見積書を送信する

見積もりを編集しただけでは、顧客には何も伝わりません。送信してはじめて、提案が顧客の受信トレイに届きます。

見積もりを修正して、顧客に新しいバージョンを見てもらう必要があるたびに、この操作を行います。

送信方法は2つ

場所	方法
Quotes ページから	行の Actions 列にあるメール送信のアクションです。PDFダウンロードと複製の間にあります。
開いた見積もりから	Payment パネルの下部にある Resend an email です。Mark as unread と Mark as paid の隣にあります。

一覧を順番に処理しているときは、行のアクションを使います。価格の設定を終えたばかりで、見積もりをすでに開いている場合は、Resend an email を使います。

送信する

1. Quote listを開く

   アプリのナビゲーションで Quote list に移動し、Quotes ページを開きます。

2. 見積もりの準備ができているか確認する

   Price & quantity のボックスと、Payment パネルの Total を確認します。価格の設定がまだの場合は、先に済ませてください。見積もりを表示して編集するをご覧ください。

3. 送信する

   見積もりの行にあるメール送信のアクションを使うか、開いた見積もりで Resend an email をクリックします。

   

   見積書を送信すると、顧客に返信がメールで届きます。

   または、Quote listから再送信します。

   

これは自動の受付確認メールとは異なります

2種類のメールは、混同しやすいため注意してください。

メール	送信されるタイミング
Auto response email	顧客が見積もりを送信するとすぐに自動で送られる、「ありがとうございます、受け付けました」というメッセージです。Advanced settings > Email notifications で設定します。
お送りする見積書	依頼の価格を設定したあとに、メール送信のアクションまたは Resend an email を使ったときに送信されます。

Advanced settings > Email notifications で、自動メールを管理します。

顧客に届くメールの文面と見た目は、ご自身で管理できます。顧客宛てに送信されるメールをご覧ください。

ノート

法人の購入者は、メールだけでなく、社内で回覧できる書類を必要とすることがよくあります。通知エディタの Attach PDF file を使うと、自動的に添付されます。見積もりメールにPDFを添付すると見積もりをPDFとしてダウンロードするをご覧ください。

変更後に再送信する

送信回数に制限はありません。通常の交渉は、価格を送信し、顧客がより良い価格を求め、見積もりを修正して Resend an email を使う、という流れで進みます。

合意した内容は、記憶が新しいうちに Timeline のコメント欄にメモしておきましょう。「Only you and your staff can see comments」とあるとおり、利益率や割引の理由も安心して記録できます。

顧客に届いていないと言われた場合

主な原因は、迷惑メールのフィルタリングと、メールアドレスの入力ミスです。まず見積もりの Email を確認し、そのうえでトラブルシューティングをご覧ください。

ご自身のドメインから送信すると、大きな効果があります。Advanced settings > Email notifications の SMTP セクションでは、アプリの標準のメールサービスではなく、ご自身のメールサービスを使用できます。ご自身のアドレスから送信する（SMTP）をご覧ください。

次のステップ

• 下書き注文に変換する - 顧客が承諾したときに行います
• 顧客宛てに送信されるメール - 顧客に届く内容をカスタマイズします
• ご自身のアドレスから送信する（SMTP） - ご自身のアドレスから送信します