要求更多資訊

當申請缺少某些內容時，請向買家要求補充，而不是直接拒絕。Sami B2B Onboarding 會寄給買家一個回到其申請的私人連結，並在他們回覆時，將申請放回您的待辦佇列。

注意

該連結會開啟應用程式為您的表單建立的頁面，因此您的佈景主題中必須開啟應用程式嵌入。請參閱開啟應用程式嵌入。

傳送要求

1. 開啟要求對話框

   使用下列任一方式：

   • 在 Applications 分頁上，點擊該列尾端的 …，並選擇 Request info。
   • 在快速審核側邊欄中，點擊 Request info，或按 E。
   • 在完整的申請頁面上，點擊 More actions › Request info。

   Request more information 對話框會開啟。

2. 選擇買家必須補充的項目

   勾選 Business license、Tax ID、Warehouse address 和 Website 中的一項或多項。您至少必須勾選一項。買家的電子郵件會列出您勾選的每個項目。

3. 撰寫您的訊息

   Message to the buyer 一開始是 “Thanks for applying. Before we can approve your account, please upload the missing items above.” 請修改為準確說明您需要的內容。工具列提供粗體、斜體和連結。

4. 傳送

   點擊 Send request。“Information requested” 會確認已傳送。狀態會變成 Needs info，申請會移到 Waiting on buyer 檢視，時間軸會顯示 “Requested information from Acme Supply Co.”

勾選買家必須補充的項目並寫下簡短備註；兩者都會放進買家的電子郵件。

注意

Request info 一次只能處理一份申請。如果在清單中勾選了多個資料列，它只會套用到第一個勾選的資料列，且對話框不會說明是哪一個。請只勾選一列，或使用該列的 … 選單。

買家會收到什麼

買家會收到 More information needed 電子郵件（“We need a few more details”）。其中列出您勾選的項目和您的訊息，並有 Update my application 按鈕。其中有一則說明，請他們使用這個連結而不是重新申請，這樣他們就能保留在您佇列中的順位。

當 More information needed 在表單建置工具的 Email 區段中開啟，且 Revision requested 在 Automation › Automations 下開啟時，電子郵件就會寄出。兩者預設都是開啟的。若要變更其文字，請參閱編輯電子郵件範本。

Update my application 會開啟您的表單頁面，並已填好買家的答案。頁面頂端的方塊會顯示 “We need a little more from you”、列出您要求的內容（“Please send us: Business license.”），並顯示您的訊息。買家修改需要的內容、新增檔案，然後再次送出表單。該連結只屬於這一份申請。

已登入顧客帳號的買家也會在帳號中看到這項要求，並有 Update your application 按鈕。請參閱公司申請頁面。

買家會在自己的答案上方看到您要求的內容，並再次送出同一份申請。

當買家送回申請時

• 狀態會變成 Resubmitted，申請會回到 Needs your action。
• 申請上的答案會更新。新檔案會出現在 Attachments 下和 Documents 分頁上。
• 您的團隊會收到 Buyer resubmitted 電子郵件（“Acme Supply Co. sent the information you asked for”）。其 Review changes 按鈕會開啟申請；其 Approve 按鈕會開啟申請並備妥核准對話框，但絕不會自行核准。當它在表單建置工具的 Email 區段中開啟，且 Application revised 在 Automation › Automations 下開啟時，電子郵件就會寄出，這兩者預設都是開啟的。請在選擇誰會收到通知中選擇收件人。
• 時間軸會為該電子郵件顯示一個 Application revised 項目。

接著再次審核申請並做出決定：核准、拒絕，或再傳送一次要求。

規則如何處理重新送出的申請

這取決於是誰要求提供資訊：

• 您團隊中的成員要求。 決定權留給您的團隊。您的規則和稅籍編號檢查仍會執行，其結果會記錄在時間軸上。原本會做出決定的規則會說明這一點，例如 “The rule would approve it, but a person asked for this information, so it’s theirs to decide”。它們不會核准、拒絕或再次向買家要求資訊。負責指派或標記的規則仍會執行，但已有審核人員的申請會保留原有的人員。
• 規則或 Shopify Flow 工作流程要求。 規則和稅籍編號檢查可以對重新送出的申請做出決定，就像對新申請一樣。

請參閱決定申請結果的規則和稅籍編號檢查。

如果買家沒有回覆

在等待期間，您仍可以核准或拒絕該申請，或再傳送一次要求。

如果申請在設定的時間內沒有任何動作，應用程式會以 Abandoned 狀態將其關閉，買家的連結也會失效。時間軸會顯示 “Closed Acme Supply Co.: the buyer didn’t answer”。請在 Settings › Application rules › Data retention › Abandoned applications 中設定時間：Expire after 30 days（預設）、Expire after 14 days 或 Never expire。已放棄的申請之後會依與被拒絕的申請相同的排程刪除；請參閱申請規則。

後續步驟

• 審核申請：檢查買家送回的內容。
• 編輯電子郵件範本：修改 More information needed 電子郵件的文字。
• 自動化與 Shopify Flow：從 Flow 工作流程要求資訊。