Rozstrzyganie kilku wniosków naraz

Gdy kilka wniosków wymaga tej samej decyzji, zaznacz je na liście i rozstrzygnij razem. Sami B2B Onboarding wysyła każdy po kolei i informuje, które nie przeszły oraz dlaczego.

Zaznacz wnioski

1. Otwórz listę

   W panelu administracyjnym Shopify otwórz Sami B2B Onboarding i kliknij Companies w menu aplikacji. Otworzy się karta Applications. Jeśli chcesz, najpierw wybierz widok, wyszukaj lub przefiltruj, aby zawęzić listę.

2. Zaznacz wiersze

   Zaznacz pole wyboru na początku każdego wybranego wiersza. Wiersz nagłówka zmienia się w pasek zaznaczenia: 3 selected, Approve, Request info i menu … z opcjami Export selected i Reject. Zaznaczone wiersze są podświetlone.

3. Dostosuj zaznaczenie

   Kliknij 3 selected, aby wybrać Select all 25 on page lub Unselect all. Pole wyboru w nagłówku zaznacza lub odznacza każdy wiersz na stronie.

Zaznaczenie obejmuje wiersze na stronie, którą oglądasz. Na wąskim ekranie pasek zaznaczenia znajduje się pod paskiem wyszukiwania zamiast w wierszu nagłówka.

Uwaga

Pasek zaznaczenia działa na każdy zaznaczony wiersz, także na wnioski już rozstrzygnięte. Przed zaznaczaniem wybierz widok Needs your action, aby rozstrzygać tylko wnioski, które na Ciebie czekają.

Zaznaczenie wierszy zmienia nagłówek w pasek z akcjami dla całego zaznaczenia.

Zatwierdź kilka wniosków jednym ustawieniem wstępnym

1. Otwórz okno

   Przy zaznaczonych wierszach kliknij Approve na pasku zaznaczenia. Okno Approve 3 applications wymienia firmy i informuje: “Each application gets the preset you choose below. You can change any application individually afterwards.”

2. Wybierz ustawienie wstępne

   W polu Apply a preset Twoje domyślne ustawienie wstępne jest już wybrane. Wybierz inne albo No preset. Przy No preset każdy wniosek używa warunków zapisanych na własnej karcie Approval, jeśli takie są.

3. Zatwierdź

   Kliknij Approve 3 applications i zostaw okno otwarte, dopóki aplikacja pracuje. Potwierdza to komunikat “Approved 3 applications”.

Każdy wniosek dostaje wszystko, co daje pojedyncze zatwierdzenie: klienta i firmę w Shopify, warunki, flagę zatwierdzenia i e-mail Account approved. Zobacz Zatwierdzanie wniosku.

Approve jest wyłączone, gdy Twoje konto pracownika Shopify nie ma uprawnienia Firmy lub Klienci.

Odrzuć kilka wniosków

1. Otwórz okno

   Przy zaznaczonych wierszach kliknij … na pasku zaznaczenia i wybierz Reject. Otworzy się okno Reject 3 applications.

2. Wypełnij je raz

   Wybierz Reason, dodaj Details, wybierz opcję w sekcji After rejecting i zdecyduj o Email the buyer about this decision. Twoje wybory dotyczą każdego wniosku w partii. Zobacz Odrzucanie wniosku, aby poznać działanie każdej opcji.

3. Odrzuć

   Kliknij Reject 3 applications. Potwierdza to komunikat “Rejected 3 applications”.

E-mail Application declined jest domyślnie wyłączony. Okno zbiorcze nie wie, czy jest włączony, więc pole e-maila jest w każdym przypadku zaznaczone na początku. Zanim na nim polegasz, włącz ten e-mail w sekcji Email każdego formularza w kreatorze formularza. Zobacz Odrzucanie wniosku.

Poproś o informacje

Request info działa na jeden wniosek naraz. Jeśli zaznaczono kilka wierszy, trafia tylko do pierwszego zaznaczonego, a okno go nie nazywa. Zaznacz tylko jeden wiersz, zanim to klikniesz, albo użyj menu … wiersza. Zobacz Prośba o więcej informacji.

Gdy część wniosków zostaje odrzucona przez system

Aplikacja wysyła wnioski jeden po drugim, a odmowa nie zatrzymuje pozostałych. Typowe powody to odpowiedzi wymagane przez formularz przed zatwierdzeniem lub uprawnienie Shopify, którego brakuje Twojemu kontu pracownika.

Gdy część wniosków zostaje odrzucona przez system:

1. Te, które przeszły, są zapisane, a komunikat podaje ich liczbę.
2. Okno pozostaje otwarte z czerwonym banerem, na przykład “Approved 2 of 3 applications. This one wasn’t approved:”, a pod nim jest wiersz dla każdego wniosku, którego nie przyjęto, z nazwą firmy i powodem.
3. Zaznaczone pozostają tylko wnioski, których nie przyjęto.
4. Kliknij przycisk okna ponownie, aby ponowić tylko te wnioski, na przykład gdy właściciel sklepu doda brakujące uprawnienie do Twojego konta Shopify. W przypadku brakujących odpowiedzi zamknij okno, uzupełnij je przez Edit answers na stronie każdego wniosku, a następnie zatwierdź go tam lub zaznacz ponownie na liście.

Jeśli zamkniesz okno, zanim aplikacja skończy, odmowy pojawią się zamiast tego w banerze na stronie.

Baner wymienia każdy niezatwierdzony wniosek i podaje powód, a tylko te wnioski pozostają zaznaczone do ponownej próby.

Eksport wniosków do CSV

1. Wybierz wiersze

   Zaznacz wiersze albo wyszukaj, przefiltruj lub wybierz widok, aby zawęzić to, co eksportujesz. Możesz też wyeksportować wszystko.

2. Otwórz okno eksportu

   Kliknij ikonę eksportu (Export) na końcu paska wyszukiwania albo … › Export selected na pasku zaznaczenia. Otworzy się okno Export applications.

3. Wybierz zakres i format

   W sekcji Export wybierz Current page, All applications, Selected (z liczbą zaznaczonych) lub Matching your search (z liczbą znalezionych). W sekcji File format wybierz CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programs lub Plain CSV file.

4. Eksportuj

   Kliknij Export applications. Przeglądarka pobierze plik o nazwie applications.csv.

Selected jest dostępne, gdy wiersze są zaznaczone, a Matching your search, gdy aktywne jest wyszukiwanie, filtr lub widok inny niż All. Okno zaczyna od Selected, gdy wiersze są zaznaczone, potem od Matching your search, gdy lista jest zawężona, a w pozostałych przypadkach od All applications.

Plik ma jeden wiersz na wniosek, z tymi kolumnami:

Kolumna	Co zawiera
Reference	Numer referencyjny wniosku.
Company	Nazwa firmy.
Contact	Imię i nazwisko kontaktu.
Email	E-mail kontaktu.
Country	Kraj kupującego.
Status	Status wniosku jako krótki kod pisany małymi literami, na przykład pending, info_requested (Needs info) lub auto_applied (zatwierdzony przez regułę).
Submitted at	Kiedy kupujący wysłał wniosek.
Assignee	Osoba oceniająca, do której jest przypisany.

Przy zaznaczonych wierszach okno zaczyna od Selected. Wybierz format CSV odpowiedni dla Twojego arkusza kalkulacyjnego.

Następne kroki

• Ustawienia wstępne zatwierdzenia — skonfiguruj ustawienie wstępne, które zastosujesz do partii.
• Reguły rozstrzygające wnioski — pozwól regułom rozstrzygać rutynowe wnioski za Ciebie.
• Wnioski — widoki, statusy i filtry do zawężania listy.