Pausa ett företag eller ta bort det från B2B

I Sami B2B Onboarding kan du hindra ett företags köpare från att lägga ordrar utan att radera något. Sätt företaget On hold för en paus, till exempel medan en faktura är förfallen. Välj Remove from B2B när du har slutat arbeta med det.

Båda stoppar företagets köpare i kassan:

	On hold	Removed from B2B
Köpare kan gå till kassan	Nej	Nej
Ingår i dubblettkontroller på nya ansökningar	Ja	Nej
Ingår i den årliga nya kontrollen av skatte-ID	Ja	Nej
Raderas i appen eller i Shopify	Nej	Nej

Note

Innan du börjar

• Kassan spärras för företag som appen kan hitta i kassan. För ett företag i Shopify är det varje köpare som beställer för det. För ett företag som bara finns i appen är det köparen som ansökte. Ett företag som importerats från en CSV-fil har ingetdera, så kassan kan inte spärras för det.
• Appens kassaregel måste vara installerad i din butik. Den installerar sig själv; kortet Account status varnar dig när den inte är det.
• Ditt eget Shopify-konto behöver behörigheterna Companies och Customers. Be butiksägaren lägga till dem i Shopify under Inställningar › Användare och behörigheter.

Pausa ett företag

1. Öppna företaget

   Öppna Sami B2B Onboarding i Shopify-admin, klicka på Companies i appmenyn och klicka sedan på fliken Companies. Klicka på företagets namn, till exempel Acme Supply Co.

2. Stäng av beställningar

   Stäng av Can place orders i kortet Account status till höger. Noten under omkopplaren lyder nu ”Once you save, checkout is blocked for this company’s buyers.” Sparfältet visas högst upp i admin.

3. Spara

   Klicka på Save. Märket bredvid företagets namn ändras till On hold, och ändringen visas i företagets tidslinje med ditt namn.

Ingenting ändras för köparna förrän du klickar på Save i sparfältet.

Vad företagets köpare ser

Köpare kan fortfarande bläddra i din butik och lägga produkter i varukorgen. När de når kassan visar Shopify ett meddelande och låter dem inte slutföra ordern:

Your company account is on hold. Contact us to place an order.

En köpare från ett pausat företag ser det här meddelandet i kassan och kan inte lägga ordern.

Pausen gäller även om Block checkout while pending är av i Settings › Access. Den gäller bara det här företaget. Dina andra köpare påverkas inte.

Om du vill ändra meddelandet, eller översätta det, öppna Settings › Translate, välj ett språk och redigera raden Company on hold under Checkout i Storefront messages. Se Översätt.

Note

För ett företag som bara finns i appen lägger appen till taggen b2b-paused på köparens kund i Shopify medan företaget är pausat, och tar bort den när företaget kan beställa igen. Ta inte bort taggen för hand.

Ta bort ett företag från B2B

1. Klicka på Remove from B2B

   Öppna företaget och leta upp kortet Account status. Klicka på Remove from B2B. Noten lyder ”Once you save, the company is removed from B2B and checkout is blocked for its buyers.”

2. Spara

   Klicka på Save i sparfältet. Märket ändras till Removed from B2B.

Ångrade du dig innan du sparade? Klicka på Restore to B2B, eller Discard i sparfältet.

Låt företaget beställa igen

• On hold: slå på Can place orders i kortet Account status och klicka sedan på Save.
• Removed from B2B: klicka på Restore to B2B och sedan på Save. Företaget blir Active.

Noten under omkopplaren lyder ”This company’s buyers can check out.” när det är sparat. Köpare kan gå till kassan igen direkt.

Om kortet visar en varning

Meddelande på kortet	Vad det betyder och vad du ska göra
“This company has no Shopify company or customer, so checkout can’t be held for it.”	Företaget finns bara i appen, oftast för att det importerades från en CSV-fil. Du kan fortfarande ändra dess status, men dess köpare stoppas inte i kassan.
“The checkout lock isn’t installed on this store, so a pause isn’t enforced. See Settings > Access.”	Appens kassaregel finns inte i din butik än, så pausen tillämpas inte. Regeln installerar sig själv. Öppna Settings › Access för att se om den är installerad än. Om den fortfarande inte är det, kontakta supporten.
“Your Shopify account needs the … permission to change a company’s status.”	Ditt personalkonto saknar en Shopify-behörighet. Be butiksägaren lägga till den under Inställningar › Användare och behörigheter i Shopify.

Om Shopify nekar ändringen när du sparar säger en röd banner det och ingenting sparas. Företaget behåller den status det hade. Klicka på Save igen.

Nästa steg

• Hantera ett företag — allt annat på företagssidan.
• Blockera kassan tills godkänd — stoppa köpare som ännu inte är godkända, för hela butiken.
• Översätt — ändra pausmeddelandet som köpare ser.