Koppla svar till Shopify

Kopplingen talar om för Sami B2B Onboarding var varje svar i ditt formulär hör hemma. När du godkänner en ansökan använder appen den för att skapa Shopify-kunden och företaget med köparens uppgifter redan ifyllda, så att ingen behöver skriva dem igen.

Vad kopplingen gör

• Den fyller i ansökan. Fälten som är kopplade till företagets namn, köparens för- och efternamn och e-postadressen ger varje ansökan ett företagsnamn, ett kontaktnamn och en e-postadress i Companies › Applications. Appens e-postmeddelanden till köparen skickas till den e-postadressen.
• Den fyller i Shopify när du godkänner. Ingenting skrivs till Shopify när en köpare skickar in. När du, eller en regel, godkänner ansökan skapar appen kunden (eller hittar den med samma e-postadress) och skapar sedan företaget och dess första plats utifrån de kopplade svaren.
• Den arkiverar dokument. Uppladdningar från dokumentfält arkiveras efter dokumenttyp. Se Filer som dokument.

Katalogen, betalningsvillkoren och kontaktrollen kommer inte från formuläret. De kommer från den godkännandemall du väljer när du godkänner. Se Godkännandemallar.

Caution

För att skapa ett företag i Shopify krävs en plan som inkluderar B2B. Utan det skapar godkännandet fortfarande kunden och markerar hen som godkänd, men inget företag skapas.

Note

Varje ansökan behåller den koppling den skickades in med. En ändring du sparar nu gäller ansökningar som skickas in efter den, inte de som redan väntar.

Öppna panelen Shopify

1. Öppna formuläret

   Gå till Forms och klicka på Edit bredvid formuläret. Byggaren öppnas.

2. Öppna Integrations

   Klicka på Integrations i listen till vänster. Klicka på Manage på raden Shopify under Connected apps.

   Panelen Shopify öppnas med fyra avsnitt: Customer, Company, Company location och Metafields. Märket bredvid varje avsnitts rubrik räknar hur många av dess Shopify-fält som har ett svar kopplat till sig, till exempel 4/5. Märket blir grönt när alla har det.

   

   Varje rad parar ihop ett fält i ditt formulär med det Shopify-fält som svaret fyller i.

Vad standardformuläret redan kopplar

Formuläret Wholesale application som appen skapar vid installationen är redan kopplat, så när du godkänner det får du ett komplett företag utan någon konfiguration.

Fält i formuläret	Avsnitt	Shopify-fält
Company name	Company	Name
Website	Company	Note (add a line)
First name	Customer	First name
Last name	Customer	Last name
Email	Customer	Email (markerat System)
Job title	Customer	Job title
Department or attention	Company location	Recipient
Phone	Company location	Phone
Address line 1, Address line 2	Company location	Address line 1, Address line 2
City	Company location	City
ZIP or postal code	Company location	ZIP / postal code
Country	Company location	Country
State or province	Company location	State / province

Fälten för faktureringsadress är kopplade på samma sätt, till fälten Billing ·.

Två fält är medvetet inte kopplade:

• Tax registration ID behöver ingen koppling. Vid godkännande lägger appen till köparens skatte-ID på företagsplatsen som dess skatteregistreringsnummer.
• Same as shipping address döljer faktureringsfälten när köparen kryssar i den. Utan faktureringsadress använder företagsplatsen leveransadressen även för fakturering.

Koppla ett fält

1. Lägg till en rad i rätt avsnitt

   Välj avsnittet för Shopify-fältet: Customer för köparen, Company för företaget, Company location för dess adresser. Klicka längst ned i det avsnittet på Add mapping contact info row, Add mapping company row eller Add mapping address row.

   En ny rad visas med två rullgardinslistor: Form field till vänster och Shopify field till höger.

2. Välj formulärfältet

   Välj frågan i ditt formulär i den vänstra listan. Ett fält som redan är kopplat någon annanstans visar det efter sitt namn, till exempel Website — now Company · Note (add a line). Om du väljer det ersätts den kopplingen med den här.

3. Välj Shopify-fältet

   Välj var svaret ska hamna i den högra listan. Listan visar bara Shopify-fält som kan rymma den här typen av svar, och utelämnar de som en annan rad redan fyller i. Så fort båda listorna är ifyllda ingår raden i kopplingen.

4. Välj vad som händer när svaret är tomt (valfritt)

   Klicka på inställningsknappen nära radens slut, precis före X. Se När ett svar är tomt.

5. Spara

   Klicka på Save i sparfältet. Byggaren kontrollerar kopplingen först. Se Kontroller innan formuläret sparas.

Om du vill ändra en rad väljer du ett annat fält eller Shopify-fält i den. Om du vill ta bort en rad klickar du på X i dess slut.

Shopify-fält du kan koppla till

Avsnitt	Shopify-fält	Vad svaret fyller i
Customer	Email (System)	Shopify-kundens e-postadress, och adressen som köparens e-postmeddelanden skickas till. Den här raden är fast: den visar formulärets e-postfält, eller Add the email field när formuläret saknar ett.
Customer	First name, Last name, Phone	Shopify-kundens namn och telefonnummer.
Customer	Job title	Sparas oftast inte i Shopify. Befattningen når bara företagskontakten när appen inte kunde skapa kunden först. Svaret finns alltid kvar på ansökan.
Customer	Tags (add)	Lägger till svaret som taggar på Shopify-kunden, när appen skapar kunden eller uppdaterar en befintlig med Update with application data. Flera fält kan dela den.
Company	Name	Shopify-företagets namn och ansökans företagsnamn. Varje formulär behöver ett fält här.
Company	External ID	Företagets externa ID i Shopify.
Company	Note	Företagets anteckning i Shopify.
Company	Note (add a line)	Lägger till en rad i företagets anteckning som lyder ”fråga: svar”. Flera fält kan dela den, och alla svar passar, även en filuppladdning (som filens namn).
Company location	Recipient, Address line 1, Address line 2, City, State / province, ZIP / postal code, Country, Phone	Leveransadressen för företagets första plats. Leveransens Phone är också platsens telefonnummer.
Company location	Billing · samma delar	Platsens faktureringsadress. Visas när Separate billing address är på.
Metafields	Customer · eller Company · och definitionens namn	Det metafältet på Shopify-kunden eller företaget. Se Koppla ett svar till ett metafält.

Avsnittet Company listar också Tags (add), men svar som kopplas dit sparas inte i Shopify. Om du vill tagga köparen utifrån ett svar, använd Tags (add) under Customer.

Företagsplatsen skapas bara när leveransadressen har minst Address line 1 och ett land. En faktureringsadress utan dem utelämnas, och platsen använder leveransadressen för fakturering.

Alla svar passar inte alla Shopify-fält:

• Ett enskilt svar, som text, ett tal, ett datum eller ett val, passar fälten ovan.
• Flera val (Checkboxes, eller en Dropdown med Allow multiple choices) passar Note, Note (add a line), kundens Tags (add) samt lista- och flerradsmetafält.
• En enskild kryssruta sparas som Yes eller No. Den passar Note, Note (add a line) samt sant-eller-falskt- och flerradsmetafält.
• Ett File upload passar bara Note (add a line). Om du vill arkivera uppladdningen som ett dokument, använd i stället ett dokumentfält.

Om du vill tagga köpare efter det val de gör, ge det valet Customer tags i fältets alternativ. Se Bygg ditt formulär.

När ett svar är tomt

Klicka på inställningsknappen nära slutet av en kopplad rad, precis före X. Panelen If the answer is empty öppnas bredvid listan.

Alternativ	Vad som händer
Leave the Shopify field unset	Ingenting skrivs till det Shopify-fältet. Det här är standard.
Use a default value	Texten du skriver i Default value skrivs i stället, till exempel Not provided. Raden lyder då If empty: uses “Not provided”. För ett fält med flera val, separera värdena med kommatecken.
Don’t allow approval	Ansökan kan inte godkännas förrän någon fyller i svaret. Raden lyder If empty: approval waits until it’s filled in.

Välj vad Shopify får när köparen lämnar det här svaret tomt.

Med Don’t allow approval visar en ansökan där svaret är tomt Required answers med Missing: och fältets namn i kortet Decision readiness. Det går inte att godkänna den, och du får en lista över de svar som saknas. En regel som annars skulle godkänna den lämnar den kvar i kön. Fyll i svaret på ansökan (pennan Edit answers på dess svarskort) och godkänn sedan. Se Granska en ansökan.

Inställningar för kunden

Under raderna för Customer:

Inställning	Vad den gör
If the customer already exists	Appen letar efter en Shopify-kund med köparens e-postadress. Keep existing customer data (standard) länkar ansökan till den kunden och ändrar inget annat hos hen. Update with application data skriver de kopplade uppgifterna om namn, telefon, taggar och kundmetafält över hens egna och behåller de taggar hen redan hade. Oavsett val markerar godkännandet kunden som godkänd.
Add tags to the customer	Kryssa i den och skriv en eller flera taggar. De läggs till, utöver godkännandemallens taggar, när appen skapar kunden eller uppdaterar en befintlig med Update with application data. Om du vill tagga utifrån ett svar, koppla ett fält till Tags (add).

En ansökan som skickas av en inloggad kund är redan länkad till kundens konto, så godkännandet ändrar inte hens kunduppgifter. Det markerar ändå kunden som godkänd.

Faktureringsadress

I Company location avgör Separate billing address om faktureringsfält erbjuds alls. När det är av är faktureringsadressen leveransadressen och bara leveransfält listas. När det är på läggs fälten Billing · till. Så länge något faktureringsfält är kopplat förblir rutan ikryssad.

Koppla ett svar till ett metafält

Använd ett metafält för ett svar som saknar ett eget Shopify-fält, till exempel hur många kaféer köparen driver. Avsnittet Metafields listar din butiks kund- och företagsmetafältsdefinitioner som ett svar kan sparas i. Om det inte finns några lyder det No definitions in this store yet.

1. Lägg till en metafältsrad

   Klicka på Add mapping metafield row i avsnittet Metafields.

2. Välj fältet och metafältet

   Välj frågan i Form field. Välj definitionen i Shopify field. Var och en lyder Customer · eller Company · följt av sitt namn, så att du ser vilket objekt den sparas på.

3. Spara

   Klicka på Save i sparfältet. Vid godkännande sparas svaret i det metafältet på kunden eller företaget.

Skapa en definition för ett svar

När rätt definition inte finns än kan du skapa den från panelen.

1. Öppna panelen

   Klicka på Create a definition for an answer längst ned i avsnittet Metafields. Panelen Create a metafield definition öppnas.

2. Fyll i den

   • Answer to store: fältet vars svar den ska rymma. Om fältet redan är kopplat står det i rutan att dess koppling flyttas till den nya definitionen.
   • Store it on the: Customer eller Company.
   • Definition name: förifyllt med fältets etikett. Ändra det om du vill.

   

   Appen kan skapa en metafältsdefinition som passar svaret och koppla fältet till den i ett enda steg.

3. Skapa den

   Klicka på Create definition. Appen skapar definitionen i Shopify med en typ som passar svaret, kopplar fältet till den och visar Definition created. Klicka på Save i sparfältet för att behålla kopplingen.

Typen som appen väljer:

Formulärfält	Metafältstyp
Checkboxes, eller en Dropdown med Allow multiple choices	En lista med enradig text
En enskild Checkbox	Sant eller falskt
Number	Decimal
Long text	Flerradig text
Alla andra fält	Enradig text

Om du vill namnge definitionen och välja dess typ själv, klicka på Create in Shopify i stället. Shopifys eget formulär öppnas, och panelen talar om vilken typ du ska välja för det här svaret. När du sparar Shopifys formulär kopplas fältet till den nya definitionen om svaret passar. Om det inte gör det lyder panelen ”This field can’t be kept under the metafield you created. Check its type and validations in Shopify.”

Ett File upload-fält kan inte sparas i ett metafält.

Vilka metafält som erbjuds

En definition listas bara när alla dessa stämmer:

• Dess typ är en som ett svar kan skrivas som: enradig text, flerradig text, decimal, datum, sant eller falskt, eller en lista med enradig text.
• Appen får skriva till den. Definitioner som tillhör en annan app, eller Shopify självt, erbjuds inte.
• Svaret passar dess typ och dess valideringsregler. En definition med en regel som en teckengräns, ett mönster eller ett intervall erbjuds inte. Undantaget är en lista med tillåtna värden som innehåller alla alternativ i ett Dropdown-, Radio buttons- eller Checkboxes-fält.

Formulärfält	Metafältstyper det passar
Short text, Email, Phone, en Dropdown med ett val, Radio buttons	Enradig text, flerradig text
Long text	Flerradig text
Number	Decimal, enradig text, flerradig text
Date and time med Asks for inställt på Date	Datum, enradig text, flerradig text
Checkboxes, en Dropdown med flera val	Lista med enradig text, flerradig text
En enskild Checkbox	Sant eller falskt, flerradig text

Varningar om kopplade metafält

Om en definition ändras i Shopify efter att du kopplat den varnar byggaren dig på tre ställen. Varningarna hindrar dig inte från att spara.

• Ett meddelande över förhandsgranskningen: Shopify may refuse some mapped answers, med en knapp Open Shopify mapping.
• Ett märke Check mappings på raden Shopify i Integrations.
• En not under raden, som anger vad som är fel:

Not	Vad du ska göra
That metafield isn’t in Shopify any more, so Shopify refuses this answer when an application is approved.	Koppla fältet till en annan definition, eller ta bort raden.
This app can’t write to that metafield, so the answer is never saved there.	Koppla fältet till en egen definition.
That metafield takes a different kind of answer, so Shopify may refuse this one when an application is approved.	Ändra definitionens typ i Shopify, eller välj en annan definition.
That metafield has rules in Shopify this answer can’t keep to, so Shopify may refuse it when an application is approved.	Ta bort definitionens valideringsregler i Shopify, eller välj en annan definition.

Kontroller innan formuläret sparas

Byggaren vägrar spara, och listar problemet i ett meddelande, tills:

• Formuläret har exakt ett fält för den sökandes e-postadress (fältet på raden Email markerad System), och det inte är dolt: Add the applicant’s email field., Only one field can be the applicant’s email., The email field can’t be hidden.
• Ett fält är kopplat till företagets namn: Map a field to Company · Name.
• Inga två fält fyller i samma Shopify-fält, till exempel “Company name” and “Website” are mapped to the same Shopify field. Note (add a line) och Tags (add) är undantagen: hur många fält som helst kan dela dem.

Klicka på ett problem i meddelandet för att öppna panelen Shopify.

Filer som dokument

Om du vill arkivera en uppladdning som ett dokument, lägg till fältet från Add field › Document fields: Business license, Tax certificate, Tax registration eller Reseller certificate. När köparen skickar in arkiveras varje uppladdning från något av dessa fält under sin dokumenttyp. Du hittar den på ansökan och under Companies › Documents. En uppladdning från ett vanligt File upload-fält stannar kvar bland ansökans svar.

Nästa steg

• Bygg ditt formulär — lägg till de fält du vill koppla, och ge val egna kundtaggar.
• Godkänn en ansökan — se kunden och företaget som kopplingen skapar.
• Godkännandemallar — ställ in katalog, betalningsvillkor och roll som ett godkännande tillämpar.
• Dokument — granska filerna som köpare skickar från dokumentfält.