Enviar una cotización

Editar una cotización no le dice nada a la persona. Enviarla es el paso que pone tu oferta en su bandeja de entrada.

Lo usarás de nuevo cada vez que revises una cotización y necesites que la persona vea la nueva versión.

Dos formas de enviar

Dónde	Cómo
Desde la página Quotes	La acción de enviar correo en la columna Actions de la fila, entre descargar PDF y duplicar.
Desde la cotización abierta	Resend an email, al final del panel Payment, junto a Mark as unread y Mark as paid.

Usa la acción de la fila cuando trabajes con la lista. Usa Resend an email cuando acabes de ponerle precio y ya estés viendo la cotización.

Envíala

1. Abre Quote list

   Ve a Quote list en la navegación de la aplicación para llegar a la página Quotes.

2. Comprueba que la cotización está lista

   Revisa los cuadros Price & quantity y el Total del panel Payment. Si aún tienes que fijar precios, hazlo primero; consulta Ver y editar una cotización.

3. Envíala

   Usa la acción de enviar correo en la fila de la cotización o haz clic en Resend an email en la cotización abierta.

   

   Al enviar la cotización, la persona recibe tu respuesta por correo electrónico.

   O reenvíala desde Quote list

   

Esto no es el acuse de recibo automático

Es fácil confundir dos correos distintos.

Correo	Cuándo se envía
Auto response email	Automáticamente, en cuanto alguien envía una cotización: un mensaje de "gracias, lo hemos recibido". Se configura en Advanced settings > Email notifications.
La cotización que envías	Cuando usas la acción de enviar correo o Resend an email, después de poner precio a la solicitud.

Advanced settings > Email notifications controla los correos automáticos.

Tú controlas el texto y el aspecto de lo que recibe la clientela; consulta Correos enviados a la clientela.

Nota

Quienes compran para una empresa suelen necesitar un documento que puedan hacer circular internamente, no solo un correo. Attach PDF file en el editor de notificaciones lo hace automáticamente; consulta Adjuntar un PDF a los correos de cotización y Descargar una cotización en PDF.

Volver a enviar tras los cambios

No hay límite de envíos. Una negociación normal es así: envías tu precio, la persona pide uno mejor, revisas la cotización y usas Resend an email.

Anota lo que acordasteis en el cuadro de comentarios de Timeline mientras esté fresco: como “Only you and your staff can see comments”, puedes registrar allí sin problema el margen o el motivo de un descuento.

Si la persona dice que nunca llegó

Las causas habituales son el filtro de spam y una dirección mal escrita. Comprueba primero el Email de la cotización y luego consulta Solución de problemas.

Enviar desde tu propio dominio ayuda mucho. En Advanced settings > Email notifications, la sección SMTP te permite usar tu propio servicio de correo en lugar del predeterminado de la aplicación; consulta Enviar desde tu propia dirección (SMTP).

Siguientes pasos

• Convertir en pedido borrador: cuando la persona acepta
• Correos enviados a la clientela: personaliza lo que reciben
• Enviar desde tu propia dirección (SMTP): envía desde tu propia dirección