Campi con i dati della clientela

Due sezioni del Form builder gestiscono i dati che ti servono su chi fa la richiesta: Contact information e Shipping address. I modelli Detailed quote form e B2B customer form le includono entrambi, quindi questa pagina vale qualunque sia il modello di partenza. Il vantaggio migliore è che chi ha effettuato l’accesso deve digitare quasi nulla.

Configurale

1. Apri la scheda Quote form

   Vai su Quote settings, clicca su Customize, poi apri la scheda Quote form.

2. Espandi Contact information

   Nel Form builder, espandi Contact information. Contiene First name, Last name, Email address, Phone number e Address.

   Usa Add element se ti serve un altro campo.

   

   Ogni campo che chiedi è un ostacolo in più tra chi acquista e la richiesta.

3. Espandi Shipping address

   Shipping address contiene Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code e Phone number.

   Tienila solo se il luogo di consegna delle merci cambia il prezzo.

4. Verificala come persona con l’accesso effettuato, senza uscire dall’editor

   Non devi pubblicare e fare acquisti per vedere cosa ottiene chi ha effettuato l’accesso. Il pannello Preview dell’editor ha un selettore dello stato del cliente nell’intestazione: portalo su Logged-in e l’anteprima ridisegna il modulo come lo vede chi ha un account.

   Poi riportalo com’era per controllare la versione che incontra chi visita per la prima volta. Sono i tuoi due tipi di pubblico e non vedono lo stesso modulo.

   

5. Salva e controlla

   Salva le modifiche, poi apri il modulo nella tua vetrina e leggilo come lo leggerebbe chi acquista.

Cosa contiene ogni sezione

Sezione	Campi
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number

Se vendi ad aziende, Company information e Billing address coprono il resto. Compaiono solo nel modello B2B customer form: Detailed quote form ha soltanto Contact information, Shipping address ed Extra info. Consulta Crea un modulo B2B.

Attenzione

L’elenco appartiene al modello. Usa Change in Form template e l’app sostituisce l’elenco dei campi attuale con quello del nuovo modello, quindi i campi di contatto e indirizzo che hai ottimizzato qui vengono sostituiti insieme a tutto il resto. Stabilisci il modello prima di dedicare tempo ai campi.

Come funziona la compilazione automatica

Nella vetrina il modulo offre una scorciatoia sopra i campi di contatto:

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

Accanto c’è un link Login.

Il passaggio dei contatti nella vetrina, con la scorciatoia per accedere sopra.

Da dove provengono i valori

L’app non inventa i dati. Se la persona ha già un account nel tuo negozio, legge la sua scheda in Clienti nell’amministrazione Shopify e inserisce quei valori nei campi corrispondenti del modulo. La compilazione avviene dopo che sono successe due cose: la persona ha effettuato l’accesso e ha aggiunto un prodotto al proprio preventivo.

Due conseguenze utili:

• Un campo che resta vuoto di solito indica una scheda cliente vuota, non un errore. Se il numero di telefono di una persona non compare, apri quella scheda in Clienti nell’amministrazione Shopify e controlla se il numero c’è davvero.
• Correggere i dati in Shopify corregge il modulo. Nell’app dei preventivi non c’è nulla da correggere.

Attenzione

Chi non ha un account nel tuo negozio, o non effettua l’accesso, non ottiene nessuna compilazione automatica. Digita ogni campo a mano, ogni volta che chiede un preventivo: chi torna alla quinta richiesta li digita per la quinta volta. È il vero costo di una sezione di contatto lunga.

Consiglio

È un ottimo motivo per incoraggiare la creazione di account. Chi acquista spesso e ha un account può inviare un preventivo in pochi secondi; senza account deve riscrivere i propri dati a ogni richiesta. Se vuoi che sia il modulo del preventivo stesso a creare quegli account, consulta Crea un cliente Shopify dopo l’invio.

Chiedere le cose giuste

Campo	Vale la pena chiederlo?
Email address	Sempre: senza non puoi rispondere.
First name e Last name	Sì. Rende personale la tua risposta e ti aiuta a ritrovare il preventivo in seguito.
Phone number	Solo se telefoni davvero. Un campo obbligatorio che non usi ti costa richieste.
Shipping address	Solo se cambia il prezzo: per il trasporto o le merci ingombranti di solito è così.

Attenzione

Fai attenzione ai campi che rendi obbligatori. Ognuno è un punto in cui chi acquista può rinunciare. Se non ti serve per definire un prezzo, chiedilo nella tua risposta.

Passaggi successivi

• Crea un modulo B2B: dati di azienda, fatturazione e pagamento per chi acquista all’ingrosso
• Crea un cliente Shopify dopo l’invio: crea account dalle richieste di preventivo
• Crea un modulo standard: il resto del modulo