核准申請

在 Sami B2B Onboarding 中核准申請，會將買家轉為 B2B 顧客。應用程式會在 Shopify 中尋找或建立顧客，以您選擇的條款建立公司及其據點，將顧客標記為已核准，並寄送電子郵件通知他們。

注意

開始之前：

• 在 Shopify 中建立公司需要包含 B2B 的方案。沒有 B2B 時，核准仍會建立顧客並將其標記為已核准，公司只會保留在應用程式中。
• 您自己的 Shopify 員工帳號需要具備 Companies 和 Customers 權限。如果沒有，Approve 會被停用，並由橫幅指出缺少的權限。商店擁有者可以在 Shopify 的 Settings › Users 下新增。
• 預設組合會為您填入條款。請先在核准預設組合中設定一個。

從完整的申請頁面核准

當您想檢查或變更這間公司專屬的條款時，請使用完整頁面。

1. 開啟申請

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，點擊應用程式選單中的 Companies，然後點擊該申請所在的列，例如 Acme Supply Co.

2. 檢查 Approval 卡片

   右側的 Approval 卡片會列出核准時將套用的條款：Preset、Catalog、Payment terms、Tax settings 和 Contact role，以及已設定的任何其他條款。尚未決定且沒有已儲存條款的申請，會從您的預設組合開始（如果您有的話）。

3. 變更這間公司的條款（選填）

   點擊鉛筆圖示（Edit approval terms）。在 Approval terms 對話框中，變更您需要的項目（請見下表），然後點擊 Done。接著點擊儲存列中的 Save。“Terms saved” 會確認已儲存。

4. 核准

   點擊頁面頂端的 Approve application。如果摘要顯示 Ready to approve，且該申請既不是 Needs info，在清單中也沒有被標為紅色 Overdue，申請會直接核准，不會出現對話框。否則會出現一個對話框 Approve Acme Supply Co.，內容為 “Approving creates the company with the terms in the Approval card.” 請點擊其中的 Approve application。

5. 查看結果

   “Application approved” 會出現，狀態會變成 Approved。Shopify 的各個步驟和電子郵件會在背景執行，需要幾分鐘的時間。請重新載入頁面，在時間軸上查看每一步。

先選擇預設組合，再在核准前針對這間公司單獨變更任何條款。

核准條款

欄位	設定的內容
Apply a preset	依預設組合填入下方的欄位。選擇預設組合會取代下方的條款，但 Credit limit 除外，因為預設組合不包含它。
Assigned staff	指派給 Shopify 公司據點的員工，最多 10 位。只會列出開啟過應用程式的人員。
Catalog	公司據點採購所用的型錄。
Payment terms	您商店的其中一種付款條款，或 No payment terms。
Deposit	選擇付款條款後才會出現。結帳時應付的訂單總額百分比（1 到 99）。
Allow customers to ship to any one-time address	讓公司的買家在結帳時輸入運送地址，而不使用據點的地址。
Order submission	Automatically submit orders，或 Submit all orders as drafts for review。
Credit limit	以您商店幣別表示的金額。它會與公司一起保留在應用程式中，不會傳送到 Shopify。
Tax settings	Collect tax、Collect tax unless exemptions apply 或 Don’t collect tax。
Exemptions	選擇 Collect tax unless exemptions apply 時：適用的 Shopify 免稅項目。
Contact role	買家在據點的角色：Location admin、Ordering only 或 No role。選擇 No role 時，若買家在該處尚無角色，仍會獲得 Ordering only，因為沒有角色的聯絡人無法結帳。

買家在表單上提供的稅籍編號會儲存為據點的稅籍編號。預設組合的顧客標籤會加到顧客身上。

從清單核准

1. 開啟該列的選單

   在 Applications 分頁上，點擊該列尾端的 …（更多動作），並選擇 Approve。

2. 選擇預設組合

   Approve Acme Supply Co. 對話框的內容為 “Approving creates the company and applies your preset.” 您的預設組合已在 Apply a preset 下選好。您可以改選其他組合，或選擇 No preset。

3. 確認

   點擊 Approve application。“Application approved” 會確認已核准。

清單套用的是您選擇的預設組合，而不是您為這間公司變更過的條款。選擇 No preset 時，會使用申請的 Approval 卡片上已儲存的條款（如果有的話）。若要變更單一公司的條款，請從完整的申請頁面核准。

從清單核准時只需選擇預設組合；預設的組合已為您選好。

警告

如果您的表單將某個已對應的問題設為核准時必填，而買家留空，核准會被拒絕，並顯示 “This application can’t be approved until these answers are filled in:” 和答案清單。請在完整頁面上使用 Edit answers 填寫，或透過要求更多資訊詢問買家。

Buyer resubmitted 團隊電子郵件中也有 Approve 按鈕。它會開啟申請並備妥核准對話框，但絕不會自行核准。

核准時會發生什麼

1. Customer：應用程式會依買家的電子郵件找到 Shopify 顧客，或以您的表單所對應的答案建立一位。請參閱現有的 Shopify 顧客和將答案對應到 Shopify。
2. Approved flag：顧客的 B2B approved 中繼欄位會開啟，並新增標籤 b2b-approved。您的商店存取規則和結帳鎖定會讓這位顧客通過。請參閱核准前封鎖結帳。
3. Company：應用程式會在 Shopify 中建立公司，以買家作為主要聯絡人，並建立一個位於您的表單所對應運送地址的據點。接著將核准條款套用到該據點。如果 Shopify 拒絕任何部分，時間軸上的 Shopify company 項目會說明是哪一部分。
4. Company in the app：公司會以 Active 狀態出現在 Companies 分頁中。被指派處理該申請的人員會成為其業務代表，並加入 Shopify 中該據點的指派員工。
5. Email：買家會收到 Account approved 電子郵件（“Your business account is live”），其中有 Start shopping wholesale 按鈕。當電子郵件在表單建置工具的 Email 區段中開啟，且 Application approved 在 Automation › Automations 下開啟時就會寄出。兩者預設都是開啟的。請參閱編輯電子郵件範本。
6. Shopify Flow and integrations：Application approved 和 Company created 觸發條件會在 Automation › Automations 下開啟時執行。您設為傳送核准事件的整合（例如 Webhook或 Klaviyo）也會收到。
7. Timeline：申請的時間軸會顯示 “Approved Acme Supply Co.”，以及每個步驟的項目，例如 Shopify customer、Shopify company 和已寄出的電子郵件。點擊項目即可查看結果。如果 Shopify 拒絕某個步驟，該項目會說明原因。

在 Shopify 中檢查公司

1. 開啟公司

   在應用程式中，點擊 Companies，然後點擊 Companies 分頁，再點擊該公司。點擊 More actions › View in Shopify。您也可以在 Shopify 後台前往顧客 › 公司。

2. 檢查套用的內容

   在公司的據點上，檢查型錄、付款條款、結帳設定和稅務資料。在聯絡人下，檢查買家的角色。在顧客的頁面上，B2B approved 中繼欄位已開啟。

核准條款會套用到 Shopify 中的公司據點，其時間軸會列出 Sami B2B Onboarding 所做的每項變更。

將買家加入您已有的公司

當 Settings › Application rules 中的 Duplicate companies 已開啟，When a match is found 設為 Offer to add the buyer to the existing company，且尚未決定的申請符合 Shopify 中已存在的公司時，您可以將買家加入該公司，而不是建立第二間公司。

1. 比較兩者

   開啟申請。Possible duplicate 卡片會將其與現有公司並排顯示，並標出符合的項目。

2. 加入買家

   點擊 Add buyer to，後面接公司名稱。對話框會說明，買家會以 Ordering only 角色成為 Shopify 中該公司的聯絡人，申請會以已核准狀態結案，且公司會保留其條款。保持勾選 Email the buyer that they’re approved，即可寄出 Account approved 電子郵件。當該表單的這封電子郵件已關閉時，此核取方塊會呈灰色。

3. 確認

   點擊 Add buyer。“Buyer added” 會確認已加入。申請上會出現橫幅，說明未建立新公司，並有 View company 按鈕。

核准後變更條款

1. 編輯條款

   開啟已核准的申請，並點擊 Approval 卡片上的鉛筆圖示。在 Approval terms 對話框中變更條款，然後點擊 Done。

2. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。“Company terms updated” 會確認已更新。應用程式會將新條款套用到 Shopify 公司據點。

這不會寄送電子郵件，也不會執行 Flow 觸發條件。公司會保留其狀態和業務代表。您的 Shopify 員工帳號需要具備 Companies 權限。當買家加入的是現有公司時，該卡片會被鎖定，並引導您前往該公司的頁面。您也可以從公司自己的頁面變更條款；請參閱管理公司。

後續步驟

• 管理公司：查看並變更您剛建立的公司。
• 核准預設組合：儲存您最常使用的條款。
• 決定申請結果的規則：自動核准符合條件的申請。