Een offerte versturen

Een offerte bewerken vertelt de klant niets. Pas door hem te versturen komt je aanbod in hun inbox.

Je gebruikt dit elke keer opnieuw als je een offerte herziet en de klant de nieuwe versie moet zien.

Twee manieren om te versturen

Waar	Hoe
Vanaf de pagina Quotes	De actie voor e-mail versturen in de kolom Actions van de rij, tussen pdf downloaden en dupliceren.
Vanuit de geopende offerte	Resend an email, onderaan het paneel Payment, naast Mark as unread en Mark as paid.

Gebruik de rij-actie als je de lijst doorwerkt. Gebruik Resend an email als je net klaar bent met prijzen en al naar de offerte kijkt.

Versturen

1. Quote list openen

   Ga in de navigatie van de app naar Quote list om de pagina Quotes te openen.

2. Controleren of de offerte klaar is

   Controleer de vakken Price & quantity en het Total in het paneel Payment. Moet je de prijzen nog instellen, doe dat dan eerst. Zie Een offerte bekijken en bewerken.

3. Versturen

   Gebruik de actie voor e-mail versturen op de rij van de offerte, of klik op Resend an email in de geopende offerte.

   

   Door de offerte te versturen, mail je de klant je antwoord.

   Of verstuur opnieuw vanuit de lijst met offertes

   

Dit is niet de automatische ontvangstbevestiging

Twee verschillende e-mails zijn makkelijk te verwarren.

E-mail	Wanneer die wordt verstuurd
Auto response email	Automatisch, zodra een klant een offerte indient: een bericht in de trant van "bedankt, we hebben het ontvangen". Instellen onder Advanced settings > Email notifications.
De offerte die je verstuurt	Wanneer je de actie voor e-mail versturen of Resend an email gebruikt, nadat je de aanvraag hebt geprijsd.

Advanced settings > Email notifications bepaalt de automatische e-mails.

Je bepaalt zelf de tekst en de opmaak van wat klanten ontvangen. Zie E-mails aan klanten.

Opmerking

Zakelijke kopers hebben vaak een document nodig dat ze intern kunnen doorsturen, niet alleen een e-mail. Attach PDF file in de meldingseditor doet dat automatisch. Zie Een pdf toevoegen aan offerte-e-mails en Een offerte downloaden als pdf.

Opnieuw versturen na wijzigingen

Er is geen limiet aan het aantal keren dat je kunt versturen. Een normale onderhandeling verloopt zo: je stuurt je prijs, de klant vraagt om een betere, je herziet de offerte en gebruikt Resend an email.

Noteer wat je hebt afgesproken in het opmerkingenvak Timeline zolang het vers is. “Only you and your staff can see comments”, dus je kunt daar veilig de marge of de reden voor een korting vastleggen.

Als de klant zegt dat het nooit is aangekomen

De gebruikelijke oorzaken zijn spamfiltering en een verkeerd getypt adres. Controleer eerst het Email-adres op de offerte en zie dan Probleemoplossing.

Versturen vanaf je eigen domein helpt veel. Onder Advanced settings > Email notifications kun je in de sectie SMTP je eigen mailservice gebruiken in plaats van de standaardservice van de app. Zie Verzenden vanaf je eigen adres (SMTP).

Volgende stappen

• Omzetten in een conceptbestelling — wanneer de klant akkoord gaat
• E-mails aan klanten — pas aan wat ze ontvangen
• Verzenden vanaf je eigen adres (SMTP) — verstuur vanaf je eigen adres