Zespół i role

Twój zespół w Sami B2B Onboarding to pracownicy Twojego sklepu Shopify, którzy otworzyli aplikację. Każda osoba jest albo Admin, który może zmieniać wszystko, albo Reviewer, który zajmuje się zgłoszeniami i firmami. Zespołem zarządzasz w Settings › Reviewers.

Co może robić każda rola

Zadanie	Admin	Reviewer
Przeglądanie zgłoszeń oraz ich zatwierdzanie, odrzucanie lub proszenie o więcej informacji	Tak	Tak
Edytowanie odpowiedzi i warunków zatwierdzenia, przypisywanie zgłoszeń, dodawanie notatek	Tak	Tak
Dodawanie kupującego do istniejącej firmy z karty możliwego duplikatu	Tak	Tak
Zmienianie firm i ich notatek	Tak	Tak
Zatwierdzanie lub odrzucanie próśb o zmianę konta	Tak	Tak
Wyświetlanie i pobieranie dokumentów	Tak	Tak
Przeglądanie dziennika aktywności i listy członków zespołu	Tak	Tak
Wybór języka aplikacji dla siebie	Tak	Tak
Tworzenie i edytowanie formularzy oraz ich tłumaczenie	Tak	Nie
Korzystanie z Automation: presetów, reguł i automatyzacji	Tak	Nie
Importowanie lub synchronizowanie firm	Tak	Nie
Zmienianie ustawień, integracji, ról i dostępu	Tak	Nie

Recenzent, który otworzy Settings, widzi tylko Activity log i Reviewers oraz może czytać listę zespołu, bez możliwości jej zmiany.

Niektóre zasady obowiązują zawsze:

• Właściciel sklepu jest zawsze administratorem i zawsze ma dostęp.
• W zespole zawsze musi pozostać co najmniej jeden administrator. Aby zmienić ostatniego administratora na recenzenta lub usunąć jego dostęp, najpierw zrób administratorem kogoś innego.
• Nie możesz usunąć własnego dostępu.

Dodaj kogoś do zespołu

Aplikacja nie potrafi wysyłać zaproszeń. Osoba dołącza, otwierając aplikację po raz pierwszy, gdy Shopify da jej do niej dostęp.

1. Nadaj im aplikację w Shopify

   W aplikacji przejdź do Settings › Reviewers i kliknij Manage users in Shopify na karcie Add people to your team. Otworzy się Shopify Settings › Users. Nadaj osobie dostęp do tej aplikacji: otwórz jej rolę i włącz aplikację w sekcji Apps. Jeśli osoba jest nowa w Twoim sklepie, najpierw zaproś ją tam.

   Aby mogła zatwierdzać zgłoszenia, jej uprawnienia w Shopify muszą też obejmować Companies i Customers.

2. Poproś, aby otworzyła aplikację

   Poproś osobę, aby otworzyła Sami B2B Onboarding w Apps w swoim panelu administracyjnym Shopify.

3. Znajdź ją w zespole

   Po powrocie do Settings › Reviewers pojawia się w Your team z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz informacją, kiedy ostatnio otworzyła aplikację, na przykład „Last opened just now”. Nowe osoby dołączają jako recenzenci. Wyjątkiem są właściciel sklepu, który zawsze dołącza jako administrator, oraz pierwsza osoba, która otworzy aplikację, gdy zespół nie ma jeszcze administratora.

   

   Każda osoba, która otworzyła aplikację, jest na liście, a jej rola widnieje po prawej.

Plakietki obok nazwy mówią więcej:

Plakietka	Znaczenie
You	Osoba zalogowana w tej chwili.
Store owner	Właściciel sklepu Shopify. Jego roli nie można zmienić.
Collaborator	Konto współpracownika, na przykład agencji. Współpracownicy mogą korzystać z aplikacji, ale nie są proponowani jako domyślny recenzent ani w podpowiedziach odbiorców e-maili.
No access	Jego dostęp został usunięty.

Zmień czyjąś rolę

1. Wybierz rolę

   W Settings › Reviewers otwórz listę ról obok osoby i wybierz Admin lub Reviewer. Lista ról właściciela sklepu jest wyszarzona.

2. Zapisz

   Kliknij Save na pasku zapisu.

Nowa rola obowiązuje, gdy tylko zapiszesz. Jeśli zmienisz własną rolę na Reviewer, stracisz dostęp do sekcji administracyjnych zaraz po zapisaniu.

Usuń czyjś dostęp

1. Otwórz menu osoby

   W Your team kliknij … obok osoby i wybierz Remove access. W wierszu właściciela i w Twoim własnym przycisk … jest wyszarzony.

2. Potwierdź

   Okno wyjaśnia, że osoba nie będzie mogła otworzyć aplikacji, a jej konto Shopify nie zostanie zmienione. Jej imię i nazwisko pozostają przy zgłoszeniach, notatkach i decyzjach, nad którymi pracowała. Kliknij Remove access.

   

   Usunięcie dostępu działa natychmiast, a później możesz go przywrócić.

Dzieje się to od razu, bez paska zapisu. Pojawia się komunikat „Access removed”, osoba przechodzi na koniec listy z plakietką No access, a jeśli otworzy aplikację, zobaczy ekran No access. Jeśli była domyślnym recenzentem, nowe zgłoszenia nie są już do niej przypisywane.

Aby przywrócić dostęp, kliknij … obok osoby i wybierz Give access again. Wraca ona z rolą, którą miała.

Sprawdź uprawnienia w Shopify

Zatwierdzenie zgłoszenia i zmiana statusu firmy powodują też zapis w Shopify. Aby to było możliwe, własne uprawnienia osoby w Shopify muszą obejmować Companies i Customers. Gdy ich brakuje, wiersz osoby pokazuje ostrzeżenie, na przykład „Can’t approve applications: needs the Companies and Customers permissions in Shopify.”

Aby to naprawić, właściciel sklepu lub administrator Shopify dodaje te uprawnienia do roli osoby w Shopify w Settings › Users. Aplikacja uwzględnia zmianę przy następnym użyciu przez osobę, co może potrwać do godziny.

Wybierz domyślnego recenzenta

Nowe zgłoszenia mogą być przypisywane do jednej osoby w chwili wpłynięcia.

1. Znajdź kartę Assigned reviewer

   W Settings › Reviewers znajdź kartę Assigned reviewer.

2. Wybierz osobę

   W polu Default reviewer wybierz osobę lub No default reviewer.

3. Zapisz

   Kliknij Save na pasku zapisu.

Proponowane są tylko osoby, które otworzyły aplikację i nie są współpracownikami. Jeśli osoba później straci dostęp, ustawienie wraca do No default reviewer.

Kolejne kroki

• Przeglądanie zgłoszenia – co recenzenci robią ze zgłoszeniem.
• Ustalanie, kto otrzymuje powiadomienia – wysyłaj e-maile o nowych zgłoszeniach do swojego zespołu.
• Reguły rozstrzygające zgłoszenia – przypisuj zgłoszenia do osoby za pomocą reguły.
• Activity log – zobacz, co zrobiła każda osoba.