląd	Twój zespół zatwierdza, prosi o więcej informacji lub odrzuca.	Companies › Applications
4. Zatwierdzenie	Aplikacja tworzy klienta i firmę w Shopify, z Twoimi warunkami.	Panel administracyjny Shopify i oś czasu
5. Dalsze kroki	Kupujący odpowiada na Twoje pytania albo wniosek zostaje zamknięty.	Status wniosku

1. Kupujący wysyła wniosek

Kupujący otwiera stronę Twojego formularza, wypełnia go strona po stronie i klika Submit. Plik jest przesyłany do prywatnej przestrzeni, gdy tylko go wybierze.

Zanim wniosek zostanie zapisany, aplikacja go sprawdza. Jeśli sprawdzenie nie przejdzie, kupujący widzi dlaczego i nic nie zostaje zapisane.

Sprawdzenie	Kiedy działa	Co widzi kupujący, gdy się nie powiedzie
Zalogowanie	Account required ma wartość Log in first, then apply	Prośba o zalogowanie zamiast formularza
Jeden wniosek na konto	Kupujący jest zalogowany	Stan jego wniosku zamiast formularza
Captcha	Formularz ma captchę, a kupujący nie jest zalogowany	“That captcha check failed. Please try again.”
Odpowiedzi	Zawsze	Komunikat pod każdym brakującym lub błędnym polem. Pole, które Twoje reguły czynią wymaganym, też się liczy.
Format numeru identyfikacji podatkowej	Weryfikacja numeru jest ustawiona na Block the submit and show the error	“That tax ID doesn’t look valid for” jego kraj
Duplikat firmy	Duplicate companies jest ustawione na Block the submit and tell the buyer to contact sales	“Your company already has an account with us. Contact us and we’ll add you to it.”

Odpowiedzi wpisane w polu, które reguła następnie ukryła, są odrzucane, więc dostajesz tylko to, o co kupujący był pytany.

Gdy sprawdzenia przejdą, wniosek jest zapisywany ze statusem Pending i własnym numerem referencyjnym. Pliki z pól przypisanych do typu dokumentu trafiają do Documents. Kupujący widzi Twój ekran z podziękowaniem albo przechodzi na stronę, na którą przekierowujesz. Nic nie jest jeszcze zapisywane w Shopify.

2. Pierwszy przebieg aplikacji

Zaraz po wysłaniu, w tle, aplikacja wykonuje kolejno te kroki. Większość z nich zostawia wpis na osi czasu wniosku.

1. Domyślna osoba oceniająca. Jeśli wybrano Default reviewer w Settings › Reviewers, wniosek jest do niej przypisywany.
2. Wniosek otrzymany. Kupujący dostaje e-mail Application received, a Twój zespół New application. W Shopify Flow uruchamia się wyzwalacz Application received, a integracje ustawione na wysyłanie zgłoszeń otrzymują wniosek.
3. Weryfikacja numeru identyfikacji podatkowej. Jeśli jest włączona, aplikacja sprawdza numer. Przy Reject automatically and email the buyer numer, który nie przejdzie weryfikacji, powoduje odrzucenie wniosku w tym miejscu, a reguły nie działają. Rejestr, z którym nie można się połączyć, nigdy o niczym nie rozstrzyga.
4. Sprawdzenie duplikatów. Jeśli Settings › Application rules › Duplicate companies jest ustawione na oznaczanie wniosku lub proponowanie dodania kupującego, aplikacja porównuje go z Twoimi firmami i innymi wnioskami, używając dopasowań wybranych tam przez Ciebie. Przy dopasowaniu oś czasu podaje nazwę firmy, a reguły zostawiają wniosek do decyzji człowieka.
5. Reguły. Twoje reguły Live działają od góry do dołu, a rozstrzyga pierwsza pasująca: zatwierdzenie z ustawieniem wstępnym, odrzucenie, prośba o informacje, przypisanie do osoby oceniającej lub oznaczenie do przeglądu. Reguła nie może zatwierdzić, gdy odpowiedź wymagana do zatwierdzenia jest pusta.

Zobacz Weryfikacja numeru identyfikacji podatkowej, Reguły wniosków i Reguły rozstrzygające wnioski.

3. Twój zespół przegląda wnioski

Wnioski wymagające decyzji znajdują się w widoku Needs your action w Companies › Applications. Decydować mogą zarówno administratorzy, jak i osoby oceniające. Przy każdym wniosku kontrole gotowości pokazują Ready to approve albo wymieniają, co jeszcze wymaga uwagi, na przykład brak nazwy firmy lub odpowiedzi, których formularz wymaga przed zatwierdzeniem.

Są trzy decyzje:

• Approve: aplikacja tworzy klienta i firmę, jak opisano poniżej. Zobacz Zatwierdzanie wniosku.
• Request info: kupujący jest proszony o więcej informacji. Zobacz Prośba o więcej informacji.
• Reject: wniosek zostaje odrzucony. Zobacz Odrzucanie wniosku.

Przepływ Shopify Flow może podejmować te same trzy decyzje za pomocą akcji aplikacji.

4. Co zatwierdzenie zapisuje w Shopify

Nic z wniosku nie trafia do Shopify przed zatwierdzeniem. Zatwierdzenie przebiega tak samo, niezależnie od tego, czy zatwierdził człowiek, reguła czy przepływ Flow. Kroki trwają chwilę, a każdy z nich jest na osi czasu, wraz z powodem podanym przez Shopify, jeśli odmówiło.

1. Klient. Aplikacja znajduje klienta Shopify po e-mailu kupującego albo tworzy go z przypisanych odpowiedzi. Twój formularz decyduje, czy dane istniejącego klienta są zachowywane, czy aktualizowane. Dodawane są tagi klienta z ustawienia wstępnego.
2. Flaga zatwierdzenia. Pole B2B approved klienta jest włączane i dodawany jest tag b2b-approved. Twoje reguły dostępu do sklepu i blokada finalizacji zakupu odczytują pole, a nie tag.
3. Firma. Aplikacja tworzy firmę w Shopify, z lokalizacją pod przypisanym adresem, kupującym jako głównym kontaktem i wszystkimi przypisanymi metapolami. Wymaga to planu zawierającego B2B.
4. Warunki. Lokalizacja otrzymuje warunki zatwierdzenia: katalog, warunki płatności, zaliczkę, regułę adresu wysyłki, składanie zamówień, ustawienia podatkowe z numerem identyfikacji podatkowej kupującego oraz rolę kontaktu kupującego. Przypisani pracownicy są dodawani do lokalizacji.
5. Firma w aplikacji. Firma pojawia się na karcie Companies ze statusem Active. Osoba przypisana do wniosku zostaje jej przedstawicielem handlowym.
6. E-mail i zdarzenia. Gdy firma została utworzona, w Shopify Flow uruchamia się wyzwalacz Company created. Następnie kupujący dostaje e-mail Account approved i uruchamia się wyzwalacz Application approved. Integracje ustawione na wysyłanie zatwierdzeń, takie jak Klaviyo lub webhook, również otrzymują wniosek, chyba że zatwierdziła go reguła.

W planie bez B2B kroki 3 i 4 nie są wykonywane. Klient nadal jest tworzony i zatwierdzany, ustawienie podatkowe zatwierdzenia trafia do klienta, a firma jest przechowywana tylko w aplikacji.

Jeśli zamiast tego dodasz kupującego do istniejącej firmy, kupujący zostaje kontaktem tej firmy i nie powstaje druga firma.

Każdy krok zatwierdzenia zostawia wpis na osi czasu, wraz z wynikiem.

5. Prośby, ponowne wysłanie i zamykanie

Gdy prosisz o więcej. Wniosek przechodzi do Needs info, a kupujący dostaje e-mail More information needed. Jego link otwiera stronę Twojego formularza z już wypełnionymi odpowiedziami. Gdy kupujący go wyśle, wniosek zmienia status na Resubmitted, a Twój zespół dostaje Buyer resubmitted.

Sprawdzenia i reguły z pierwszego przebiegu działają ponownie przy ponownym wysłaniu, z jedną różnicą. Gdy o więcej poprosiła osoba z Twojego zespołu, odpowiedź wraca do tej osoby: weryfikacja numeru identyfikacji podatkowej i reguły nadal odnotowują, co znalazły, ale nie zatwierdzają, nie odrzucają ani nie proszą ponownie. Gdy poprosiła reguła lub przepływ Flow, automatyzacja może zdecydować ponownie.

Gdy odrzucasz. Wybierz Let them update it and send it again, aby kupujący mógł zmienić wniosek i wysłać go ponownie, co nadaje mu status Resubmitted. Wybierz Close the application, aby go zakończyć. E-mail Application declined jest domyślnie wyłączony, więc włącz go w sekcji Email kreatora formularza, jeśli odrzuceni kupujący mają usłyszeć od Ciebie.

Gdy kupujący nie odpowiada. Po czasie ustawionym w Settings › Application rules › Data retention wniosek oczekujący na kupującego zostaje zamknięty jako Abandoned, a jego link przestaje działać.

Po zatwierdzeniu. Warunki firmy możesz zmienić później. Aplikacja stosuje nowe warunki w lokalizacji firmy w Shopify i nie wysyła żadnego e-maila.

Statusy

Status	Co oznacza	Co dzieje się dalej
Pending	Nowy wniosek.	Decyduje Twój zespół lub reguła.
Needs info	Ty, reguła lub przepływ Flow poprosiliście kupującego o więcej.	Kupujący odpowiada albo wniosek zostaje zamknięty jako Abandoned.
Resubmitted	Kupujący odesłał wniosek.	Decyduje Twój zespół lub automatyzacja, jeśli to ona prosiła.
Approved	Zatwierdzony przez człowieka lub przepływ Flow.	Kupujący może kupować na Twoich warunkach hurtowych.
Approved z Auto-applied	Zatwierdzony przez jedną z Twoich reguł.	Tak samo jak Approved.
Rejected	Odrzucony przez człowieka, regułę, weryfikację numeru identyfikacji podatkowej lub przepływ Flow.	Kupujący może wysłać go ponownie tylko wtedy, gdy mu na to pozwolisz.
Abandoned	Kupujący nigdy nie odpowiedział na Twoją prośbę.	Nic. Zostaje usunięty zgodnie z harmonogramem przechowywania.

Zdarzenia i wysyłane przez nie e-maile

Każdy z powyższych kroków wywołuje zdarzenie: Application received, Application revised, Revision requested, Application approved, Application rejected i Company created. Każde zdarzenie ma jeden przełącznik w Automation › Automations. Kontroluje on e-maile wysyłane przez zdarzenie i wyzwalacz Shopify Flow o tej samej nazwie. Każdy e-mail wniosku ma też własny przełącznik w sekcji Email kreatora formularza i jest wysyłany tylko wtedy, gdy oba są włączone. Informacje o tym, jaki e-mail wysyła które zdarzenie, znajdziesz w Automatyzacje i Shopify Flow.

Następne kroki

• Wnioski — znajdź i rozstrzygnij wnioski, które na Ciebie czekają.
• Przypisywanie odpowiedzi do Shopify — wybierz, co zatwierdzenie zapisuje w kliencie i firmie.
• Automatyzacja — pozwól, aby ustawienia wstępne, reguły i Flow wykonały część pracy.
• Uprawnienia i dane — co aplikacja odczytuje, zapisuje i przechowuje.