Importa aziende da un file CSV

Se conservi i tuoi clienti all’ingrosso in un foglio di calcolo, puoi portarli in Sami B2B Onboarding in un colpo solo. Ogni riga del file diventa un’azienda nell’elenco Companies, dove puoi assegnarle una persona di vendita, tenere delle note ed esportarla.

Attenzione

Le aziende importate restano solo in questa app. In Shopify non viene creato nulla: né azienda, né cliente, né sede. I loro termini di pagamento e il catalogo vengono registrati nell’app ma non applicati al pagamento, e il pagamento non può essere sospeso per loro se le metti in pausa. Per portare le aziende già presenti in Shopify, usa invece Sync from Shopify.

Solo gli amministratori possono importare aziende.

Limiti del file

Limite	Valore
Tipo di file	.csv
Dimensione del file	Fino a 20 MB
Righe per importazione	Fino a 50.000. Le righe successive non vengono importate.
Struttura	Una riga di intestazione, poi una riga per azienda

Importa il tuo file

1. Apri Import companies

   Nell’amministrazione Shopify, apri Sami B2B Onboarding e fai clic su Companies nel menu dell’app. Fai clic su Import companies in cima alla pagina. Quando l’elenco è vuoto, il pulsante si trova invece al centro della pagina, e nella scheda Applications riporta Import CSV. Puoi anche fare clic sulla scorciatoia Import companies in Home.

   La pagina mostra la tua Import history, oppure No imports yet prima della prima importazione. Le schede a destra spiegano come funziona l’importazione ed elencano le colonne che una riga può contenere.

2. Scarica il modello

   Nella scheda How it works, fai clic su Download template. Il modello ha la riga di intestazione e una riga di esempio per Acme Supply Co. Partendo da esso, ogni colonna viene associata automaticamente più avanti.

3. Compilalo

   Aggiungi una riga per azienda. Company name è l’unica colonna obbligatoria. Qualsiasi altra cella può restare vuota. Elimina la riga di esempio prima di importare, altrimenti viene importata anche Acme Supply Co. Vedi le colonne più sotto.

   Salva il file come CSV. Se la tua applicazione per fogli di calcolo offre CSV UTF-8, sceglilo, così i nomi con accenti vengono letti correttamente.

4. Carica il file

   Fai clic su Start a new import in cima alla pagina, o al centro della pagina prima della prima importazione. Nella finestra Import companies from a CSV file, fai clic su Add file e scegli il file, oppure trascinalo sulla finestra. La finestra passa da sola a Match columns.

5. Associa le colonne

   Ogni campo riconosciuto dall’app è elencato a sinistra. Accanto, Column in your file mostra la colonna da cui legge e First row mostra il valore della prima riga. Le colonne con lo stesso nome del modello sono già associate.

   Cambia un’associazione con il suo menu a discesa, oppure scegli Don’t import per escludere il campo. Company name deve avere una colonna. In caso contrario, l’app ti chiede di sceglierne una prima di iniziare.

6. Avvia l’importazione

   Fai clic su Import con il numero di righe, ad esempio Import 120 rows. La finestra si chiude, compare un messaggio Import started e un banner blu indica che il file è in fase di importazione.

   L’importazione viene eseguita in background, quindi puoi lasciare la pagina. Al termine, il risultato compare in Import history e l’app invia ai destinatari delle notifiche l’email Import completed, attiva per impostazione predefinita. Vedi Scegli chi riceve le notifiche.

Controlla che ogni campo legga dalla colonna giusta, poi fai clic su Import con il numero di righe.

Colonne che una riga può contenere

Colonna	Che cosa inserire
Company name	Obbligatoria. Il nome dell’azienda, ad esempio Acme Supply Co.
Tax ID	Il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda.
Contact name	La persona con cui hai a che fare, ad esempio Jordan Lee.
Contact email	Il suo indirizzo email. Una riga con un’email non valida viene saltata.
Country code	Due lettere, ad esempio US.
Location name	Un nome per l’indirizzo, ad esempio Main warehouse.
Address	L’indirizzo stradale.
City	La città.
Province or state	La provincia o lo stato, ad esempio IL.
Postal code	Il codice postale (CAP).
Phone	Il numero di telefono dell’azienda.
Payment terms	Ad esempio Net 30. Registrati solo nell’app.
Catalog or price list	Ad esempio Wholesale price list. Registrato solo nell’app.
Sales rep email	L’email della persona del team che segue l’azienda. Deve aver aperto l’app. Vedi Team e ruoli.
External ID	Il tuo ID per l’azienda, ad esempio ACME-001.

Importare di nuovo le stesse aziende

Puoi importare un file aggiornato quante volte vuoi. Un’azienda già presente nell’elenco viene aggiornata anziché aggiunta due volte. Ogni riga viene abbinata tramite il suo External ID. Una riga senza di esso viene abbinata tramite il Tax ID, e una riga senza nessuno dei due tramite il Company name.

Quando un’azienda viene aggiornata:

• Le celle vuote lasciano i dettagli già registrati.
• Il suo stato resta invariato, quindi un’azienda sospesa resta sospesa.
• La sua persona di vendita viene impostata da Sales rep email ogni volta. Se quella cella è vuota, la colonna non viene importata o l’email non appartiene a una persona del tuo team, l’azienda resta senza persona di vendita.

Una riga CSV corrisponde solo ad aziende importate in precedenza. Non aggiorna mai un’azienda approvata da una richiesta o sincronizzata da Shopify.

Controlla il risultato

Ogni importazione è una riga in Import history, dalla più recente:

Colonna	Che cosa mostra
Source	Il nome del file e il suo numero di righe.
Status	Queued, Importing, Finished, Rows skipped o Failed.
Result	Quante aziende sono state create, aggiornate e saltate.
Started	Quando è iniziata l’importazione.

Le nuove aziende si trovano nella scheda Companies, con “imported from a CSV” sotto il nome nella loro pagina.

Correggi le righe saltate

Una riga viene saltata quando Company name è vuoto, o quando Contact email non è un indirizzo email valido. Le altre righe vengono comunque elaborate.

1. Scopri perché le righe sono state saltate

   In Import history, fai clic su View skipped rows nell’importazione. La finestra Skipped rows elenca ogni riga saltata con la sua Line nel file, la sua Company e il Reason, ad esempio “Missing Company name”.

2. Scaricale

   Fai clic su Download skipped rows. Ottieni un file CSV con solo quelle righe, nelle colonne del modello, più una colonna Line e una Reason all’inizio.

3. Correggi e importa di nuovo

   Correggi le righe in quel file e importalo come prima. Le colonne Line e Reason non sono associate a nessun campo, quindi vengono escluse.

Scarica le righe saltate, correggile e importa di nuovo quel file.

Se un’importazione mostra Failed, si è interrotta prima della fine del file. Importa di nuovo il file: le righe già elaborate vengono aggiornate, non aggiunte due volte. Se fallisce di nuovo, contatta l’assistenza.

Passaggi successivi

• Gestisci un’azienda — imposta le persone di vendita e lascia note sulle aziende importate.
• Sincronizza le aziende da Shopify — porta le aziende già presenti in Shopify.
• Aziende — cerca, filtra ed esporta l’elenco.