Angebot senden

Ein Angebot zu bearbeiten, teilt der Kundschaft nichts mit. Erst der Versand bringt Ihr Angebot in deren Posteingang.

Sie brauchen ihn jedes Mal wieder, wenn Sie ein Angebot überarbeiten und die Kundschaft die neue Version sehen soll.

Zwei Wege zum Senden

Wo	Wie
Auf der Seite Quotes	Die Aktion zum E-Mail-Versand in der Spalte Actions der Zeile, zwischen PDF-Download und Duplizieren.
Im geöffneten Angebot	Resend an email, unten im Bereich Payment neben Mark as unread und Mark as paid.

Verwenden Sie die Zeilenaktion, wenn Sie die Liste abarbeiten. Verwenden Sie Resend an email, wenn Sie gerade mit der Kalkulation fertig sind und das Angebot ohnehin vor sich haben.

Angebot senden

1. Quote list öffnen

   Gehen Sie in der App-Navigation zu Quote list, um zur Seite Quotes zu gelangen.

2. Sicherstellen, dass das Angebot fertig ist

   Prüfen Sie die Felder Price & quantity und Total im Bereich Payment. Wenn Sie noch Preise festlegen müssen, tun Sie das zuerst – siehe Angebot ansehen und bearbeiten.

3. Senden

   Verwenden Sie entweder die Aktion zum E-Mail-Versand in der Zeile des Angebots oder klicken Sie im geöffneten Angebot auf Resend an email.

   

   Mit dem Versand des Angebots erhält die Kundschaft Ihre Antwort per E-Mail.

   Oder erneut senden in der Quote list

   

Das ist nicht die automatische Eingangsbestätigung

Zwei verschiedene E-Mails werden leicht verwechselt.

E-Mail	Wann sie versendet wird
Auto response email	Automatisch, sobald eine Person ein Angebot anfragt – eine Nachricht im Sinne von „Danke, wir haben Ihre Anfrage erhalten“. Einzurichten unter Advanced settings > Email notifications.
Das Angebot, das Sie senden	Wenn Sie die Aktion zum E-Mail-Versand oder Resend an email verwenden, nachdem Sie die Anfrage kalkuliert haben.

Unter „Advanced settings > Email notifications“ steuern Sie die automatischen E-Mails.

Formulierung und Aussehen dessen, was Ihre Kundschaft erhält, bestimmen Sie selbst – siehe E-Mails an Kundschaft.

Hinweis

Geschäftskundschaft braucht oft ein Dokument, das sie intern weitergeben kann, nicht nur eine E-Mail. Attach PDF file im Benachrichtigungseditor erledigt das automatisch – siehe PDF an Angebots-E-Mails anhängen und Angebot als PDF herunterladen.

Nach Änderungen erneut senden

Es gibt keine Begrenzung beim Senden. Eine normale Verhandlung läuft so ab: Sie senden Ihren Preis, die Kundschaft bittet um einen besseren, Sie überarbeiten das Angebot und verwenden Resend an email.

Halten Sie im Kommentarfeld Timeline fest, was Sie vereinbart haben, solange es frisch ist – „Only you and your staff can see comments“, es ist also unbedenklich, dort die Marge oder den Grund für einen Rabatt zu notieren.

Wenn die Kundschaft sagt, die E-Mail sei nie angekommen

Die üblichen Ursachen sind Spamfilter und eine falsch eingegebene Adresse. Prüfen Sie zuerst die Email im Angebot und lesen Sie dann Fehlerbehebung.

Der Versand von Ihrer eigenen Domain hilft sehr. Unter Advanced settings > Email notifications können Sie im Abschnitt SMTP Ihren eigenen Mail-Dienst statt des Standarddienstes der App verwenden – siehe Von Ihrer eigenen Adresse senden (SMTP).

Nächste Schritte

• Entwurfsbestellung erstellen – wenn die Kundschaft zustimmt
• E-Mails an Kundschaft – anpassen, was sie erhält
• Von Ihrer eigenen Adresse senden (SMTP) – von Ihrer eigenen Adresse senden