Zatwierdzanie wniosku

Zatwierdzenie wniosku w Sami B2B Onboarding zamienia kupującego w klienta B2B. Aplikacja znajduje lub tworzy klienta w Shopify, tworzy firmę i jej lokalizację z wybranymi przez Ciebie warunkami, oznacza klienta jako zatwierdzonego i wysyła mu e-mail.

Notatka

Zanim zaczniesz:

• Utworzenie firmy w Shopify wymaga planu zawierającego B2B. Bez niego zatwierdzenie nadal tworzy klienta i oznacza go jako zatwierdzonego, a firma jest przechowywana tylko w aplikacji.
• Twoje własne konto pracownika Shopify potrzebuje uprawnień Firmy i Klienci. Bez nich Approve jest wyłączone, a baner wskazuje brakujące uprawnienie. Właściciel sklepu może je dodać w Shopify w Ustawienia › Użytkownicy i uprawnienia.
• Ustawienie wstępne uzupełnia warunki za Ciebie. Skonfiguruj je najpierw w Ustawieniach wstępnych zatwierdzenia.

Zatwierdzanie z pełnej strony wniosku

Użyj pełnej strony, gdy chcesz sprawdzić lub zmienić warunki dla tej jednej firmy.

1. Otwórz wniosek

   W panelu administracyjnym Shopify otwórz Sami B2B Onboarding, kliknij Companies w menu aplikacji i kliknij wiersz wniosku, na przykład Acme Supply Co.

2. Sprawdź kartę Approval

   Karta Approval po prawej wymienia warunki, które zastosuje zatwierdzenie: Preset, Catalog, Payment terms, Tax settings i Contact role, a także każdy inny ustawiony warunek. Nierozstrzygnięty wniosek bez zapisanych warunków zaczyna od Twojego domyślnego ustawienia wstępnego, jeśli je masz.

3. Zmień warunki dla tej firmy (opcjonalnie)

   Kliknij ołówek (Edit approval terms). W oknie Approval terms zmień to, czego potrzebujesz (zobacz tabelę poniżej) i kliknij Done. Następnie kliknij Save na pasku zapisu. Potwierdza to komunikat “Terms saved”.

4. Zatwierdź

   Kliknij Approve application u góry strony. Jeśli podsumowanie brzmi Ready to approve, a wniosek nie ma statusu Needs info ani nie jest oznaczony na czerwono jako Overdue na liście, zostaje zatwierdzony od razu, bez okna. W przeciwnym razie okno, Approve Acme Supply Co., informuje: “Approving creates the company with the terms in the Approval card.” Kliknij w nim Approve application.

5. Zobacz wynik

   Pojawia się “Application approved”, a status zmienia się na Approved. Kroki w Shopify i e-maile działają w tle i zajmują chwilę. Odśwież stronę, aby zobaczyć każdy z nich na osi czasu.

Wybierz ustawienie wstępne, a przed zatwierdzeniem zmień dowolny warunek tylko dla tej firmy.

Approval terms

Pole	Co ustawia
Apply a preset	Uzupełnia poniższe pola na podstawie ustawienia wstępnego. Wybranie ustawienia wstępnego zastępuje poniższe warunki, z wyjątkiem Credit limit, którego ustawienie wstępne nie zawiera.
Assigned staff	Do 10 pracowników przypisanych do lokalizacji firmy w Shopify. Na liście są tylko osoby, które otworzyły aplikację.
Catalog	Katalog, z którego kupuje lokalizacja firmy.
Payment terms	Jedne z warunków płatności Twojego sklepu albo No payment terms.
Deposit	Pojawia się po wybraniu warunków płatności. Procent sumy zamówienia (od 1 do 99) należny przy finalizacji zakupu.
Allow customers to ship to any one-time address	Pozwala kupującym z firmy wpisać adres wysyłki przy finalizacji zakupu zamiast używać adresu lokalizacji.
Order submission	Automatically submit orders albo Submit all orders as drafts for review.
Credit limit	Kwota w walucie Twojego sklepu. Jest przechowywana z firmą w aplikacji i nie jest wysyłana do Shopify.
Tax settings	Collect tax, Collect tax unless exemptions apply lub Don’t collect tax.
Exemptions	Przy Collect tax unless exemptions apply: obowiązujące zwolnienia podatkowe Shopify.
Contact role	Rola kupującego w lokalizacji: Location admin, Ordering only lub No role. Przy No role kupujący, który nie ma jeszcze tam roli, i tak dostaje Ordering only, ponieważ kontakt bez roli nie może sfinalizować zakupu.

Numer identyfikacji podatkowej podany przez kupującego w formularzu jest zapisywany jako numer identyfikacji podatkowej lokalizacji. Tagi klienta z ustawienia wstępnego są dodawane do klienta.

Zatwierdzanie z listy

1. Otwórz menu wiersza

   Na karcie Applications kliknij … (More actions) na końcu wiersza i wybierz Approve.

2. Wybierz ustawienie wstępne

   Okno Approve Acme Supply Co. informuje: “Approving creates the company and applies your preset.” Twoje domyślne ustawienie wstępne jest już wybrane w polu Apply a preset. Wybierz inne albo No preset.

3. Potwierdź

   Kliknij Approve application. Potwierdza to komunikat “Application approved”.

Lista stosuje wybrane przez Ciebie ustawienie wstępne, a nie warunki zmienione dla tej firmy. Przy No preset używa warunków zapisanych na karcie Approval wniosku, jeśli takie są. Aby zmienić warunki dla jednej firmy, zatwierdzaj z pełnej strony wniosku.

Zatwierdzanie z listy wymaga tylko wyboru ustawienia wstępnego. Domyślne jest wybrane za Ciebie.

Uwaga

Jeśli Twój formularz oznacza przypisane pytanie jako wymagane do zatwierdzenia, a kupujący zostawił je puste, zatwierdzenie jest odrzucane z komunikatem “This application can’t be approved until these answers are filled in:” i listą odpowiedzi. Uzupełnij je przez Edit answers na pełnej stronie albo poproś o nie kupującego przez Prośbę o więcej informacji.

E-mail zespołu Buyer resubmitted też ma przycisk Approve. Otwiera wniosek z gotowym oknem zatwierdzania. Nigdy nie zatwierdza samodzielnie.

Co dzieje się po zatwierdzeniu

1. Klient: aplikacja znajduje klienta Shopify po e-mailu kupującego albo tworzy go z odpowiedzi przypisanych przez Twój formularz. Zobacz Istniejący klienci Shopify i Przypisywanie odpowiedzi do Shopify.
2. Flaga zatwierdzenia: metapole klienta B2B approved jest włączane i dodawany jest tag b2b-approved. Twoje reguły dostępu do sklepu i blokada finalizacji zakupu wpuszczają tego klienta. Zobacz Blokowanie finalizacji zakupu do czasu zatwierdzenia.
3. Firma: aplikacja tworzy firmę w Shopify z kupującym jako głównym kontaktem i lokalizacją z adresem wysyłki przypisanym przez Twój formularz. Następnie stosuje warunki zatwierdzenia w tej lokalizacji. Jeśli Shopify odrzuci jakąkolwiek część, wpis Shopify company na osi czasu mówi, którą.
4. Firma w aplikacji: firma pojawia się na karcie Companies ze statusem Active. Osoba przypisana do wniosku zostaje jej przedstawicielem handlowym i jest dodawana do przypisanych pracowników lokalizacji w Shopify.
5. E-mail: kupujący dostaje e-mail Account approved (“Your business account is live”) z przyciskiem Start shopping wholesale. Jest wysyłany, gdy e-mail jest włączony w sekcji Email kreatora formularza, a Application approved jest włączone w Automation › Automations. Oba są domyślnie włączone. Zobacz Edycja szablonów e-mail.
6. Shopify Flow i integracje: uruchamiają się wyzwalacze Application approved i Company created, jeśli są włączone w Automation › Automations. Integracje ustawione na wysyłanie zatwierdzeń, takie jak webhooki lub Klaviyo, również je otrzymują.
7. Oś czasu: oś czasu wniosku pokazuje “Approved Acme Supply Co.” i wpis dla każdego kroku, na przykład Shopify customer, Shopify company i wysłane e-maile. Kliknij wpis, aby zobaczyć wynik. Jeśli Shopify odrzuciło krok, wpis podaje powód.

Sprawdź firmę w Shopify

1. Otwórz firmę

   W aplikacji kliknij Companies, potem kartę Companies i kliknij firmę. Kliknij More actions › View in Shopify. Możesz też przejść do Klienci › Firmy w panelu administracyjnym Shopify.

2. Sprawdź, co zostało zastosowane

   W lokalizacji firmy sprawdź katalog, warunki płatności, ustawienia finalizacji zakupu i dane podatkowe. Przy kontakcie sprawdź rolę kupującego. Na stronie klienta metapole B2B approved jest włączone.

Warunki zatwierdzenia trafiają do lokalizacji firmy w Shopify, a jej oś czasu wymienia każdą zmianę wykonaną przez Sami B2B Onboarding.

Dodaj kupującego do istniejącej firmy

Gdy Duplicate companies jest włączone w Settings › Application rules, z When a match is found ustawionym na Offer to add the buyer to the existing company, a nierozstrzygnięty wniosek pasuje do firmy istniejącej w Shopify, możesz dodać kupującego do tej firmy zamiast tworzyć drugą.

1. Porównaj obie

   Otwórz wniosek. Karta Possible duplicate pokazuje go obok istniejącej firmy i zaznacza, co pasowało.

2. Dodaj kupującego

   Kliknij Add buyer to, a po nim nazwę firmy. Okno wyjaśnia, że kupujący zostaje kontaktem tej firmy w Shopify z rolą Ordering only, że wniosek zamyka się jako zatwierdzony i że firma zachowuje swoje warunki. Pozostaw zaznaczone Email the buyer that they’re approved, aby wysłać e-mail Account approved. Gdy ten e-mail jest wyłączony dla formularza, to pole jest wyszarzone.

3. Potwierdź

   Kliknij Add buyer. Potwierdza to komunikat “Buyer added”. Baner na wniosku informuje, że nie utworzono nowej firmy, z przyciskiem View company.

Zmień warunki po zatwierdzeniu

1. Edytuj warunki

   Otwórz zatwierdzony wniosek i kliknij ołówek na karcie Approval. Zmień warunki w oknie Approval terms i kliknij Done.

2. Zapisz

   Kliknij Save na pasku zapisu. Potwierdza to komunikat “Company terms updated”. Aplikacja stosuje nowe warunki w lokalizacji firmy w Shopify.

Nie wysyła to żadnego e-maila i nie uruchamia wyzwalacza Flow. Firma zachowuje status i przedstawiciela handlowego. Potrzebujesz uprawnienia Firmy na swoim koncie pracownika Shopify. Gdy kupujący dołączył do istniejącej firmy, karta jest zablokowana i odsyła do strony tej firmy. Warunki możesz zmienić także na stronie samej firmy. Zobacz Zarządzanie firmą.

Następne kroki

• Zarządzanie firmą — zobacz i zmień firmę, którą właśnie utworzono.
• Ustawienia wstępne zatwierdzenia — zapisz warunki, których używasz najczęściej.
• Reguły rozstrzygające wnioski — zatwierdzaj pasujące wnioski automatycznie.