寄送報價單
將已報價的報價單以電子郵件寄給顧客，並在修改後重新寄送。
編輯報價並不會通知顧客。寄送才是讓您的報價送進對方收件匣的步驟。
每次修改報價並需要讓顧客看到新版本時，您都會再次用到它。
兩種寄送方式
Section titled “兩種寄送方式”| 位置 | 操作方式 |
|---|---|
| 從 Quotes 頁面 | 該列 Actions 欄中的寄送電子郵件動作，位於下載 PDF 與複製之間。 |
| 從已開啟的報價 | Resend an email，位於 Payment 面板底部，在 Mark as unread 和 Mark as paid 旁邊。 |
逐筆處理清單時，請使用列上的動作。剛完成報價、正在查看該報價時，請使用 Resend an email。
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開啟 Quote list
Section titled “開啟 Quote list”在應用程式導覽中前往 Quote list，進入 Quotes 頁面。
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確認報價已準備好
Section titled “確認報價已準備好”檢查 Price & quantity 欄位和 Payment 面板中的 Total。如果還需要設定價格，請先處理，請參閱檢視與編輯報價。
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您可以使用報價該列上的寄送電子郵件動作，或在已開啟的報價上點擊 Resend an email。
寄送報價單會將您的回覆以電子郵件寄給顧客。
或在 quote list 中重新寄送
這不是自動確認信
Section titled “這不是自動確認信”有兩種郵件很容易混淆。
| 電子郵件 | 寄出時機 |
|---|---|
| Auto response email | 顧客一提交報價就會自動寄出，內容是「謝謝，我們已收到」之類的訊息。在 Advanced settings > Email notifications 下設定。 |
| 您寄出的報價單 | 在您完成需求報價後，使用寄送電子郵件動作或 Resend an email 時寄出。 |
Advanced settings > Email notifications 控制自動寄送的電子郵件。
顧客收到的內容用字與外觀，都由您掌控，請參閱寄給顧客的電子郵件。
修改後再次寄送
Section titled “修改後再次寄送”寄送次數沒有限制。一般的議價過程是：寄出您的價格，顧客要求更好的價格，您修改報價後使用 Resend an email。
請趁記憶猶新時，在 Timeline 留言框記下談定的內容，“Only you and your staff can see comments”，因此可以放心在那裡記錄利潤或折扣的原因。
如果顧客表示沒有收到
Section titled “如果顧客表示沒有收到”常見原因是垃圾郵件過濾和地址輸入錯誤。請先檢查報價上的 Email，再參閱疑難排解。
使用您自己的網域寄送會很有幫助。在 Advanced settings > Email notifications 下，SMTP 區段可讓您使用自己的郵件服務，而不是應用程式預設的服務，請參閱以您自己的地址寄送（SMTP）。
- 轉換為草稿訂單：顧客接受時
- 寄給顧客的電子郵件：自訂顧客收到的內容
- 以您自己的地址寄送（SMTP）：使用您自己的地址寄送