Wysyłanie oferty

Edycja oferty niczego klientowi nie komunikuje. Dopiero wysłanie sprawia, że Twoja propozycja trafia do jego skrzynki.

Będziesz z tego korzystać za każdym razem, gdy zmienisz ofertę i klient ma zobaczyć jej nową wersję.

Dwa sposoby wysyłania

Gdzie	Jak
Ze strony Quotes	Akcja wysyłania e-maila w kolumnie Actions wiersza, między pobraniem PDF a duplikowaniem.
Z otwartej oferty	Resend an email, na dole panelu Payment, obok Mark as unread i Mark as paid.

Użyj akcji w wierszu, gdy pracujesz na liście. Użyj Resend an email, gdy właśnie skończysz wyceniać i masz ofertę przed oczami.

Wyślij ofertę

1. Otwórz Quote list

   Przejdź do Quote list w nawigacji aplikacji, aby otworzyć stronę Quotes.

2. Upewnij się, że oferta jest gotowa

   Sprawdź pola Price & quantity i Total w panelu Payment. Jeśli nadal musisz ustawić ceny, zrób to najpierw – zobacz Wyświetlanie i edycja oferty.

3. Wyślij ją

   Użyj akcji wysyłania e-maila w wierszu oferty albo kliknij Resend an email w otwartej ofercie.

   

   Wysłanie oferty przesyła klientowi e-mailem Twoją odpowiedź.

   Lub wyślij ponownie na liście ofert

   

To nie jest automatyczne potwierdzenie

Łatwo pomylić dwa różne e-maile.

E-mail	Kiedy jest wysyłany
Auto response email	Automatycznie, zaraz po przesłaniu oferty przez klienta – wiadomość „dziękujemy, otrzymaliśmy zapytanie”. Konfiguruje się w Advanced settings > Email notifications.
Oferta, którą wysyłasz	Gdy użyjesz akcji wysyłania e-maila lub Resend an email, po wycenieniu zapytania.

Advanced settings > Email notifications steruje e-mailami automatycznymi.

Masz wpływ na treść i wygląd wiadomości, które otrzymują klienci – zobacz E-maile wysyłane do klientów.

Notatka

Kupujący biznesowi często potrzebują dokumentu, który mogą rozesłać wewnątrz firmy, a nie tylko e-maila. Robi to automatycznie Attach PDF file w edytorze powiadomień – zobacz Załączanie PDF do e-maili z ofertą i Pobieranie oferty jako PDF.

Ponowne wysyłanie po zmianach

Liczba wysłań nie jest ograniczona. Typowa negocjacja wygląda tak: wysyłasz cenę, klient prosi o lepszą, poprawiasz ofertę i używasz Resend an email.

Zapisz ustalenia w polu komentarza Timeline, póki są świeże – „Only you and your staff can see comments”, więc można tam bezpiecznie zanotować marżę lub powód rabatu.

Jeśli klient twierdzi, że wiadomość nie dotarła

Zwykłe przyczyny to filtr spamu i błędnie wpisany adres. Najpierw sprawdź Email w ofercie, a potem zobacz Rozwiązywanie problemów.

Bardzo pomaga wysyłanie z własnej domeny. W Advanced settings > Email notifications sekcja SMTP pozwala użyć własnej usługi pocztowej zamiast domyślnej usługi aplikacji – zobacz Wysyłanie z własnego adresu (SMTP).

Następne kroki

• Konwersja na wersję roboczą zamówienia – gdy klient zaakceptuje
• E-maile wysyłane do klientów – dostosuj to, co otrzymują
• Wysyłanie z własnego adresu (SMTP) – wysyłaj z własnego adresu