Enviar uma cotação

Editar uma cotação não informa nada à pessoa cliente. Enviá-la é a etapa que coloca sua oferta na caixa de entrada dela.

Você vai usar essa etapa de novo sempre que revisar uma cotação e precisar que a pessoa veja a nova versão.

Duas formas de enviar

Onde	Como
Pela página Quotes	A ação de enviar e-mail na coluna Actions da linha, entre baixar PDF e duplicar.
Pela cotação aberta	Resend an email, na parte inferior do painel Payment, ao lado de Mark as unread e Mark as paid.

Use a ação da linha quando estiver trabalhando pela lista. Use Resend an email quando acabou de definir o preço e já está olhando para a cotação.

Envie

1. Abra a Quote list

   Acesse Quote list na navegação do app para chegar à página Quotes.

2. Confirme que a cotação está pronta

   Confira as caixas Price & quantity e o Total no painel Payment. Se ainda precisar definir preços, faça isso primeiro. Consulte Ver e editar uma cotação.

3. Envie

   Use a ação de enviar e-mail na linha da cotação ou clique em Resend an email na cotação aberta.

   

   Enviar a cotação manda sua resposta por e-mail à pessoa cliente.

   Ou reenvie pela lista de cotações

   

Este não é o e-mail de confirmação automático

Dois e-mails diferentes são fáceis de confundir.

E-mail	Quando é enviado
Auto response email	Automaticamente, assim que uma pessoa cliente envia uma cotação: uma mensagem do tipo "obrigado, recebemos". Configurado em Advanced settings > Email notifications.
A cotação que você envia	Quando você usa a ação de enviar e-mail ou Resend an email, depois de definir o preço da solicitação.

Advanced settings > Email notifications controla os e-mails automáticos.

Você controla o texto e a aparência do que as pessoas clientes recebem. Consulte E-mails enviados para clientes.

Nota

Quem compra em nome de uma empresa muitas vezes precisa de um documento para circular internamente, não só de um e-mail. Attach PDF file no editor de notificações faz isso automaticamente. Consulte Anexar um PDF aos e-mails de cotação e Baixar uma cotação em PDF.

Enviar de novo após alterações

Não há limite de envios. Uma negociação normal segue assim: você envia seu preço, a pessoa cliente pede um melhor, você revisa a cotação e usa Resend an email.

Anote o que foi combinado na caixa de comentário da Timeline enquanto está fresco na memória. “Only you and your staff can see comments”, então é seguro registrar ali a margem ou o motivo de um desconto.

Se a pessoa cliente disser que não recebeu

As causas mais comuns são o filtro de spam e um endereço digitado errado. Confira primeiro o Email na cotação e depois consulte Solução de problemas.

Enviar a partir do seu próprio domínio ajuda muito. Em Advanced settings > Email notifications, a seção SMTP permite usar seu próprio serviço de e-mail em vez do padrão do app. Consulte Enviar do seu próprio endereço (SMTP).

Próximos passos

• Converter em rascunho de pedido: quando a pessoa cliente aceita
• E-mails enviados para clientes: personalize o que elas recebem
• Enviar do seu próprio endereço (SMTP): envie do seu próprio endereço