檢視申請

Sami B2B Onboarding 提供兩種檢視申請的方式。快速檢視抽屜讓您能迅速逐筆處理清單。完整的申請頁面則會顯示買家送出的所有內容，並讓您編輯、指派和留言。

從清單快速檢視

1. 開啟清單

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，並在應用程式選單中點擊 Companies。Applications 分頁會開啟。若只想查看等待您處理的申請，請點擊搜尋列開頭的 All，並選擇 Needs your action。

2. 開啟抽屜

   點擊列末的眼睛圖示（Quick review）。右側會開啟一個面板，顯示公司名稱、狀態、提交日期及其在清單中的順位，例如「Submitted Oct 3, 2026 · 2 of 14」。

3. 檢查申請

   抽屜會顯示：

   • Contact、Email、Country 和 Form。
   • Readiness：就緒檢查中說明的各項檢查，並附上摘要，例如 Ready to approve。
   • 您的自動化規則所執行動作的說明，例如「No rule matches this application, so it needs a person.」
   • Open the full application，前往完整頁面的連結。

4. 做出決定或繼續下一筆

   在底部，點擊 Reject、Request info 或 Approve。使用抽屜頂端的向上和向下箭頭，即可移至上一筆或下一筆申請，或點擊 × 關閉抽屜。已有決定的申請會顯示「Already decided. Open the full application to change it.」，而不會顯示按鈕。

抽屜會顯示申請人、就緒檢查和決定按鈕，讓您不必離開清單就能逐筆處理。

警告

對於清單中未以紅色標示為 Overdue 的 Pending 或 Resubmitted 申請，在抽屜中點擊 Approve（或按 A 鍵）會立即核准，不會出現對話方塊。它只會採用已儲存在該申請 Approval 卡片上的條款。如果那裡沒有儲存任何內容，即使卡片顯示了您的預設預設集，也不會套用任何預設集。對於 Needs info 或逾期的申請，Approve 會開啟對話方塊，供您選擇預設集。若要自行選擇條款，請使用該列的 … 選單 › Approve，或開啟完整的申請頁面。請參閱核准申請。

鍵盤快速鍵

按鍵	功能
J 或 ↓	下一筆申請。
K 或 ↑	上一筆申請。
A	Approve，與抽屜中的按鈕相同。
E	Request info。
R	Reject。
Esc	關閉抽屜。

抽屜關閉時，按 J 或 K 會在第一列開啟抽屜。方向鍵、A、E 和 R 只有在抽屜開啟後才有作用；在此之前，方向鍵會捲動頁面。A、E 和 R 只會作用於尚未決定的申請。當您在欄位中輸入、對話方塊或選單開啟時，或按住 Cmd、Ctrl 或 Alt 時，快速鍵不會有任何作用。

開啟完整的申請頁面

點擊該列，或點擊抽屜中的 Open the full application。在頁面頂端，您會看到：

• 公司名稱及其狀態，以及一行說明最後是誰在何時變更了申請。
• Approve application，在申請獲得核准之前都會顯示。
• More actions，申請尚未決定時包含 Request info 和 Reject，買家在 Shopify 中已有顧客資料後則包含 View customer。
• 向上和向下箭頭，用於開啟上一筆或下一筆申請。

完整頁面的左側是答案、檔案和時間軸，右側則是做決定所需的資訊。

各個卡片顯示的內容

卡片	顯示內容
Possible duplicate	只有在申請尚未決定，且 Settings › Application rules 中的重複檢查找到符合項目時才會顯示。會將 Company name、Contact email、Tax ID 和 Status 與現有的公司或申請進行比較，並標示符合的列。
基本資料列	Submitted、Form、Country 和 Reference。
答案	您表單的每一頁各有一張卡片，並使用表單本身的標題。顯示在 Contact 和地址卡片上的答案不會在此重複顯示。空白的答案會顯示 Not provided。在等待買家回覆期間，必填的空白答案會標示為 Not submitted yet。您已從表單中移除的問題，其答案會顯示在最後一張卡片 No longer on the form 中。
Shipping address 和 Billing address	買家輸入的地址。
Attachments	每個已上傳的檔案，包含其類型、上傳日期、到期日（若有）以及 Download 按鈕。
Timeline	申請發生的所有事件（最新的在最上方），以及您團隊的留言。
Decision readiness	就緒檢查及其摘要。
Approval	核准時將套用的條款。請參閱核准申請。
Contact	聯絡人的姓名、職稱、電子郵件和電話。姓名在已有 Shopify 顧客資料後會連結至該顧客。信封圖示可用來寄送電子郵件給對方。
Assigned to	負責該申請的審核人員。

就緒檢查

檢查	說明
Company information	Complete，或 Missing company name。
Tax verification	買家提供統一編號或稅務識別碼時顯示。會顯示稅務識別碼檢查的結果，例如 Format looks right、「Verified with」加上進行檢查的登記機構、Not valid、Registry unavailable、「Registered to」加上另一個公司名稱，或在未進行檢查時顯示 Not verified。請參閱稅務識別碼檢查。
Documents	已上傳的檔案數量，或 None uploaded。
Required answers	當您的表單規定核准前必須填寫的答案為空白時顯示，並列在「Missing:」之後。填寫完成之前，您無法核准。
Duplicate check	與此申請看起來相似的公司或申請。
Open requests	資訊請求尚未結案時顯示 Waiting on buyer，否則顯示 None。

摘要會顯示 Ready to approve，或是 Not ready — 後面接著未通過的檢查。只有 Required answers 會阻止核准；其他項目僅供您判斷時參考。

編輯買家的答案

1. 開啟編輯器

   在第一張答案卡片上，點擊鉛筆圖示（Edit answers）。Edit answers 對話方塊會列出各個問題及其目前的答案。

2. 變更答案

   修正需要更改的內容，然後點擊 Done。儲存列會出現在頁面頂端。

3. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。「Answers saved」訊息會確認已儲存。新的公司名稱、聯絡人姓名、電子郵件或國家也會顯示在清單中。

上傳的檔案無法在此變更；它們會保持買家送出時的樣子。No longer on the form 中的答案無法編輯。儲存列顯示期間，Approve application、Request info 和 Reject 會停用，因此請先儲存或捨棄變更。

對於已核准的申請，編輯答案需要您的 Shopify 員工帳號具備 Companies 權限。這會更新應用程式中的公司詳細資料。在這些答案中，只有變更過的稅務識別碼會傳送至 Shopify 公司據點。

指派審核人員

1. 選擇人員

   在 Assigned to 卡片中，從清單中選擇一位人員，或點擊 Assign to me。如果已有人被指派，請先點擊鉛筆圖示（Change assignee）。選擇 Unassigned 即可清除指派。

2. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。「Assignee updated」會確認已更新，且時間軸會記錄這項變更。

申請獲得核准後，被指派的人員會成為新公司的業務代表。規則也可以自動為您指派申請；請參閱決定申請結果的規則。

留下內部留言

1. 撰寫留言

   在 Timeline 卡片中，於 Leave a comment… 輸入內容。笑臉按鈕可新增表情符號。

2. 張貼留言

   點擊 Post。留言會連同您的姓名和時間顯示在時間軸頂端。

留言僅供內部使用：「Only you and other staff can see comments」。買家永遠看不到這些留言。點擊時間軸中的任何事件，即可查看詳細資料，例如是誰執行的、寄送到哪個電子郵件，或 Shopify 的回應。Expand all 會一次展開所有事件。

留言與事件並列在時間軸中，只有您的員工看得到。

做出決定

確認申請內容後，請使用頁面頂端的按鈕：

• Approve application 會在 Shopify 中建立公司和顧客。請參閱核准申請。
• More actions › Request info 會向買家索取缺少的文件或詳細資料。請參閱要求更多資訊。
• More actions › Reject 會拒絕申請。請參閱拒絕申請。

後續步驟

• 核准申請：設定條款並核准。
• 要求更多資訊：向買家索取缺少的內容。
• 一次決定多筆申請：從清單中處理一批申請。