團隊與角色

您在 Sami B2B Onboarding 中的團隊，是開啟過此應用程式的 Shopify 商店員工。每個人不是 Admin（可變更所有內容），就是 Reviewer（負責處理申請和公司）。您可以在 Settings › Reviewers 中管理團隊。

各角色可以做什麼

工作	Admin	Reviewer
審核申請，並核准、拒絕或要求更多資訊	可以	可以
編輯答案和核准條款、指派申請、新增備註	可以	可以
從可能重複的項目中，將買家加入現有公司	可以	可以
變更公司及其備註	可以	可以
核准或拒絕帳號變更請求	可以	可以
檢視和下載文件	可以	可以
查看活動記錄和團隊成員	可以	可以
為自己選擇應用程式的語言	可以	可以
建立和編輯表單，並進行翻譯	可以	不可以
使用 Automation：預設集、規則和自動化	可以	不可以
匯入或同步公司	可以	不可以
變更設定、整合、角色和存取權	可以	不可以

開啟 Settings 的審核人員只會看到 Activity log 和 Reviewers，並且只能閱讀團隊清單，無法變更。

以下規則一律適用：

• 店主一律是管理員，且一律擁有存取權。
• 團隊一律至少要保留一位管理員。 若要將最後一位管理員變更為審核人員，或移除其存取權，請先讓其他人成為管理員。
• 您無法移除自己的存取權。

將人員加入您的團隊

應用程式無法邀請人員。人員在 Shopify 授予他們存取此應用程式的權限後，只要開啟一次應用程式即可加入。

1. 在 Shopify 中授予他們應用程式的存取權

   在應用程式中，前往 Settings › Reviewers，並點擊 Add people to your team 卡片上的 Manage users in Shopify。Shopify 的 設定 › 使用者和權限 會開啟。授予該人員此應用程式的存取權：開啟其角色，並在 應用程式 下開啟此應用程式。如果他們是您商店的新成員，請先在那裡邀請他們。

   為了讓他們能核准申請，他們的 Shopify 權限還需要包含 Companies 和 Customers。

2. 請他們開啟應用程式

   請該人員從其 Shopify 後台的 應用程式 中開啟 Sami B2B Onboarding。

3. 在您的團隊中找到他們

   回到 Settings › Reviewers，他們會出現在 Your team 中，顯示其姓名、電子郵件和上次開啟應用程式的時間，例如「Last opened just now」。新成員會以審核人員身分加入。例外情況是店主（一律以管理員身分加入），以及在團隊尚無管理員時第一位開啟應用程式的人。

   

   所有開啟過應用程式的人都會列出，其角色顯示在右側。

姓名旁的徽章提供更多資訊：

徽章	意義
You	目前登入的人員。
Store owner	Shopify 商店的擁有者。其角色無法變更。
Collaborator	協作者帳號，例如代理商。協作者可以使用應用程式，但不會被列為預設審核人員，也不會出現在電子郵件收件人的建議中。
No access	其存取權已被移除。

變更某人的角色

1. 選擇角色

   在 Settings › Reviewers 中，開啟該人員旁的角色清單，並選擇 Admin 或 Reviewer。店主的角色清單會呈現灰色。

2. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。

新角色在您儲存後立即生效。如果您將自己的角色變更為 Reviewer，儲存後您就會立即失去管理員區段的存取權。

移除某人的存取權

1. 開啟該人員的選單

   在 Your team 中，點擊該人員旁的 …，並選擇 Remove access。在店主和您自己的列上，… 按鈕會呈現灰色。

2. 確認

   對話方塊會說明他們將無法開啟應用程式，且其 Shopify 帳號不會變更。他們處理過的申請、備註和決定上仍會保留其姓名。點擊 Remove access。

   

   移除存取權會立即生效，您之後也可以再恢復。

這會立即生效，不需要儲存列。「Access removed」訊息會出現，該人員會移到清單底部並帶有 No access 徽章，如果他們開啟應用程式，會看到 No access 畫面。如果他們原本是預設審核人員，新申請就不會再指派給他們。

若要恢復存取權，請點擊他們旁的 …，並選擇 Give access again。他們會以原本的角色回來。

檢查 Shopify 權限

核准申請和變更公司狀態，也會寫入 Shopify。為此，該人員自己的 Shopify 權限必須包含 Companies 和 Customers。當某人缺少這些權限時，其列會顯示警告，例如「Can’t approve applications: needs the Companies and Customers permissions in Shopify.」

若要解決，店主或 Shopify 管理員需要在 Shopify 的 設定 › 使用者和權限 中，將這些權限新增到該人員的角色。應用程式會在該人員下次使用時取得變更，最多可能需要一小時。

選擇預設審核人員

新申請送達時，可以自動指派給某一個人。

1. 找到 Assigned reviewer 卡片

   在 Settings › Reviewers 中，找到 Assigned reviewer 卡片。

2. 選擇人員

   在 Default reviewer 中，選擇一位人員，或 No default reviewer。

3. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。

只會列出開啟過應用程式且不是協作者的人員。如果該人員之後失去存取權，此設定會恢復為 No default reviewer。

後續步驟

• 檢視申請：審核人員如何處理申請。
• 選擇通知對象：將新申請電子郵件寄給您的團隊。
• 決定申請結果的規則：使用規則將申請指派給某人。
• 活動記錄：查看每位人員做了什麼。